2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 国泰君安证券股份有限公司 发行保荐书 关于 保荐人(主承销商) 上海安诺其集团股份有限公司 二〇二三年十二月 上海安诺其集团股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 3-1-1 上海安诺其集团股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securit ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-077 上海安诺其集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理上海安诺其集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕731号），深交所对公司报送 的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予 以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。最终能否 通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 1 ...

证券简称:安诺其 证券代码:300067 上海安诺其 限公司 Shanghai An . Ltd (上海市青浦区工业园区楼华路 881 号) 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 安证券股份有限公司 二〇二三年十二月 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本募集说明书所述以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准和 核准。 1-1-1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受上 海安诺其集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"安诺其"或"公司"）聘 请，作为安诺其 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐人，就发行人本次 发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查， ...

上海安诺其集团股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 6-1-1 目 录 | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | 2022 年 12 月 | 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 2022 年 12 月 | 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2022 | 年度合并利润表 | | | 5 | | 2022 | 年度公司利润表 | | | 6 | | 2022 | 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 2022 | 年度公司现金流量表 | | | 8 | | 2022 | 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 2022 | 年度公司所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | | 13-103 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 安诺其股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 6-1-2 审 计 报 告 众会 ...

国泰君安证券股份有限公司 发行保荐书 保荐人(主承销商) 关于 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. 二〇二三年十二月 上海安诺其集团股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 关于上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 3-1-1 上海安诺其集 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海安诺其集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年十二月 | 目 录 I | | --- | | 律师声明事项 2 | | 释 义 3 | | 正 文 5 | | 一、本次发行股票的批准和授权 5 | | 二、本次发行股票的主体资格 9 | | 三、本次发行股票的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的主要股东 16 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 23 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务和政府补助 24 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量、技术标准与安全生产 25 | | 十八、发行人募集资金的运用 26 | 北京市中伦律师事 ...

证券简称:安诺其 证券代码:300067 上海安诺其 限公司 Shanghai An . Ltd (上海市青浦区工业园区楼华路 881 号) 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 安证券股份有限公司 二〇二三年十二月 上海安诺其集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项 ...

上海安诺其集团股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易及股票质押式回购 交易购回业务的公告 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安诺其"）近日接到公司控 股股东纪立军先生函告，获悉纪立军先生与国泰君安证券股份有限公司进行了股票质押 式回购交易业务，同时与其进行了股票质押式回购交易购回业务，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 （一）股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质押 | 股东名 | | 持股份 | 总股本 | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 用途 | 称 大股东及其 | 量（万股） | 比例 | 比例 | 售股 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为上 海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）以简易程序向特 定对象发行股票的保荐人，就公司出售控股子公司上海尚乎彩链数据科技有限公 司部分股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 公司于 2023 年 11 月 10 日与上海澜池管理咨询有限公司（以下简称"上海 澜池"）、上海彩辉企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海彩辉"） 签署了《股权转让协议》，公司将持有的控股子公司上海尚乎彩链数据科技有限 公司（以下简称"彩链"）的 20%股权转让给上海澜池，转让价格 200 万元；将 持有的彩链 20%股权转让给上海彩辉，转让价格 200 万元。本次转让完成 ...