证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： ...

恒锋工具股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二零二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于恒锋工具股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020124 号， 以下简称"《审核问询函》"）的要求，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为恒锋工具股份有限公司（以 下简称"恒锋工具"、"发行人"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构（主承销商），会同国浩律师（杭州）事务所、天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"），本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就《审核问询函》所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实， 并逐项进行了回复说明，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中使用的术语、名称、缩略语与《募集说明书》 中的相同，对《募集说明书》等申请文件进行的修改、补充和说明，发行人和 保荐机构已用楷体加粗标明： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | ...

2020年度 6-1-1 . . 16 目 录 | 一、审计报告 ……………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | ………… 第 7-14 页 二、财务报表 … | | --- | | (一)合并资产负债表 ………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 …………………………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 … | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | ············ 第 14 页 (八)母公司所有者权益变动表 ……………………………………… | | 三、财务报表附注 … | | --- | 6-1-2 报 告 E= 天健审〔2021〕1728 号 恒锋工具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

发行保荐书 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十一月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《证券发行管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算 的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 | 声 明 | 1 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒锋工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 义 2 | | --- | | 第一部分 引 言 3 | | 第二部分 正 文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、主要股东及实际控制人 17 | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 26 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 30 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 30 | | 十四 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 1-1-1 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： ...

恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 3-3-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"民生证券"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分 合计数与各加数直 ...

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十一月 之 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《证券发行管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算 的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 | 声 明 | 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥139,649,993.90, representing a 7.00% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥35,990,399.66, a decrease of 2.79% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,518,207.55, up by 1.40% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥395,636,496.83, an increase of 2.9% compared to ¥385,443,225.53 in the same period last year[22] - Net profit for Q3 2023 was ¥96,568,889.75, a decrease of 10.5% from ¥107,165,389.40 in the previous year[24] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.5829, down from ¥0.6468 in the same quarter last year[24] - Other comprehensive income after tax was ¥951,842.23, down from ¥1,236,813.45 in the previous year[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥97,520,731.98, compared to ¥108,402,202.85 in the same quarter last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,550,165,495.26, reflecting a 0.23% increase from the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of September 30, 2023, are ¥1,550,165,495.26, compared to ¥1,546,582,000.60 at the beginning of the year[19] - The company's total liabilities include short-term borrowings of ¥27,029,347.40[19] - Total liabilities decreased to ¥202,968,999.08 from ¥272,882,742.69, indicating a reduction of approximately 25.5%[23] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,347,196,496.18 from ¥1,273,699,257.91, marking a growth of 5.8%[23] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 45.20%, totaling ¥95,918,435.98 year-to-date[5] - Cash generated from operating activities was ¥380,032,467.48, compared to ¥390,171,139.22 in the previous period[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥95,918,435.98, a decrease of 45.2% compared to ¥175,021,608.05 in Q3 2022[27] - The total cash inflow from operating activities was ¥396,247,481.45, a decrease of 10% from ¥440,214,948.00 in the same quarter last year[27] - The total cash inflow from investment activities was ¥311,198,199.19, down 40.1% from ¥520,260,783.92 in the same period last year[27] - The net cash flow from financing activities was -¥24,829,104.31, compared to -¥83,568,807.64 in Q3 2022, indicating an improvement[27] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of -¥70,141,228.84, compared to -¥137,689,744.99 in the previous year, indicating a reduction in losses[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,446[13] - The largest shareholder, Hengfeng Holdings Limited, holds 49.43% of shares, totaling 81,901,454 shares[13] Strategic Investments - The company made a strategic investment of ¥10,000,000.00 in Shanghai Julong Precision Tool Co., Ltd. during the reporting period[11] - The company experienced a 181.38% increase in other equity instrument investments, totaling ¥15,513,154.30 due to strategic investments[9] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥119,835,135.86, an increase from ¥116,276,241.47 at the beginning of the year[19] - The company's accounts receivable increased to ¥193,870,260.27 from ¥153,620,683.49 at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 26.2%[19] - The company's inventory as of September 30, 2023, is ¥138,986,696.10, up from ¥131,621,063.64 at the beginning of the year[19] - The company reported a decrease in trading financial assets from ¥100,514,491.85 to ¥80,344,630.37, a decline of approximately 20.3%[19] - The company's financial expenses decreased by 130.90%, resulting in a cost of -¥338,037.13 for the current period[10] - The company reported a 36.26% increase in tax refunds received, amounting to ¥3,335,533.65[11] Future Plans - The company plans to issue convertible bonds to raise up to ¥620 million, subject to shareholder approval[15] - The company has submitted an application to the Shenzhen Stock Exchange for the issuance of convertible bonds, which is currently under review[16]

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 2023 年 10 月 12 日-2023 年 10 月 13 日投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 西南证券：邰桂龙、王宁；东北证券：王浩然、顾一弘；国 泰君安：王楠瑀；永赢基金：胡泽、沈平虹；万家基金：张 参与单位名称及 希晨；上海健顺投资：何荣珩；财通基金：翁嘉敏；申万菱 人员姓名 信基金：刘世昌；银河基金：刘从菁；贲舜投资：聂炜；民 生证券：李哲、李思韦；上海咏明资产：陈上 2023年10 月12日下午13:30-15:30 时间 2023年10 月13日上午10:00-11:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书：陈子怡先生 员姓名 证券事务代表：胡金秋先生 参观公司展厅，了解公司产品，简单叙述公司发展历程。 ...