山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王乃孝） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规及规范 性文件的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司2023年的相关会议，认真仔细审阅会议议案和相关材料，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王乃孝，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注 册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有 限责任会计师事务所执行董事兼经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | | | 独立董事 ...

Financial Performance - In 2023, the company's main revenue source, the fluorochemical industry, experienced a continuous price decline, leading to a significant drop in revenue and profit, consistent with overall industry performance [4]. - The lithium battery new materials, a key profit source, saw a substantial price drop, resulting in a noticeable decrease in gross margin, which offset the positive impact of increased sales volume [4]. - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves in 2023 [6]. - The company’s revenue and profit decline was substantial, reflecting broader market trends in the fluorochemical and new energy vehicle industries [4]. - The company’s operating revenue for 2023 was ¥1,035,615,955.71, a decrease of 49.79% compared to ¥2,062,662,539.69 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥12,715,177.07, representing a significant decline of 98.04% from ¥287,729,234.7 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 66.31% to ¥230,286,730.65 in 2023, down from ¥683,501,537.3 in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0112, a drop of 98.02% compared to ¥0.68 in 2022 [22]. - The total non-operating income for the company in 2023 was CNY 37,090,555.70, a significant increase from CNY 5,714,557.26 in 2022, indicating improved financial health [32]. - The company reported a significant increase in the cost of sales for the fluorine-containing new materials segment, which rose by 46.10% year-on-year, while the cost for the polyurethane segment decreased by 33.31% [87]. Operational Challenges - The overall performance decline is attributed to the simultaneous release of new production capacity in the fluorochemical sector and inventory destocking across the lithium battery supply chain [4]. - The company has faced uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the recent accounting periods [26]. - The company has made adjustments to its financial statements due to accounting policy changes and corrections of prior period errors related to fraudulent activities in a subsidiary [25]. - The company has faced risks from policy changes, macroeconomic fluctuations, market demand shifts, and raw material price volatility, which could impact project construction and operations [145]. - Environmental risks are present due to potential pollution from production processes, necessitating the establishment of wastewater treatment and emission control facilities [146]. - Safety risks are associated with the company's operations in hazardous materials, requiring stringent management to prevent accidents [147]. Research and Development - Despite the challenges, the company's core competitiveness has improved due to increased R&D investment and deep industry engagement [4]. - The company emphasizes product research and development, with all products being independently developed and designed [67]. - The company has developed several patented technologies for the production and processing of fluorinated chemicals [66]. - The company aims to expand its production capacity for fourth-generation refrigerants and foaming agents to secure a leading position in the industry [136]. - The company is focusing on developing high-purity fluorinated ethane production processes, which are expected to enhance product competitiveness and create economic benefits [101]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities in the chemical manufacturing sector [200]. Market Trends and Demand - The demand for refrigerants in China is projected to account for 40% of global demand, with the market expected to grow from 202 million tons in 2024 to 229 million tons by 2029, reflecting a compound annual growth rate of 2.5% [38]. - The total output of lithium batteries in China exceeded 940 GWh in 2023, with a year-on-year growth of 25%, and the industry total output value surpassed 1.4 trillion yuan [40]. - The demand for lithium battery-grade PVDF in China reached 68,000 tons in 2023, representing a year-on-year growth of over 55%, with lithium battery demand accounting for 72% of total production [41]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for air conditioning and refrigeration products driven by rising GDP and urbanization in China [38]. - The polyurethane industry is entering a phase of consolidation and enhancement, with a focus on high-value products and sustainable development driven by increasing market demands [62]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance in governance, information disclosure, and management of significant matters to protect minority investors' interests [141]. - The board of directors includes independent members to enhance decision-making and governance quality [152]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective risk management and operational oversight [155]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations [156]. - The company has implemented targeted compliance training to enhance risk prevention awareness among employees [189]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards in its daily operations [194]. - The company has obtained environmental impact assessments and approvals for multiple projects, including a 30,000 tons/year polyether project and a 20,000 tons/year polyester project [195]. - The company operates a wastewater treatment system that meets the standards set by the local environmental authorities [200]. - The company has invested in new technologies to reduce emissions and improve waste treatment processes [200]. - The company has a total of 240 emission points across its facilities, ensuring effective monitoring and compliance with environmental regulations [199].

