鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 核查意见 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司 使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年， 每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 89,711.780086 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公 司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用 安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户， ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 核查意见 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司 使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式 支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对鼎龙股份使用自有资金、 外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事 项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年， 每张面值为人民 ...

Investment Rating - Industry investment rating: Outperform the market (expected to outperform the market by more than 5% in the next 6 months) [34] Core Insights - RISC-V architecture is driving diverse demand in the chip ecosystem under AI influence, with a projected CAGR of 75% from 2020 to 2024 and an expected annual growth rate of nearly 50% until 2030 [2][9] - International market changes are expected to increase the contract price growth of memory products in Q2 2025, with both DRAM and NAND Flash prices anticipated to rise more than previously expected due to heightened trading momentum [4][5] - The global smartphone market showed a modest growth of only 1% in Q1 2025, with Samsung leading at 20% market share, followed by Apple at 18% [12][13] - QD-OLED displays are projected to account for 73% of OLED display shipments in 2025, up from 68% in 2024, indicating strong competitiveness in high-end display technology [18][19] Summary by Sections RISC-V and AI - RISC-V is recognized for its innovative architecture, offering better performance and smaller chip sizes, making it suitable for AI accelerator designs [2][9] - The market for processors utilizing RISC-V technology is expected to grow significantly, with a 10-year CAGR of approximately 57% from 2020 to 2030 [2][9] Memory Market Outlook - The memory market is experiencing a shift in supply and demand strategies due to international circumstances, leading to increased contract price expectations for DRAM and NAND Flash in Q2 2025 [4][5] - Price forecasts indicate a potential increase in memory prices, with DRAM and NAND Flash expected to rise by 3-8% in Q2 2025 after a decline in Q1 2025 [6] Smartphone Market Analysis - The smartphone market's growth remains sluggish, with a mere 1% increase in Q1 2025, attributed to macroeconomic challenges and consumer confidence issues [12][13] - Major players like Samsung and Apple continue to dominate the market, with Xiaomi, vivo, and OPPO following [12][13] Display Technology Trends - The rise of QD-OLED technology is expected to enhance the quality and performance of displays, catering to high-end users and gamers [18][19] Investment Recommendations - The report suggests focusing on semiconductor manufacturing and equipment due to the clear trend of domestic substitution, with specific companies recommended for investment [29][33]

| | | 2,689, | | 29.55 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | -- | 069 | 100% | % | -- | -- | -- | -- | -- | 2、控股股东可转债累计质押的情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司控股股 东、共同实际控制人朱双全先生及朱顺全先生的函告，获悉朱双全先生及朱顺全 先生将所持有的公司可转换公司债券（债券简称：鼎龙转债，债券代码：123255， 以下简称"可转债"）办理了质押登记手续，具体事项如下： 一、控股股东可转债质押的基本情况 | | 是否 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | | | | | | | | 股股 | | 占其 | | | | | | | | | 东或 | 本次 | 所持 | 占公 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | 股东 | ...

智通财经4月17日电，西陇科学、国风新材双双涨停，康鹏科技涨超10%，红宝丽、怡达股份、佳先股 份涨超5%，双乐股份、鼎龙股份等跟涨。 光刻胶概念股开盘拉升 西陇科学、国风新材双双涨停 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"鼎龙转债"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2025〕477 号文同意注册。招商证券股份有限公司为本次 发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"鼎龙转债"， 债券代码为"123255 "。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-017 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本次发行的可转债规模为 91,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 9,100,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2025 年 4 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向 社会公众投资者发行。认购金额不足 ...

Investment Rating - The report does not explicitly provide an investment rating for the industry Core Insights - Bromine prices continue to rise, with a 15.12% increase this week, reaching 33,385 RMB/ton, following a 20.83% rise last week, and showing an 85.47% year-on-year increase [3][4] - The refrigerant sector remains strong, with R32 prices at 48,000 RMB/ton, up 5.49% from last week, driven by seasonal demand [4][5] - EVA prices have stabilized and slightly rebounded, with an average market price of 11,443 RMB/ton, reflecting a 5.47% increase since the beginning of the year [4][5] Summary by Sections 1. Sub-industry and Product Tracking - Bromine prices have shown a significant increase due to seasonal demand and supply constraints, with a current price of 33,385 RMB/ton [3][4] - Refrigerant prices are on the rise, with R32 at 48,000 RMB/ton and R125 at 45,000 RMB/ton, indicating strong market performance [4][9] - EVA prices have stabilized, with a slight rebound observed, maintaining a market average of 11,443 RMB/ton [4][42] 2. Key Industry Trends - The fluorochemical sector is experiencing a demand surge, particularly in refrigerants, with major price increases noted [5][11] - The low-altitude economy and robotics industry are expected to drive demand for new materials, such as carbon fiber and ultra-high molecular weight polyethylene [5][25] - The semiconductor materials market is growing, with China's market size increasing from 52.5 billion RMB to 95.1 billion RMB from 2017 to 2023, reflecting a CAGR of 10% [16][19] 3. Company Announcements and Industry News - Key companies in the bromine market include those involved in the production of flame retardants and pharmaceutical intermediates [3][4] - Companies like Juhua Co. and Sanmei Co. are recommended for investment due to their strong performance in the fluorochemical sector [5][11] - The report highlights the importance of domestic semiconductor material manufacturers as the industry moves towards greater localization [18][19]

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"鼎龙转债"）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年4月1日，T-1日）收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 参与网上 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-015 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销， 对认购金额不足91,000万元的部分承担余额包销责任，包销基数为91,000万元。保 荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比 例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为27,300万元。当包 销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评 估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时 向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期 内择机重启发行。 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、"公司"、"本 公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商" ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-015 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、"公司"、"本 公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规 定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"鼎 ...