中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投"）作为 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定的要求，对天壕能源部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及 保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2023年11月 28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关 事项公告如下： 一、注册资本的变更情况 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 880,200,859 元。 | 875,108,634 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 880,200,859 | 公司股份总数为 875,108,634 | | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销 及保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41,385.00 万 元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 《天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》 （XYZH/2020BJAA20031）。 根据公司向不特定对象发行可转债方案，截至 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投"）作为 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定的要求，对天壕能源变更募投项目以及部分募集资金用途的事项进行了审慎核 查，核查的情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 关于天壕能源股份有限公司 （一）募集资金基本情况 变更募投项目以及部分募集资金用途的 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及 保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41 ...

天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2023年11 月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于注销回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用账户的9,656,934 股股份，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如 下： 一、回购股份的基本情况 公司于2021年1月6日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次 会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总 额不低于7,500万元（含）且不超过15,000万元（含），回购股份价格不超过5.10 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过3个月，具体内容详见公司于2021年1月7日、2021年1月11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2021-001）和《回购股份报告书》（公告编号：2021-006）。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24日 至审议预计2024年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度担保额度预计的议案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 日披露 ...

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 2023 年 10 月 26 日投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （电话调研） ONE Fosun：孙朝旭 百嘉基金管理有限公司：黄超 北京厚特投资有限公司：陆飞 北京联储关天创业投资有限公司：周霜娟 北京紫荆华信投资管理中心(有限合伙)：刘天芹 财信证券股份有限公司：顾少华 德邦证券股份有限公司：卢璇 德邦证券股份有限公司：郭雪 东北证券股份有限公司：王凤华、黄泽 东莞证券股份有限公司：苏治彬 东吴证券股份有限公司：袁理、谷玥、任逸轩、陈伯铭 参与单位名称及 东亚前海证券有限责任公司：丁俊波 人员姓名（排名 广发证券发展研究中心：姜涛、陈舒心 不分先后） 福建天朗资产管理有限公司：张梦男 ...

天壕能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天壕能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.06 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 134,954 张"天壕转债"完成转股（票面金额共 计13,495,400元），合计转成2,667,028股"天壕能源"股票（股票代码：300332）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为399,683,900元。 二、可转债转股及股份变动情况 2023 年第三季度，天壕转债因转股减少 134,954 张（因转股减少的可转债 金额为 13,495,400 元），转股数量为 2,667,028 股。截至 2023 年 9 月 30 日， 公司可转债尚有 ...

公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 日披露的《关于 2023 年度担保 额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24 ...