向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-008 湖北鼎龙控股股份有限公司 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规定。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 工厂 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时, 本评级机构已对受评 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和刘海燕作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具 本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股 份有限公司向不特定对象发 ...

湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 2024年7月 致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控 股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）及本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所（包括本所指派经办本次发行的签字律师）特作 如下声明： （一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-011 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件或电话形式送达，2025 年 3 月 28 日采 取现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书 列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会 议由监事会主席刘海云先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议决议如下： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司按照相关法 律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-010 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕 477号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司按照相 关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次向不特 定对象发行可转换公司债券方案，具体内容如下： 1、本次发行证券的种类 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件或电话形式送达，2025 年 3 月 28 日 采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公 司章程规定的法定人 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表 问 5：公司半导体显示材料业务进展怎样？ 答：2024 年，公司半导体显示材料实现产品销售收入合计约 4.02 亿元， 同比增长约 131%。YPI、PSPI 产品的国产供应领先地位持续稳固，市场占 有率随销售增长不断提升。PI 取向液、无氟 PSPI、BPDL、低介电 INK 等 新产品的开发、验证持续推进，在新型显示关键材料领域的布局日趋完善。 问 6：公司 CMP 抛光液产品放量进度如何？ 答：2024 年，公司 CMP 抛光液、清洗液合计销售收入约 2.16 亿元，同 比增长约 180%。介电层、多晶硅、氮化硅等多品类抛光液及铜 CMP 后清洗 液产品在国内多家客户增量销售，其余多款新产品在客户端验证进度不断推 进，后续将为 CMP 抛光液、清洗液业务销售快速提升提供新的贡献点。 问 7：公司半导体封装材料业务有何突破？ 编号：20250320 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 ...

二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-007 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）（以下简称"批复"）， 批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北鼎龙控股股份有 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Outperform the Market," indicating that the industry index is expected to perform better than the market by more than 5% over the next six months [34]. Core Insights - The Chinese ICT market is projected to grow to $751.76 billion by 2028, with the enterprise-level ICT market expected to reach approximately $269.36 billion in 2024, reflecting an 11.7% increase from 2023 [2][5]. - In 2024, global AI PCs are anticipated to account for 17% of total PC shipments, with Apple leading the market at 54% share, followed by Lenovo and HP at 12% each. The fourth quarter of 2024 is expected to see AI PC shipments reach 15.4 million units, a quarter-on-quarter increase of 18% [2][10]. - The global DRAM industry revenue is projected to reach $28.6 billion in the fourth quarter of 2024, with a quarter-on-quarter increase of 9.9%. Samsung holds the largest market share at 39.3%, followed by SK Hynix and Micron [2][15]. Summary by Sections Industry News and Commentary - The semiconductor industry is currently in a recovery phase, driven by a rebound in consumer electronics, which is expected to initiate a new upward cycle for semiconductors. Key investment lines include wafer fab expansion and the A1 industry chain [2][28]. - The semiconductor industry index has shown a year-to-date increase of 37.6%, outperforming the CSI 300 index by 24.2 percentage points [21]. Market Performance - The semiconductor industry index experienced a weekly decline of 3.62%, underperforming the CSI 300 index by 1.4 percentage points [21]. - As of the last trading day of the week, the overall P/E ratio for the semiconductor industry was 84.2 times, with 34 stocks rising, 1 remaining flat, and 126 declining [24]. Investment Recommendations - Recommended stocks include Northern Huachuang, Zhongwei Company, Tuojing Technology, and Dinglong Co., with a focus on A1+ semiconductor investment opportunities such as Haiguang Information, Shengke Communication, Hengxuan Technology, and Shenghong Technology [28][32].

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a target price of 37.05 RMB based on a 48x PE valuation for 2025 [4]. Core Views - The company is accelerating its platform layout in the semiconductor materials sector amid the trend of domestic substitution, particularly in polishing pads and liquids, which are seeing significant demand growth due to the recovery of downstream wafer fabs [2][3]. - The traditional printing and copying consumables business is expected to stabilize and recover, with the company positioned as a market leader [3]. Summary by Sections Company Overview - The company, Dinglong Co., primarily operates in traditional printing and copying consumables and semiconductor materials. It aims to become a platform supplier of semiconductor materials in China, with projected revenue of 3.36 billion RMB in 2024, a 26% increase year-on-year [1]. Investment Logic - The domestic substitution of semiconductor materials is gaining momentum, with the company focusing on expanding its platform. The polishing pad and liquid segments are benefiting from increased demand due to the recovery of wafer fab utilization rates [2]. - The company is positioned as a leader in the domestic polishing pad market and is actively expanding its capacity. The semiconductor display materials segment is also expected to grow rapidly, particularly in the AMOLED market [2]. - The company has initiated the trial operation of a high-end wafer photoresist project and is progressing with its advanced packaging materials [2]. Financial Forecast and Valuation - The company is expected to achieve revenues of 3.365 billion RMB, 4.059 billion RMB, and 4.850 billion RMB for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits projected at 519 million RMB, 724 million RMB, and 1.032 billion RMB [4][7]. - The report anticipates a significant increase in net profit for 2024, with a year-on-year growth of approximately 120.71% to 138.73% [19]. Business Segments - The semiconductor materials segment is projected to generate approximately 1.56 billion RMB in revenue in 2024, reflecting a 79% year-on-year increase, while the printing and copying consumables segment is expected to generate 1.8 billion RMB, a 1% increase [15]. - The company has a strong capacity utilization rate in its semiconductor business, maintaining over 95% utilization in recent periods [23]. Capital Raising Plans - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 910 million RMB for projects including a 300-ton photoresist production line and a semiconductor materials base project [1][26].