民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《证券发行管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算 的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 （二）本保荐机构指定 ...

2020-02-20 11:50:50 来源：2020-年度审计报告 2020-04-28 20:00:00 来源： 2020-04-20 2020-05-20 20:00:00 来源： 2020-04-20 1 6-1-1 t and the subject of t and the subject of t was and the 目 曼 | 一、审计报告 …………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | ……… 第 7-14页 二、财务报表 … | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | …… (三) 合并利润表 …………………………………… | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 ……………………………………………………… 第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | ············ ...

恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年九月 3-3-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"民生证券"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分 合计数与各加数直接 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒锋工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 释 义 2 | | --- | | 第一部分 引 言 3 | | 第二部分 正 文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、主要股东及实际控制人 17 | ...

恒锋工具股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二零二三年九月 深圳证券交易所： 报告期内，发行人扣非归母净利润分别为 6,933.92 万元、12,569.09 万元、 9,777.44 万元和 1,656.67 万元，主营业务毛利率分别为 47.56%、49.42%、47.46% 和 37.85%，2022 年及 2023 年 1-3 月扣非后归母净利润和毛利率同比均下降。发行 人精密高效刀具毛利率分别为 24.22%、14.52%、11.81%和 8.61%，呈逐期下降趋势。 最近一年一期，发行人关联方美戈利（浙江）科技有限公司（以下简称美戈利）为 其前五大供应商之一，且报告期内同时存在采购和销售的情形。截至 2023 年 3 月 31 日，发行人其他权益工具投资账面价值为 551.32 万元，包括对浙江拓博尔轨道装备 科技有限公司等的股权投资；长期股权投资 280.41 万元，其他非流动资产 3,061.12 万元。 请发行人补充说明：（1）结合下游需求变化、产品销量及价格变动、毛利率变 化、期间费用变动、同 ...

目 录 | 一、关于公司业绩及毛利率……………………………………… 第 | 1—23 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于关联交易…………………………………………………第 | 23—35 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第 | 35—48 | 页 | | 四、关于募投项目…………………………………………………第 | 48—91 | 页 | 关于恒锋工具股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1290 号 深圳证券交易所： 由民生证券股份有限公司转来的《关于恒锋工具股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020124 号，以下简 称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的恒锋工具股份有限公司（以 下简称恒锋工具公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于公司业绩及毛利率 报告期内，发行人扣非归母净利润分别为 6,933.92 万元、12,569.09 万元、 9,777.44 万元和 1,656.67 万元，主营业务毛利率分别为 ...

恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于恒锋工具股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020124 号）（以 下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-040 恒锋工具股份有限公司关于 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实。公司于2023年8月25日披露了《公司 2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构结合公司2023年半年度财务数据对 审核问询函进行回复，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应补充和修订。 现对审核问询函相关问题的回复内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露， ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年九月 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥255,986,502.93, representing a slight increase of 0.42% compared to ¥254,927,381.56 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.64% to ¥60,578,490.09 from ¥70,142,804.18 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share fell by 11.90% to ¥0.37 from ¥0.42 in the same period last year[22]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 67,699,382.64, down from CNY 79,253,157.95 in 2022, indicating a decline of approximately 14.7%[130]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 60,578,490.09, compared to CNY 70,142,804.18 in the first half of 2022, indicating a decrease of around 13.7%[131]. - The company's gross profit margin declined due to increased depreciation and labor costs, alongside a decrease in revenue from precision complex cutting tools and high-end production services[38]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 58.47%, amounting to ¥60,152,180.11 compared to ¥144,831,866.08 in the prior year[22]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥60,152,180.11, a decrease of 58.4% compared to ¥144,831,866.08 in the same period of 2022[136]. - The net cash flow from investing activities was -¥49,298,477.00, an improvement from -¥96,745,498.93 in the first half of 2022[137]. - The net cash flow from financing activities improved to ¥4,455,388.30 from -¥73,777,126.71 in the same period of 2022[137]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,546,390,825.53, a decrease of 0.01% from ¥1,546,582,000.60 at the end of the previous year[22]. - Total liabilities decreased to CNY 234,980,552.79 from CNY 272,882,742.69, a reduction of approximately 13.9%[123]. - The company's accounts receivable balance at the end of the reporting period was 199.50 million yuan, showing an upward trend[63]. - The company's inventory value at the end of the reporting period was 146.21 million yuan, with an increasing trend expected as business scales up[65]. Research and Development - Research and development investment increased by 2.63% to 16.55 million yuan compared to the previous year[41]. - The company plans to increase R&D investment to develop new products and enhance overall product competitiveness[62]. - New product development initiatives are underway, aiming to launch at least three innovative tools by the end of 2023[143]. Market Position and Strategy - The company maintained the highest market share in precision cutting tools and related products in China for over a decade[36]. - The company focuses on expanding its market presence and reducing reliance on imported precision tools, aiming to enhance its competitive edge in the industry[36]. - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on increasing its presence in emerging markets[142]. - The company intends to expand both domestic and international markets in response to industry demand changes[62]. Shareholder and Dividend Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The company has maintained a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns to investors[76]. - The profit distribution for the period included a transfer to surplus reserves of 29.822 million yuan, maintaining a consistent allocation strategy[146]. Compliance and Governance - The half-year financial report has not been audited[82]. - The financial statements for the first half of 2023 were approved by the board on August 24, 2023, and include the consolidation of three subsidiaries[155]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[85]. Risk Management - The company faces potential operational risks as outlined in the management discussion section of the report[4]. - The company aims to strengthen customer credit management to mitigate accounts receivable collection risks[63]. - The company will monitor raw material price fluctuations and may adjust pricing strategies to manage cost pressures[64]. Future Outlook - Future guidance indicates a targeted revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[143]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry[142].

恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人， 其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董 事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-036 公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见同日刊 登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo. ...