证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-105 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国 富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件 有限公司 100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 经对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的 认真审核，公司董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定 程序，该等法定程序完备、合规，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《深圳证 ...

成都金之川电子有限公司 审计报告及财务报表 2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 信会师报字[2023] 第 ZL10425 号 成都金之川电子有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZL10425 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都金之川电子有限公司（以下简称金之川）财务报 表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日的资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月利润表、现 金流量表、所有者权益 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的独立意见 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可 远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00% 股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易中，公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以 下简称"鹏信评估"）作为评估机构对本次交易的标的公司进行了评估，并分别 出具了编号为鹏信资评报字[2023]第 S186 号《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司拟发行股份及支付现金收购股权所涉及的惠州市安可远磁性器件有限公司 股东全部权益资产评估报告》与编号为鹏信资评报字[2023]第 S187 号《深圳市 麦捷微电子科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购股权所涉及的成都金 之川电子有限公司股东全部权益资产评估报告》。 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 购买惠州市安可远磁性器件 购买成都金之川电子有限公 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李 | | | 有限公司100.00%股权涉及 | 庐易、谢国富和惠州市安可远投资管 | | | 的交易对方 | 理合伙企业（有限合伙） | | | 司20.00%少数股权涉及的交 | 王秋勇 | | | 易对方 | | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二三年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-099 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市 安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时 向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2023 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 <深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网的相关公告。2023 年 11 月 23 日，公司召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-104 本次交易涉及《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第六条规定的相关主体，均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因与重大资产重组 相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年11月23日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、 ...

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 拟置入标的公司报告期内 业绩真实性的专项核查报告 信会师报字[2023]第 ZL10424 号 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 拟置入标的公司报告期内业绩真实性的 专项核查报告 信会师报字[2023]第 ZL10424 号 深圳证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计 师"）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司通过发行股份及支付 现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和 惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁 性器件有限公司（以下简称"安可远"）100.00%股权和王秋勇持有的 成都金之川电子有限公司（以下简称"金之川"）20.00%股权的会计师， 对其拟置入的金之川及安可远(以下简称"标的公司")报告期内的业绩 真实性进行了专项核查，现汇报如下： 一、 企业基本情况和业务介绍 (一) 标的公司的基本情况 1、 安可远 | 企业名称 | 惠州市安可远磁性器件有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 注册地址 | 博罗县泰美镇板桥工业区 ...

一、本次交易摊薄即期回报的情况 华安证券股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报及公司采取的措施之专项核查 意见 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或 "麦捷科技"）拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买惠州市安 可远磁性器件有限公司 100%股权及成都金之川电子有限公司 20%少数股权（以 下简称"本次交易"）。 华安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定， 对上市公司本次交易相关事项进行了专项核查，具体核查意见如下： （如无特别说明，本核查意见中的简称与《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的释义相 同） 1、本次交易对公司即期每股收益的影响 根据上市公司《备考审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司净利润及每 股收益如下： | 项目 | 年 2023 1-9/2023 | 年 ...

华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十一月 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接受 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司"或 "公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》等交易合同，麦捷 科技及交易对方提供的有关资料，麦捷科技董事会编制的《深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露 文件进行审慎核查，向麦捷科技全体股东出具独立财务顾问报告，并做出如下声 明与承诺： 一、独 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二三年十一月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 6 | | 第二节 | 正文 8 | | | 一、本次交易的方案 8 | | | 二、本次交易各方的主体资格 16 | | | 三、本次交易的批准与授权 41 | | | 四、本次交易的实质条件 42 | | | 五、本次交易的相关协议 51 | | | 六、本次交易的标的资产 52 | | | 七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 115 | | | 八、本次交易涉及的人员安置及债权债务的处理 120 | | | 九、本次交易的相关人员买卖公司股票的情况 120 | | | 十、本次交易的信息披露 121 | | | 十一、本次交易的证券服务机构 122 | | | 十二、本所律师认为需要说明的其他事项 123 | | | 十三、结论意见 12 ...