关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 长江证券承销保荐有限公司 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年九月 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受杭州集智机电股份有限公司（以下简称"发行人"、"集智股份"或"公司"） 聘请，作为集智股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行 ...

第 1 页 共 45 页 关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询中有关财务事项的说明 中汇会专[2023]9105 号 深圳证券交易所： 由长江证券承销保荐有限公司转来的《关于杭州集智机电股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020080 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的杭州集智机电股份有 限公司（以下简称集智股份或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、报告期各期，公司实现归母净利润分别为 1,273.09 万元、2,474.76 万 元和1,855.83万元，净利润波动较大；全自动平衡机产能利用率分别为 41.90%、 54.31%和 35.03%，不断下降。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,610.65 万元、14,884.65 万元和 14,950.36 万元，存货规模扩大。各报告期，存货周转 率分别为 1.36 次、1.13 次和 0.91 次，存货周转率呈下降趋势；发行人经营活 动现金流量净额分别为 1,871.93 万元、2,189.91 万元和 1,632.35 万元，呈现 先 ...

杭州集智机电股份有限公司 及 长江证券承销保荐有限公司 关于 杭州集智机电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于2023年5月11日出具的《关于杭州集智机电股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020080号）（以 下简称"审核问询函"），杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"、"发 行人"、"公司"）与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、 "保荐人"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）、中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）等相关方对审核问询函所涉 及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核问询函的要求对《杭州集智 机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行了修订，现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） ...

Technological Innovation and Product Development - The company reported a significant focus on technological innovation and product upgrades, particularly in the automatic balancing machine sector, which is crucial for maintaining competitive advantage [4]. - The automatic balancing machine is primarily used for detecting and correcting imbalance in rotating parts, with potential risks arising from advancements in design and materials that could render current products obsolete [4]. - The company has established a partnership with Zhijiang Laboratory to develop an "Intelligent Acoustic Sensing System," with prototype development completed and ongoing preparations for product qualification [8]. - The report highlights the risks associated with the uncertainty of industrialization for new technologies and products, which may affect future commercialization efforts [9]. - The company emphasizes the importance of maintaining strong technical capabilities and brand recognition to expand into new application areas for automatic balancing machines [7]. - The company is actively pursuing the industrialization of new technologies and products, with ongoing trials and technical validations in its subsidiary focused on intelligent acoustic sensing systems [51]. - The company aims to enhance the efficiency and quality of balancing processes in the pump and fan manufacturing sector, where manual balancing is still prevalent [45]. - The company is developing an "Intelligent Acoustic Sensing System" in collaboration with Zhijiang Laboratory, with a focus on industrialization and product development [96]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥133,854,193.08, representing a 41.29% increase compared to ¥94,734,681.36 in the same period last year [26]. - Net profit attributable to shareholders was ¥32,068,161.30, a significant increase of 553.54% from ¥4,906,845.23 in the previous year [26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,625,711.80, up 258.05% from ¥4,364,126.15 year-on-year [26]. - The basic earnings per share increased to ¥0.49, reflecting a 390.00% rise compared to ¥0.1 in the previous year [26]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥993,792,952.04, a 9.80% increase from ¥905,127,766.93 at the end of the previous year [26]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥705,729,350.82, up 3.80% from ¥679,901,189.52 at the end of the previous year [26]. - The company received government subsidies amounting to ¥3,349,921.24, which are closely related to its regular business operations [31]. - The company reported a significant increase in income tax expenses, which rose by 301.30% to ¥5,883,984.47, primarily due to higher total profits [58]. Market Trends and Demand - The demand for fully automatic balancing machines in the automotive parts sector is projected to exceed 5,000 units, with an estimated market demand of approximately ¥25 billion [38]. - The annual market demand for fully automatic tire sorting machines is expected to exceed ¥8.75 billion during the "14th Five-Year Plan" period, driven by the projected annual tire production of 704 million units [38]. - The global micro motor market is expected to grow from $36.478 billion in 2020 to $56.066 billion by 2030, with a compound annual growth rate of 4.1% from 2021 to 2030 [36]. - China's new energy vehicle production increased from 341,000 units in 2015 to 7,058,000 units in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of 54.17% [39]. - The penetration rate of new energy vehicles in China rose from 1.35% in 2015 to 25.64% in 2022, surpassing the 20% target set for 2025 [39]. - The global sales of new energy vehicles are projected to reach 25.42 million units in 2025 and 52.12 million units in 2030, with a penetration rate exceeding 50% by 2030 [39]. Research and Development - R&D expenses amounted to 16.43 million yuan, accounting for 12.28% of operating revenue, ensuring the continuous enhancement of the company's core competitiveness [49]. - The company has developed 24 core technologies and holds a total of 89 patents, including 22 invention patents [52]. - Research and development expenses increased by 64.01% to ¥16,433,270.38, driven by higher material investments [58]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities through ongoing research and development initiatives [182]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to raise up to 254.60 million yuan through the issuance of convertible bonds, with funds allocated for the construction of an intelligent equipment R&D and industrialization base [49]. - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period [102]. - The company is committed to strengthening its market expansion efforts and optimizing customer structure to counteract the effects of economic downturns [95]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth [178]. - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth and market expansion initiatives [144]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has a competitive advantage in cost performance, with lower production costs and selling prices compared to foreign competitors [55]. - The company's inventory stood at ¥139,454,376.00, reflecting a decrease of 2.13% from ¥146,283,116.00 [69]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 118,067,145.63, compared to CNY 90,791,926.93 in the first half of 2022, indicating an increase of about 30.0% [165]. - The cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥56,150,911.24 in H1 2023, contrasting sharply with the previous year's inflow of ¥337,623,471.69 [173]. Shareholder Engagement and Equity Management - The company reported a profit distribution of 40,000.00 yuan for the current period, with a focus on retaining earnings for future growth [179]. - The total number of shares increased from 62,400,000 to 81,120,000 after the profit distribution plan was implemented, resulting in a 30% increase in total shares [137]. - Major shareholder Lou Rongwei holds 32.64% of the shares, totaling 26,476,746 shares, with 6,619,187 shares pledged [143]. - The company has seen a significant increase in shareholder engagement, with several shareholders increasing their holdings during the reporting period [144].

| | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年初 | | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方 | | | | | | 占用累计发生 | 度占用资金 | | | | | 占用形 | 占 用 性 | | 资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金 | | 金 额 | ( 不 含 利 | 的利息 | (如 | 度 偿 还累 计 | | 度末占用资 | 成原因 | 质 | | | | 系 | 目 | 余额 | | 息) | | 有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-053 杭州集智机电股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助概述 为加快推进杭州谛听智能科技有限公司（以下简称"谛听科技"或"子公司"） 智能感知系统业务产业化的进程，保障子公司业务发展的资金需求，公司同意在 不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金向子公司提供合计不超过 3,000万元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限自本 公告之日起不超过两年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率（以下 简称"基准利率"）。 谛听科技为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 根据相关法律法规及规章制度的有关规定，公司本次财务资助在总经理的审议权 限范围内，无需提交公司董事会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。 二、接受财务资助对象的基本情况 （一）资助对象的基本情况 公司名称：杭州谛听智能科技有限公司 公司类型：其他有限 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-048 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、 电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主 持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 董事会认为：公司《2023年半年度报告及摘要》能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 为规范公 ...

二〇二三年八月 杭州集智机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 | 2 | | 第三章 | 信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序 | 3 | | 第四章 | 附则 | 5 | 杭州集智机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 杭州集智机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州集智机电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）等有关规定，并结合《杭州集智机电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《杭州集智机电股份有限公司信息披露管理制度》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范 ...

（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 杭州集智机电股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的 第四届董事会第二十次会议,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已 认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）等相关文件规定和《公司章程》 等相关法律、法规的有关规定，我们认为： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；也 不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情形。 2、报告期内， ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-049 杭州集智机电股份有限公司 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市 公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2023年 8 月 30 日 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子 邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英 女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 ...