天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 股票简称：天海防务 证券代码：300008 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 二〇二三年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 1、本次向 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-056 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司追加担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 被担保 | | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 方最近 | 截至目前担 | 本次新 | 本年度 | 占上市公 | 是否 | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 保余额 | 增担保 | 担保额 | 司最近一 | 关联 | | | | 例 | 产负债 | | 额度 | 度 | 期净资产 | 担保 | | | | | 率 | | | | 比例 | | | 天海 | 江苏大津重工有限公 | 100% | 79.43% | 130,937.34 | 90,000 | 278,000 | 156.50% | 否 | | 防务 | 司（含江苏佳美海洋 | | | | | | | | 第 1 页 证券代码：300008 证券简称： ...

股票简称：天海防务 证券代码：300008 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能 力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编 制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。 在防务装备领域，2020 年 12 月发布的《中华人民共和国国防法》指出要促 进国防科学技术进步，加强高新技术研究，发挥高新技术在武器装备发展中的先 导作用，增加技术储备，研制新型武器装备。2021 年 1 月，国家发改委发布《产 业结构调整指导目录（2019 年本）》，其中第十七项"船舶"中第 4 条"小水线 面双体船、水翼船、地效应船、气垫船、穿浪船等高性能船舶"、第 12 条"智能 船舶、无人船艇开发和相关智能系统及设备开发，船舶全寿命安全运行监管技术 装备开发"和第四十七项"人工智能"中第 5 条"无 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-061 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告〔2015〕31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即 期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行对即期回报的影响 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过 79,000.00 万元，发行股票数量依据募集资金 总额和发行价格确定，且不超过本次向特定对象发行前总股本的 30%。截至本公告出具日，上 市公司总股本为 1,728,029 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-050 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第五届董事会 第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术 交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052、2023-053） ...

股票简称：天海防务 证券代码：300008 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分 析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 79,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金投入 | | 1 | 智能无人特种船艇研制项目 | 39,890.65 | 25,000.00 | | 1.1 | 智能无人系统研发中心 | 15,168.29 | 10,000.00 | | 1.2 | 智能无人特种两栖气垫船 | 6,468.88 | 5,000.00 | | 1.3 | 长航时中大型 UUV | 14,604.89 | 7,000.00 | | 1.4 | 综合电子防御无人艇 | 3 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-058 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于新增2023年日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2023 年将新增与 上海衡拓船舶设备有限公司（以下简称"上海衡拓"）、钦实（上海）能源科技有限公司（以 下简称"钦实上海"）发生日常关联交易不超过 5,200 万元。2022 年度公司与上述关联方实际 发生的日常关联交易总额为 0 万元人民币。 2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议 通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生、占金锋先生， 关联监事丁磊先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易 事项尚需提交股东大会审议。 | | | | | | 截至披 | | 截至披 | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-057 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司开展售后回租业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。2023 年度，公司对外担保额度 为 210,000 万元，且在不超过 21 亿元人民币总担保额度的前提下，均可根据子公司、孙公司 与相关机构的协商情况适时调整实际担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编 号：2023-025）。 2、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全 资子公司开展售后回租业务提供担保的议案》，同意公司为长海船务开展融资金额为人民币 6,000 万元的售后回租融资业务提供 6,000 万元不可撤销的连带责任担保 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-051 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务""或"公司"）第五届监事 会第十六次会议于 2023 年 8 月 25 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术 交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式送达。应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2022 年 09 月 23 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议、2022 年 10 月 10 日 召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案及相关事项。 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四 十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相 关监管要求和公司股东大会的授权，天海防务于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五 次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 股票募集资金总额的议案》等相关议案。公司将第五届董事会第十九次会议决议日前六个月至 本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额 1,000.00 万元从本次向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超 过 79,000. ...