无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 无锡和晶科技股份有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年十一月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 冯红涛 徐宏斌 顾群 曾智 赵秀丽 杨晗 曾会明 刘江涛 刘渊 全体监事签字： 吴坚 黄妙淼 徐喜喜 全体高级管理人员签字： 徐宏斌 顾群 吴江枫 王大鹏 白林 2023 年 11 月 3 日 2 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行； 二、发行价格为 5.46 元/股； 三、发行数量为 8,699,633 股； 四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 10 月 27 日受 理公司本次募集配套资金发行股份对应的新增股份登记申请材料，相关股份登记 到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次发行股份数量为 8,699,633 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 562,416,672.81, representing a year-on-year increase of 13.87%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 20,447,870.20, a significant increase of 955.78% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,481,678.47, up 1,987.32% year-on-year[5] - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.0426, reflecting an increase of 868.18% year-on-year[5] - The company reported total operating revenue of CNY 1,494,151,447.62 for the current period, an increase of 4.83% compared to CNY 1,425,182,859.07 in the previous period[30] - The operating profit for the quarter was ¥59,580,413.96, a turnaround from an operating loss of ¥71,472,339.70 in the previous year[32] - The net profit for Q3 2023 was ¥40,784,954.21, a significant recovery from a net loss of ¥82,270,503.44 in the same period last year[32] - Basic and diluted earnings per share were both reported at ¥0.0859, recovering from a loss of ¥0.1918 per share in Q3 2022[33] - The total revenue from operating activities increased to ¥1,601,218,210.54, compared to ¥1,524,304,326.91 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 5.05%[34] - The company reported a total comprehensive income of ¥40,784,954.21, recovering from a comprehensive loss of ¥82,265,028.72 in the previous year[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,385,122,502.20, a decrease of 2.59% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total current assets were CNY 1,756,010,769.33, a decrease from CNY 1,802,728,781.82 at the beginning of the year[27] - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 389,999,948.15 from CNY 457,995,767.43 at the start of the year, representing a decline of 14.85%[27] - The total liabilities decreased to CNY 1,512,010,681.93 from CNY 1,616,267,256.77, indicating a reduction of 6.43%[29] - The company’s total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,385,122,502.20, down from CNY 2,448,594,122.83 at the beginning of the year[29] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 10,012,299.49, down 61.85% compared to the previous year[15] - The net cash flow from operating activities was ¥10,012,299.49, down from ¥26,247,177.28 in the same quarter last year[34] - The cash flow from investing activities was negative at -¥12,276,174.23, an improvement from -¥23,000,453.89 in Q3 2022[35] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥65,188,809.80, compared to -¥79,015,592.47 in the same quarter last year[35] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,922[17] - The largest shareholder, Jingzhou Huihe Equity Investment Partnership, holds 17.35% of shares, totaling 83,370,000 shares[18] - The top ten shareholders include both individual and institutional investors, with significant stakes held by domestic natural persons[18] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders amounts to 83,370,000 shares[18] - The company has not identified any related party relationships among other shareholders[18] Strategic Initiatives - The company expanded its product categories and customer base, contributing to the growth in revenue and profit[10] - Research and development expenses increased by 31.79% to CNY 77,028,234.02, indicating a focus on innovation[13] - The company plans to continue expanding its smart manufacturing business, which has positively impacted its financial performance[10] - The company is actively pursuing market expansion and strategic acquisitions to enhance its growth potential[19] Litigation and Asset Management - The company is actively pursuing litigation against North Energy and Enyi Pu, seeking a total of CNY 45,295,000 in damages[25] - The company has initiated a property preservation application, resulting in the freezing of CNY 47,000,000 in assets belonging to the defendants[25] - The company plans to continue monitoring the litigation's progress and will disclose relevant information in accordance with regulatory requirements[25] Acquisitions and Fundraising - The company has completed the asset transfer related to the acquisition of 31.08% equity in Hejing Intelligent[21] - The fundraising for the acquisition is ongoing, with a target amount not exceeding 47.5 million RMB[21] - The final issuance price for the new shares was set at 5.46 RMB per share, raising a total of approximately 47.5 million RMB[22] - The company has extended the validity period of the shareholder meeting resolution regarding the acquisition and fundraising until December 6, 2023[21] Investment Losses - The company reported a significant reduction in investment losses, with a change of CNY 117,322,314.32 year-on-year[13] - The company has fully provided for bad debts related to accounts receivable from North Energy, amounting to CNY 45,295,000, and has recognized partial impairment losses on related inventory[25]

