证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-051 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议于 2024 年 5 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发出。本次会议应出席的 董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先 生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 远发展，公司董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格，并将该议 案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的 较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 如股东大会召开时，上述指标高于本次调 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-056 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 各位股东： 兹定于 2024 年 6 月 27 日下午 14:45 召开科顺防水科技股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第 一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2024年6月27日9:15 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-055 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激 励计划》相关规定，22 名激励对象因 2022 年业绩考核不符合解除限 售条件，公司决定回购其所持已获授但尚未获准解除限售的 66,727 股 限制性股票进行注销并相应减少注册资本。 3、根据《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩 承诺方 2023 年度应补偿股份的议案》，公司以人民币 1.00 元对价回 购业绩承诺方应补偿股份数 17,700,314 股进行注销并相应减少注册 资本。 综上，公司拟回购注销股票合计 56,408,977 股。回购注销完成 后，公司股本由 1,177,286,563 股减少至 1,120,877,586 股，注册资 本由 1,177,286,563 元人民币减少至 1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [8]. Core Views - The company reported a revenue of approximately 7.94 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 4%, while the net profit attributable to shareholders was approximately -340 million yuan, a decline of 289% year-on-year [8]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 1.49 billion yuan, a year-on-year decrease of 20%, with a net profit of approximately 50 million yuan, down 9% year-on-year [8]. - The company demonstrated resilience with revenue growth against industry headwinds, as the waterproofing industry faced a significant decline in demand, with total production down 11.5% year-on-year [8]. - The gross margin showed signs of recovery, reaching approximately 21.2% in 2023, with a notable increase in the gross margin for waterproof coatings, which rose by 5.6 percentage points [8]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 79.44 billion yuan, with a gross profit of 16.82 billion yuan, resulting in a gross margin of 21% [19]. - The company’s operating profit was -442 million yuan, with a net profit of -343 million yuan [19]. - For 2024, the expected net profits are approximately 400 million yuan and 610 million yuan for 2025, corresponding to valuation multiples of 18 and 12 times, respectively [11]. Industry Context - The waterproofing industry is under pressure, with a significant decline in overall market size due to falling prices and reduced demand [8]. - The company has adapted its channel strategy, increasing its dealer network to over 3,200 partners across 31 provinces, with dealer revenue now accounting for over 50% of total revenue [8]. Cash Flow and Receivables - The company has shown continuous improvement in cash collection ratios over the past three years, with a cash collection ratio of 1.04 in 2023 [9]. - As of the end of 2023, accounts receivable and notes were approximately 4.16 billion yuan, a decrease of about 700 million yuan year-on-year [9].

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 15:30 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股 东大会选举产生第四届董事会成员后由专人通知的方式发出。本次会 议由全体董事共同推举陈伟忠先生召集并主持，本次会议应出席的董 事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，公司监事列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-049 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 议案内容： 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于科顺防水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：科顺防水科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下 称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受科顺防水科 ...

科顺防水科技股份有限公司 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-050 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选 举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经股东投票 表决，选举黎粤洋先生、董海先生为公司第四届监事会非职工代表监 事，与第四届监事会职工代表监事徐贤军先生共同组成公司第四届监 事会。 第四届监事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号― 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，经与会监事讨论，同意选举黎粤洋先生为公司第四届监 事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会 任期届满之日止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-048 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持 6.会议召开的合法、合规、合章程性： （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call pertains to Minsheng Securities, a financial services company in the investment sector [1] Core Points and Arguments - The conference call is intended solely for professional investors and does not constitute investment advice [1] - There are strict confidentiality measures in place, prohibiting any institution or individual from disclosing the content of the meeting [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call emphasizes the importance of professional discretion and the need for participants to adhere to confidentiality agreements [1]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-045 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 根据相关法律法规和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说 明书》"）的有关规定，科顺转债初始转股价格为 10.26 元/股。 二、科顺转债转股价格向下修正条款 根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转 股价格向下修正条款如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的 股东应 ...