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-014 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名， 其中董事邵秀英、独立董事孟庆君以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管 等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 监事会 2024 年 4 月 23 日 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东联创产业发展集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）2022 年度的财务报表进行审计，出具了和信审字（2023） 第 000821 号保留意见的审计报告。公司高度重视 2022 年度审计报告非标准审计 意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前，公司 2022 年 度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响 已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计 意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公 司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-013 山东联创产业发展集团股份有限公司 山东联创产业发展集团股份有限公司股票（证券简称：联创股份，证券代码： 300343）交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日、3 月 28 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将相关情况公告如下： 1、公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现近期公共 传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 2、公司前期所披露的信息不存在需要更改、补充之处。 3、公司及公司持股 5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 4、公司股票异常波动期间，公司持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理 人员未发生买卖公司股票的行为。 股票交易异常波动公告 本公司 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-012 1、根据山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】，判决如下：（一）被告人孔刚犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终 身，并处没收个人全部财产。（二）被告人高胜宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五 年，并处罚金人民币二百万元。（三）被告人王耘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一 年，并处罚金人民币一百五十万元。（四）被告人黄炯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑 三年六个月，并处罚金人民币五十万元。（五）被告人叶青犯合同诈骗罪，判处有期 徒刑三年，并处罚金人民币五十万元，与所犯非国家人员行贿罪被判处的有期徒刑 六年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民 币六十万元。（六）扣押在案的被告人孔刚、高胜宁、王耘、黄炯、叶青违法所得现 金及股票予以追缴，返还被害单位山东联创产业发展集团股份有限公司，不足部分 责令被告人继续退赔。 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年 10 月 9 日，公司收到山东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2022） 鲁刑终 354 号】，依照《中华人民共 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所下发的 《关于对山东联创产业发展集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 5 号） （以下简称"关注函"），现对关注函中所涉及的事项逐一核实回复如下： 2019 年 4 月 9 日，你公司披露《关于签署战略合作备忘录的公告》（以下简称《增资 公告》），你公司与北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简称"北京信投"）签署《战 略合作备忘录》（以下简称《备忘录》），北京信投对你公司子公司山东华安新材料有限公司 （以下简称"华安新材"）进行增资，累计金额不超过 3.8 亿元。2024 年 1 月 9 日，你 公司披露《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》，拟以 1.43 亿元受让北京信投持有 的华安新材 9.999%股权，交易完成后，公司持有华安新材 100%股权。2024 年 1 月 24 日， 你公司披露《关于受让控股子公司少数股东股权的补充公告》称，截至 ...

关于对山东联创产业发展集团 股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 5 号 深 圳 证 券 交 易 所 我部对上述事项表示高度关注，请你公司就以下事项进 行补充说明： 1. 《增资公告》显示，《备忘录》约定，华安新材参照 科创板上市的基本条件规范运作，2019 年度、2020 年度经 审计的净利润分别不低于 9,000 万元、11,000 万元。 （1）请你公司说明华安新材上述增资事项的背景，《备 忘录》的主要内容，有关约定的后续执行进展情况；并结合 相关协议具体条款、退出机制等说明如华安新材未完成协议 约定条件的后续安排，相关条款设置是否合理，并报备相关 书面协议。 （2）请说明华安新材上述增资事项中的投前估值、确定 方法和依据，有关估值金额是否在《备忘录》中予以明确， 如否，请说明具体明确时间和方式，并报备有关证明材料； 结合华安新材生产经营情况、资产负债水平等说明北京信投 实际增资时华安新材估值的合理性。 （3）请说明北京信投增资华安新材的资金来源，有关资 金的取得方式是否合法合规，实际增资完成时间，你公司对 相关进展的信息披露是否及时。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会： 2019 年 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-009 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、北京信投惠通投资子公司华安新材的情况 三、其他情况说明 1、公司及公司管理层与北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）无任何关联关 系。北京信投惠通公司的经营、融资等事项公司并不知情且从未参与。 2、公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 2019 年 4 月 9 日，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 淄博昊瑞投资有限公司、北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简称"北京 信投惠通"）达成合作意向，同意北京信投惠通向公司子公司山东华安新材料有限公 司（以下简称"华安新材"）增资，累计金额不超过人民币 38,000 万元，以最终实 到金额为准，资金用途主要用于建设新项目、技术改造及扩产、补 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-008 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日下午 14:30 ，在淄博市 张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方 式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投 票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00。 本次会议由公司董事会召 ...