使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事 会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过 130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集 资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账 户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-042）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或者"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-001 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、科顺转债（债券代码：123216）转股期限为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日，转股价格为 7.02 元/股。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 10 日）起满六个月（2024 年 2 月 10 日）后的第一个交易日（2024 年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日。 （四）可转债转股价格 2、2024 年第四季度，共有 224 张"科顺转债"完成转股（票面 金额共计人民币 22,400.00 元），合计转为 3,199 股"科顺股份"股 票（股票代码：300 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-124 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日发出。本次会议应出席的董 事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生 主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 议案内容： 为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投 资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《科顺防 ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 | 公告编号:2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | | 科顺防水科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 股股东、实际控制人陈伟忠先生和阮宜宝女士及其一致行动人陈智 忠先生的通知，获悉陈伟忠先生将其所持有本公司的部分股份办理 了质押及解除质押业务，阮宜宝女士将其所持有本公司的部分股份 办理了解除质押业务，陈智忠先生将其所持有本公司的部分股份办 理了质押业务。具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 司 ...

Group 1 - A new company named Jiangmen Yinzhuohu Keshun Building Materials Co., Ltd. has been established with a registered capital of 1 million yuan [1] - The legal representative of the company is Feng Bihua [1] - The business scope includes sales of photovoltaic equipment and components, manufacturing of ecological environment materials, and water environment pollution prevention services [1] Group 2 - The company is jointly held by Keshun Co., Ltd. and other shareholders [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that the Special Zone Construction Group plans to establish a joint venture company focused on waterproof building materials in collaboration with Saint-Gobain (China) Investment Co., Ltd., Keshun Co., Ltd., and Shenzhen Luohu Investment Holdings Co., Ltd. [1] - The project is part of the group's strategy to expand its industrial chain and involves a partnership with non-state economic entities without actual control, indicating a level of specialization in the project [1] - The Special Zone Construction Group intends to select a professional intermediary through an invitation for price inquiry to conduct a feasibility study for this project [1]

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [1] Core Views - The company's net profit attributable to the parent company increased by 53 94% YoY in the first three quarters of 2024, driven by improved gross margins and cost reductions [1][2] - Revenue declined by 17 7% YoY due to pressure from downstream real estate demand, with new construction area down 22 2% YoY [2] - Gross margin improved by 1 8 percentage points YoY to 23% in the first three quarters of 2024, with potential for further improvement if raw material prices continue to decline [2] - The company's market share is expected to increase as the industry undergoes consolidation, and its competitive advantages are significant [3] Financial Performance - Revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 5 136 billion, down 17 7% YoY, while net profit attributable to the parent company was RMB 126 million, up 53 94% YoY [1] - In Q3 2024, revenue was RMB 1 665 billion, down 12 56% YoY, and net profit attributable to the parent company was RMB 32 million, up 51 22% YoY [1] - The company's EPS for 2024-2026 is forecasted to be RMB 0 14, RMB 0 28, and RMB 0 40 per share, respectively, with corresponding P/E ratios of 39x, 21x, and 14x [3] Cost and Expense Analysis - The company's gross margin improved due to lower raw material costs, with modified asphalt prices in East China, South China, and Southwest China down 4%, 1%, and 7% YoY, respectively, in Q4 2024 [2] - The company's expense ratio increased by 2 4 percentage points YoY to 18% in the first three quarters of 2024, with sales, management, and financial expense ratios rising by 1 2, 0 9, and 0 5 percentage points, respectively [3] Industry and Market Position - The company is a leading player in the waterproofing industry, with significant competitive advantages [3] - The industry is expected to undergo consolidation, which could further enhance the company's market share [3]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-120 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 （一）审议通过《关于不向下修正"科顺转债"转股价格的议案》 议案内容： 自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票已有十五 个交易日的收盘价低于"科顺转债"当期转股价格 7.02 元/股的 85%， 即 5.97 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。 鉴于"科顺转债"距离存续届满期尚远，且综合考虑公司的基本 情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与内在 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开，会议通知已于 2024 年 11 月 11 日发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-121 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于不向下修正"科顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票已出 现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价的 85%的情形，触发"科顺转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于不向下修正 "科顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正"科顺 转债"的转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日），如再次触发"科顺转债" 转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格 修正条件的期间从 2025 年 5 月 13 日重新起算，若再次触发"科顺转 债"转股价格向下修正条款，届时公司 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-122 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司第一期员工持股计划资产管理机构由"中国人寿资产管理有 限公司"变更为公司自行管理，账户由"中国人寿资管－广发银行－ 国寿资产－科顺优势甄选 2156 保险资产管理产品"变更为"科顺防 水科技股份有限公司－第一期员工持股计划"。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 截至本公告披露日，第一期员工持股计 划持有公司股票 36,786,200 股，占公司目前总股本的 3.31%。 二、员工持股计划存续期延长情况 第一期员工持股计划存续期即将届满，根据《公司第一期员工持 股计划（草案）》的有关规定，基于对公司未来持续发展的信心，维 护第一期员工持股计划持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的 目的和激励作用 ...