东方证券承销保荐有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 3-1-1 保荐机构及保荐代表人声明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接 受海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及本项目保荐代表人许宁、庾茜根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关释义与《海默科技（集团）股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一）（修订稿） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 问题 | 1、 5 | | --- | --- | | 问题 | 3、 66 | | | 附件一 74 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一）（修订稿） 案号：19F20230080 致：海默科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集团）股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"海默科技"）的委托，并根据发行 人与本所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次发行"）的 特聘专项法律顾问，已于 2023 年 5 月 27 日出具了《上海市锦天城律师事务所关 于海默科技（集团）股份有限公司向特定对象 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于海默科技(集团)股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 回复之有关财务事项的说明 大华核字|2023|0013645 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一打"或进入"注册分计证明该审计报告是否由具有执业许可的公计师事 2019年机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监控平台（http://ace.mof.gov.cn) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于海默科技(集团)股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 之有关财务事项的说明 录 页 次 关于海默科技(集团)股份有限公司申请向特 1-91 定对象发行股票的审核问询函回复之有关财 务事项的说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahila-cr 深圳证券交易所: 由海默科技 ...

海默科技（集团）股份有限公司 审核问询函回复报告 关于海默科技（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二三年八月 海默科技（集团）股份有限公司 审核问询函回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 13 日下发的《关于海默科技（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020096 号）（以下 简称"问询函"）的要求，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"海默科技"）会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）、发行人律师上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、发行人会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人 会计师"或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题 逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《关于海默科技（集团）股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》（以下简称"本回复报 告"），同时按照问询函的要求 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 3-3-1 东方证券承销保荐有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""本保荐机构"）接受 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技""公司"或"发行人"） 的委托，担任海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中 ...

股票简称：海默科技 股票代码：300084 海默科技（集团）股份有限公司 Haimo Technologies Group Corp. 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二三年八月 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行 证券募集说明书和发行情况报告书》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥159,702,635.76, an increase of 3.31% compared to ¥154,586,941.90 in the same period last year[38]. - The net loss attributable to shareholders was ¥36,339,829.08, a 12.71% improvement from a loss of ¥41,631,611.85 in the previous year[38]. - The net cash flow from operating activities was ¥39,303,143.91, a significant increase of 554.66% compared to -¥8,644,511.16 in the same period last year[38]. - The company reported a net loss of CNY 653,196,291.36 as of June 30, 2023, compared to a loss of CNY 616,856,462.28 at the beginning of the year[192]. - The net loss for the first half of 2023 was CNY 37,583,989.06, compared to a net loss of CNY 41,981,708.44 in the first half of 2022, indicating an improvement of approximately 10.4%[198]. Revenue Sources and Market Expansion - The company's overseas business revenue accounted for 41% of total revenue in the first half of 2023, up from 33.07% in 2022[5]. - The company achieved a significant increase in overseas revenue, which now accounts for 41% of total income, reflecting successful market expansion efforts[59]. - The company has successfully entered new markets, including Mexico, Saudi Arabia, and India, marking significant milestones in international expansion[59]. - Revenue from multiphase metering products and related services reached CNY 62.41 million, an increase of 18.77% year-on-year[76]. - Revenue from downhole testing and production enhancement instruments and services was CNY 40.94 million, a decrease of 6.7% year-on-year[78]. Research and Development - The company plans to enhance its research and development capabilities through the establishment of the Haimer Research Institute, aiming to improve product performance and reduce costs[12]. - The company continues to focus on the development of new products and technologies to enhance its market position in the oil and gas industry[25]. - The company has developed multiple digital oilfield products, including the "Haimo Data Pandora Intelligent Production Optimization System," which are now commercially applied[57]. - The company is actively pursuing research and development in multi-phase flow measurement technologies, with multiple new patents filed in this area[72]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 14,904,443.38, slightly up from CNY 14,467,588.50 in the same period last year, reflecting a growth of about 3.0%[198]. Financial Structure and Investments - The company is actively pursuing stock issuance to specific investors to enhance its capital structure, pending regulatory approvals[16]. - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the year 2023[17]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[101][102]. - The company has not conducted any significant mergers or acquisitions in the reporting period, focusing on organic growth strategies[125]. - The company has a non-operating related party receivable of 40 million yuan with a 6% interest rate, which is used to supplement working capital[141]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a significant reduction in financial expenses by 36.47% to ¥6,544,559.50 from ¥10,301,728.81, mainly due to increased exchange gains[84]. - Operating costs increased by 8.41% to ¥107,548,981.68 from ¥99,204,570.03, leading to a decrease in gross margin[84]. - The company has optimized the SlimFrac series hydraulic end structure to enhance the lifespan of high-value wear parts and reduce the weight of the valve box[25]. - The company is committed to improving its operational efficiency and expanding its market presence through strategic initiatives[25]. - The company has maintained a complete supply chain system and has established long-term strategic partnerships with suppliers, focusing on transparency and fair competition[122]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes investor rights protection and maintains transparent communication through various channels, ensuring timely and accurate information disclosure[121]. - The company has not faced any violations regarding external guarantees during the reporting period, reflecting sound governance practices[128]. - The company has not reported any significant losses or gains from leasing projects that exceed 10% of the total profit for the reporting period[150]. - The company has not engaged in any poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[124]. - The company is committed to environmental responsibility and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[120]. Shareholder Structure and Changes - The actual controlling person of Haimo Technologies is Su Zhancai, who is also the actual controller of Shandong New Journey Energy Co., Ltd.[37]. - The controlling shareholder transferred 20 million shares, representing 5.20% of the total share capital, to Shandong New Journey Energy, making it the controlling shareholder[160]. - The company has a total of 53,300,006 shares under voting rights entrusted to Shandong New Journey Energy Co., Ltd.[176]. - The largest shareholder, Dou Jianwen, holds 13.40% of shares, totaling 51,552,608[175]. - The company’s management team includes a current executive vice president holding 2,479,000 shares[178].

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：海默科技 股票代码：300084 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com | 第一部分 声明事项 1 | | --- | | 第二部分 释义 3 | | 第三部分 正文 4 | | 一、 公司实施本次激励计划的主体资格 4 | | 二、 本次激励计划的载明事项 5 | | 三、本次激励计划的主要内容 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 12 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 14 | | 五、本次股权激励的信息披露 16 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 16 | | 七、本次激励计划对公司和全体股东利益的影响 16 | | 八、关联董事回避表决情况 16 | | 九、总体结论性意见 17 | 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...

2、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》 《对外担保管理办法》等相关规定履行对外担保的审批程序及信息披露程序，控 制对外担保风险。报告期，公司新增担保金额合计 5,000 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 4.81%。报告期末，公司实际担保余额合计 7,290 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 7.01%，上述担保均履行了必要的审批程序，审批程序 合法、合规、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 的独立意见 经审核，本次修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》是依 据公司所处行业及规模的上市公司薪酬水平，并综合考虑了公司的实际经营状况 制定的，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，强化勤勉尽 责的意识，符合公司长远发展的需要。 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 ...