北京天驰君泰律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金 二〇二三年十月 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡和晶科技股份有限 公司有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"上市公司"或"和晶科技"）的 委托，作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、 "本次重组"或"本次发行"）项目的专项法律顾问。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所已经出具了《北京天驰君泰律师事务所关于无锡 和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之法律意见书》以及相 关补充法律意见书、《北京天驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》《北京天 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-053 无锡和晶科技股份有限公司 关于投资建设墨西哥生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、根据公司智能制造业务的经营需求及战略规划需要，公司推进跨地区、 跨国别的产能布局，并于 2022 年度启动了在墨西哥增设海外生产基地事宜的相 关工作。公司在墨西哥增设海外生产基地的第一阶段主要目标是巩固维护公司在 北美市场的重要海外客户，并通过与该客户的深度合作进而"以点带面"助力公 司更好地拓展北美市场。基于此，公司结合客户订单计划、实际经营情况以及国 际贸易等因素，在 2022 年度以全资子公司和晶国际（香港）有限公司（以下简 称"香港和晶"）为运营主体并对其增资 480 万美元（本次投资在董事长的审批 权限范围内），发挥香港和晶的区位优势为墨西哥基地项目的落地、运营提供了 有效助力。原先由公司国内基地为相关海外客户订单提供的产能支持正在有序过 渡转移至公司墨西哥基地承接提供，保证了公司与重要海外客户的稳定合作。 为进一步提高公 ...

无锡和晶科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章总则 第一条为明确董事长职责权限，确保董事长依法履行职责，进一步完善无锡 和晶科技股份有限公司（以下简称"公司")治理结构，保证公司经营决策和日常 管理的高效衔接，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、 行政法规、规范性文件及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对公司及公司董 事长具有约束力。 第二章董事长任职资格和义务 第三条董事长由董事会选举产生，对董事会负责，全体董事的过半选举产生。 董事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股东大会的授权，全面负责公司 法人财产事项和重大决策事项。除非出现董事长因违反国家法律法规、本细则和 《公司章程》规定而被解职或董事长自行辞职的情形，否则不得在任期内无故罢 第四条公司设董事长一名，任期三年，可连选连任。 第五条董事长的任职资格按照《公司法》、《公司章程》及国家法律法规的有 关规定执行。有下列情形之一的，不得担任本公司董事长： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-058 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资 金发行情况报告书披露的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定 对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》已于 2023 年 10 月 25 日在深圳证 券交易所法定信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和 全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第十六次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司投资建设墨西哥生产基地事宜的独立意见 经审核，我们认为公司本次投资建设墨西哥生产基地，有利于提升公司海外 基地的产能支撑能力和供货效率，有助于公司更好地服务和拓展海外客户，提升 公司在国内外市场中的竞争力，促进公司长期持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意公司本次投资建设墨西哥生产基地事宜。 二、关于公司组织架构调整的独立意见 我们认为，本次组织架构调整有利于进一步完善公司治理结构，提升运营效 率和管理水平，强化部门职能，以便提高管理的专业性和工作效率，符合公司及 全体股东利益，同意本次组织架构调整 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-057 无锡和晶科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高 新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复》（证监许可[2022]3086 号），核准公司发行股份购买资产并募集配 套资金不超过 4,750 万元的注册申请；公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董 事会第十二次会议审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议 的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专 项账户，用于本次向特定对象发行股份募集资金的存放、管理和使用（具体内容 详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 17 日刊登在深圳证券交易 ...

向特定对象发行股份募集配套资金 发行情况报告书 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问（主承销商） 二〇二三年十月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 冯红涛 | 徐宏斌 | 顾群 | | --- | --- | --- | | 曾智 | 赵秀丽 | 杨晗 | | 曾会明 | 刘江涛 | 刘渊 | | 全体监事签字： | | | | 吴坚 | 黄妙淼 | 徐喜喜 | | 全体高级管理人员签字： | | | | 徐宏斌 | 顾群 | 吴江枫 | | 王大鹏 | 白林 | | 释义 | 和晶科技/公司/上市公司/发行人 | 指 | 无锡和晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行/本次向特定对象发 | 指 | 无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产 | | 行/本次向特定对象发行股票 | | 并募集配套资金之向特定对象发行股票的行为 | | 本发行情况报告书、本报告书 | 指 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3086 号文同意注册，无锡和 晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"发行人"或"公司"）向符合中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其 他符合相关法律、法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定投资者发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。 发行人本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"、"独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"）按照《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、 规范性文件的要求及发行人有关本次发行的董事会、股 ...