可转债打新系列 鼎龙转债：创新材料平台型企业 2025 年 04 月 02 日 ➢ 转债基本情况分析： 鼎龙转债发行规模 9.10 亿元，债项与主体评级为 AA/AA 级；转股价 28.68 元，截至 2025 年 3 月 31 日转股价值 99.62 元；发行期限为 6 年，各年票息的 算术平均值为 1.12 元，到期补偿利率 10%，属于新发行转债一般水平。按 2025 年 3 月 31 日 6 年期 AA 级中债企业债到期收益率 2.64%的贴现率计算，债底为 98.30 元，纯债价值较高。其他博弈条款均为市场化条款，若全部转股对总股本 的摊薄压力为 3.38%，对流通股本的摊薄压力为 4.36%，存在较小的摊薄压力。 ➢ 中签率分析： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司前三大股东朱双全、朱顺全、香港中央结算 有限公司分别持有占总股本 14.84%、14.71%、4.11%的股份，前十大股东合计 持股比例为 44.85%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预 计在 50%左右。剩余网上申购新债规模为 4.55 亿元，因单户申购上限为 100 万 元，假设网上申购账户数量介于 750 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-014 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公告 股东黄金辉先生、肖桂林先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 合计持有本公司股份共 1,508,682 股（占本公司总股本比例 0.161%）的高级管理人员（具体为：副总经理黄金辉先生、副总经理 肖桂林先生）计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内 （即 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日）以集中竞价方式合计减 持本公司股份不超过 354,768 股（占本公司总股本比例 0.038%）。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理黄 金辉先生、副总经理肖桂林先生的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情 况公告如下： 一、股东持股的基本情况 截至本公告日，股东黄金辉先生、肖桂林先生持有本公司股份的基本情况 如下： | 股东名称 | 职务 | 持股数量 | 持股比例 | 限售股数 | 无 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-013 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"或"鼎龙转债"）。 本次发 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-008 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、 "公司"、 "本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕 转债"或"鼎龙转债"）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 4 月 1 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-012 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"鼎龙股份"）向不特 定对象发行 91,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"鼎龙转 债"）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2025〕477 号）。 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2025 年 4 月 2 日至 2031 年 4 月 1 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不 另计息）。 本次发行的可转换公司债券简称为"鼎龙转债"，债券代码为"123255"。 本次发行的鼎龙转债将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深 圳分 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-010 湖北鼎龙控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件或电话形式送达，2025 年 3 月 28 日 采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公 司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召 开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕 关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次向不特 定对象发行可转换公司债券方案，具体内容如下： 本次发行证券的 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. （武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 募集说明书 二零二五年三月 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项： 一、本公司提请投资者注意下列风险，并 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-009 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可﹝2025﹞477号文注册。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社 会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2025年3月31日（T-2 日）的 《 证 券 时 报 》 上 ， 募 集 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解鼎龙股 ...

股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. （武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 二零二五年三月 湖北鼎龙控股股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 1-2-1 湖北鼎龙控股 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-012 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"鼎龙股份"）向不特 定对象发行 91,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"鼎龙转 债"）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）。 本次发行的可转换公司债券简称为"鼎龙转债"，债券代码为"123255"。 本次发行的鼎龙转债将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的发行人原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的鼎龙转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（w ...