上市保荐书 之 国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国 盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司法定中文名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司法定英文名称 | Acrel Co., Lt ...

国盛证券有限责任公司 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 第一节本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 保荐人指定储伟、张艺蓝担任安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对 象发 ...

获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-054 安科瑞电气股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票申请 安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理安科瑞电气股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔 2023 〕694 号）。深交所对公司报送的向特 定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深 交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 董事会 2023 年 11 月 27 日 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一部分 | 言 引 5 | | 一、律师事务所及律师简介 5 | | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 5 | | | 三、律师应当声明的事项 6 | | | 第二部分 | 正 文 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 13 | | | 三 ...

安科瑞电气股份有限公司 2022 年度审计报告 6-1-1 4 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | 页 | | 15—86 | | --- | | 三、财务报表附注…………………………………………… ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 （一）保荐人名称 国盛证券有限责任公司 （二）保荐人指定保荐代表人情况 保荐 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国 盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司法定中文名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司法定英文名称 | Acrel Co., Lt ...

证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.74 billion CNY in the first three quarters, representing a year-on-year growth of 30.28% [2] - Net profit for the same period was 0.73 billion CNY, with a significant increase of 96.11% year-on-year [2] - In Q3 alone, revenue reached 3.37 billion CNY, marking a 21.01% increase compared to the previous year [2] - The net profit margin and gross profit margin both improved year-on-year during the reporting period [2] Key Initiatives - The company is focusing on the promotion of EMS 2.0 and EMS 3.0, with efforts to deepen market understanding by deploying R&D personnel to address customer pain points [2] - Over ten experimental projects have been completed, showcasing the implementation of EMS 3.0 solutions in areas such as photovoltaics, charging piles, and energy storage [2] - The company is actively expanding its project pool by targeting industries with favorable market conditions and enhancing project conversion rates [3] International Market Strategy - The company is advancing its overseas business, primarily in Southeast Asia, Europe, the Middle East, Africa, and North America, with Singapore as a regional hub [3] - Key overseas market demands include energy IoT platforms, new energy source-grid-load-storage solutions, and traditional products like power monitoring and energy efficiency management [3] - The company is utilizing a development agent model to quickly penetrate overseas markets and facilitate local installations [3]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥337,452,770.36, representing a 21.01% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥73,421,642.07, a significant increase of 70.41% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥74,189,708.03, up 96.11% year-over-year[5] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥875,339,138.84, an increase of 13.2% compared to ¥772,849,889.18 in the same period last year[24] - The company's net profit attributable to shareholders increased to ¥848,074,651.20, up from ¥717,143,207.26, reflecting a growth of 18.3%[23] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 173,737,281.32, an increase of 25.4% compared to CNY 138,521,139.39 in the same period last year[25] - The operating profit for the third quarter was CNY 195,032,017.04, up from CNY 157,710,362.55, reflecting a growth of 23.6% year-over-year[25] - Basic earnings per share increased to CNY 0.82 from CNY 0.67, representing a growth of 22.4%[26] - Total comprehensive income for the third quarter was CNY 170,078,664.11, compared to CNY 121,942,788.80 in the same quarter last year, indicating a growth of 39.1%[25] - The total revenue from sales of goods and services received was CNY 862,241,189.37, an increase from CNY 740,337,543.80 in the same period last year, reflecting a growth of 16.4%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,682,196,853.92, reflecting a 6.69% increase from the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥384,621,071.52 from ¥429,601,945.44, showing a reduction of 10.5%[23] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥1,297,234,632.52 from ¥1,147,074,669.88, an increase of 13.1%[23] - The company's cash and cash equivalents rose to ¥241,876,277.33 from ¥162,297,563.51, marking a significant increase of 48.9%[22] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 234,949,409.67, significantly up from CNY 60,548,824.20 at the end of the previous year[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 84.43% to ¥129,413,995.71, primarily due to increased sales receipts[10] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 129,413,995.71, compared to CNY 70,169,051.30 in the previous year, marking an increase of 84.4%[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -13,727,551.87, an improvement from CNY -94,638,319.39 in the same period last year[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,672[11] - The largest shareholder, Zhou Zhong, holds 18.26% of the shares, totaling 39,197,988 shares[11] - The second-largest shareholder, Shanghai Qianhang Investment Co., Ltd., holds 16.21% of the shares, totaling 34,800,000 shares[11] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 42%[11] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 84,000,000 shares[11] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥98,379,046.39, compared to ¥88,531,284.55 in the previous year, indicating a growth of 11.5%[24] - The company is focusing on enhancing its technology and product offerings, with ongoing research and development initiatives aimed at improving user experience[19] Future Plans and Strategies - The company plans to expand its market presence with new offerings scheduled for release in the upcoming quarters, including a product with a return rate of 2.72%[18] - The company has set a performance guidance for the next quarter, aiming for a revenue increase of 10% year-over-year[19] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings[19] - The company is committed to maintaining a sustainable growth strategy while ensuring financial stability and profitability[19] Other Financial Metrics - The company reported a user growth rate of 2.53%, with a total of 459.53 million users as of September 30, 2023[19] - The company reported a net investment income of ¥15,999,658.78, significantly higher than ¥6,579,783.54 from the previous year, marking an increase of 143.5%[24] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -3,658,617.21 compared to CNY -16,578,350.59 in the previous year[25] - The company reported a total of 22.70 million in interest repayments for various financial products in the third quarter[18] Share Structure - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 187,500, with 62,500 shares released during the period, resulting in 250,000 restricted shares at the end[14] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[14] - The company has a structured plan for the release of restricted shares, with specific dates outlined for future releases[14]