股票简称：佩蒂股份 股票代码：300673.SZ 债券简称：佩蒂转债 债券代码：123133.SZ （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 佩蒂动物营养科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 二〇二四年六月 债券受托管理人 重要声明 国投证券股份有限公司（原名"安信证券股份有限公司"，以下简称"国 投证券"）编制本报告的内容及信息均来源于佩蒂动物营养科技股份有限公司 （以下简称"发行人"、"公司"或"佩蒂股份"）对外公布的《佩蒂动物营 养科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供 的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 佩蒂动物营养科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事项已经公司 2021 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过， 并经 2021 年 6 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，于 2021 年 12 月 1 日收到中国证监会出具的《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3 ...

2021年佩蒂动物营养科技股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-059 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5. 在佩蒂转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会表决。自2024年6月11日起至2024年6月24日下午收市期间， 公司股票已有十个交易日的收盘价低于佩蒂转债当前有效转股价格17.92元/股的85% （即15.23元/股，四舍五入取小数点后两位数，下同）。根据公司《创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，如 后续公司股票的收盘价继续低于15.23元/股，预计将可能触发佩蒂转债转股价格的向 下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [13]. Core Views - The company is expected to benefit from the commercial production of its New Zealand staple food, which is projected to contribute nearly 100 million yuan in revenue in 2024, with a capacity utilization rate of 20-30% by 2025 [1][2]. - The company's overseas export business is improving, and the staple food layout supports long-term development [2]. - The report forecasts net profits for 2024, 2025, and 2026 to be 125 million, 171 million, and 209 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.50, 0.69, and 0.84 yuan [2][3]. Summary by Sections Revenue and Profitability - The company's revenue for 2022 was 1,732 million yuan, with a growth rate of 36.27%. The projected revenue for 2024 is 2,338 million yuan, reflecting a growth rate of 24.09% [3][6]. - The net profit for 2022 was 127 million yuan, with a significant increase of 111.81% compared to the previous year. The net profit is expected to grow to 171 million yuan in 2025 and 209 million yuan in 2026 [3][6]. Earnings Per Share (EPS) and Valuation - The EPS for 2024 is projected at 0.50 yuan, increasing to 0.69 yuan in 2025 and 0.84 yuan in 2026. The current P/E ratios are 27, 20, and 16 for the respective years [2][3]. - The target price for the stock is set at 13.75 yuan [4]. Production Capacity and Cost Structure - The New Zealand factory is expected to reach a production capacity of 40,000 tons, which will help cover operational costs and reduce depreciation impacts on overall profits [11]. - The company has no major capital expenditure plans, indicating a focus on optimizing existing production lines [11]. Brand Development and Market Expansion - The company is actively expanding its overseas ODM business and domestic brands, with the "Jueyan" brand showing strong sales performance, achieving monthly sales exceeding 10 million yuan [10]. - New product launches, including dry food products from the New Zealand factory, are anticipated to drive additional revenue [10].

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-058 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于拟参与设立宠物产业基金暨签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次签署的《战略合作框架协议》所列内容仅为明确双方合作的内容和基础， 目的是为双方进一步商谈具有法律效力的最终协议提供指引。 2.《战略合作框架协议》不等同于最终签署的正式协议，除保密条款外不具有法 律约束力，各方权利义务应以最终签署的正式协议为准。 3.本次签署的《战略合作框架协议》不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4.公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 5.本次公司拟参与设立产业基金事项系初步意向，尚需合作各方完成内部批准程 序并签署正式协议，后续进行工商登记、基金备案等事项。 6.《战略合作框架协议》为意向性约定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 公司将根据相关法律法规、规范性文件的有关规定和要求及时履行相应的决策、审批 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-057 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持股比例变动超过 1%的公告 （1）在计算因主动增持导致权益变动占总股本的比例的变动过程中，已剔除公司回购专户中 的股份； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）因控股股东、实际控制人陈振 标先生通过集中竞价交易方式增持公司股份、公司注销回购股份引起总股本变化、公 司回购股份引起回购库存股变化等原因，导致实际控制人陈振标先生、郑香兰女士及 陈振标先生的一致行动人、股东陈振录先生等三人合计持有本公司股份的比例变动超 过1%。 在权益变动期间内，股东陈振标先生因增持股份71.68万股，增持区间内总股本和 回购股份数量均有变动，导致持股比例增加0.2917%，公司注销回购的股份 4,593,550.00（下同）股导致持股比例被动增加0.5890%，股东陈振标持先生股比例 合计增加0.8807%；控股股东、实际控制人陈振标先生之一致行动人、公司股东陈 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-056 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司2024年度可以使用不超过人民币 25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产 经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资 金专户。保荐机构发表了明确无异议的核查意见。 根据上述决议和当前实际资金需求，公司于2024年6月3日将用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金10,000.00万元自募集资金专户转入公司基本户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会变相改变募集资金 用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，单次补充流动资金时间不会超过十二个 月 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-055 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告（截至 2024 年 5 月末） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案概述 2024年4月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至 2024年3月末）》。 2024年2月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金5,000.00万元（含）—10,000.00万元（含）人民币以集中竞价方 式回购公司部分股份，回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换 公司债券的转股。本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 不超过12个月。 本次回购股份方案的具体情况见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-054 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于调整佩蒂转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、佩蒂转债基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同 意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）可向不特定对象发行面值 不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券的名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100.00 元，按面值平价发行，共计720.00万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除 保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人 民币711,859,782.01元。 1 1、债券简称：佩蒂转债 2、债券代码：123133 3、本次调整前的转股价格：17.83元/ ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-053 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 1 2023年4月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过竞价交易方式以不超过22.00 元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）部分股票，拟全部用于公司发行 的可转换公司债券的转股。公司本次回购股份可使用的资金总额不低于人民币 5,000.00万元且不超过7,000.00万元，回购资金来源于公司自有资金，回购实施期限 为自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月。 关于完成部分回购股份注销暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为4,593,550.00股，占注销前公司总股本的1.81%。 注销完成后，公司总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股。 2、2024年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 毕了本次回购 ...