证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-010 湖北鼎龙控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件或电话形式送达，2025 年 3 月 28 日 采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公 司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召 开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕 关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次向不特 定对象发行可转换公司债券方案，具体内容如下： 本次发行证券的 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-012 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"鼎龙股份"）向不特 定对象发行 91,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"鼎龙转 债"）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）。 本次发行的可转换公司债券简称为"鼎龙转债"，债券代码为"123255"。 本次发行的鼎龙转债将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的发行人原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的鼎龙转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（w ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. （武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 募集说明书 二零二五年三月 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项： 一、本公司提请投资者注意下列风险，并 ...

股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. （武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 二零二五年三月 湖北鼎龙控股股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 1-2-1 湖北鼎龙控股 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-009 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可﹝2025﹞477号文注册。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社 会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2025年3月31日（T-2 日）的 《 证 券 时 报 》 上 ， 募 集 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解鼎龙股 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-008 湖北鼎龙控股股份有限公司 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规定。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等 ...

湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 2024年7月 致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控 股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）及本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所（包括本所指派经办本次发行的签字律师）特作 如下声明： （一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 工厂 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时, 本评级机构已对受评 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和刘海燕作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具 本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股 份有限公司向不特定对象发 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-011 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件或电话形式送达，2025 年 3 月 28 日采 取现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书 列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会 议由监事会主席刘海云先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议决议如下： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司按照相关法 律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步 ...