目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7562 号 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的科顺股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科顺股份公 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 | | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7558 号 科 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕7559 号 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科顺 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科顺股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：科顺防水科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所接受科顺防水科技股份有限公司（以下简称 "科顺股份"或"公司"）的委托，担任科顺股份实施 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规、规范性文件和《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对科顺股份根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 （以下简称"本次作废事项"），出具法律意见书 ...

国元证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之 标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值 测试结果与业绩补偿方案的核查意见及致歉声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为科顺防水科技股份有限 公司（以下简称"科顺股份"、"公司"或"上市公司"）2021 年发行股份及支付现金 购买资产交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定，对本次交易标的公司丰泽智能装备股份有限公司（以下简 称"丰泽股份"，"标的公司"或"目标公司"）原股东孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、 宋广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水（以下简称"业绩承诺方"）做出的关于丰泽股 份 2024 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况进行了核查，并发表意见及 致歉声明如下： 一、发行股份及支付现金购买资产概述 2021 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二 十七次会议审议通过了关于发 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科顺股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘怡平 | 0755-23976377 | | 保荐代表人姓名：强强 | 0755-23976108 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | | | | 工作内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | | | | 情况 | | | | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | | 是 | | 关联交易制度） | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | ...

关于科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产之标的资产 2024 年度业绩承诺实现 情况的说明和致歉声明 经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会核准,科顺防水科技股份有限 公司(以下简称上市公司)于 2021年通过发行股份及支付现金方式购买了丰泽 智能装备股份有限公司(以下简称丰泽股份或标的资产)93.5409%股权。坤元资 产评估有限公司(以下简称坤元评估或本公司)承接了该次交易的资产评估工作。 现就标的资产的业绩实现情况说明如下: 一、标的资产的业绩完成情况 依据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》及相关法律法 规的规定,本次交易的相关业绩承诺方就标的资产实际盈利数不足业绩承诺数的 情况达成了业绩承诺补偿协议。本次交易业绩承诺方为:孙诚、孙会景、孙华松 、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水(以下统称"业绩承诺方")。 业绩承诺方就标的资产在本次交易实施完毕后三年内实际盈利数不足业绩 承诺数部分的补偿事宜签定了《业绩承诺补偿协议》。协议的主要内容如下: 1、业绩补偿期间 根据业绩承诺协议,若本次交易未能于 2021年 12月 31 日前(含当日)完 成交割,而于 2022年度完 ...

2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司进行了2024年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025年4月15日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 （五）培训人员：刘怡平、强强 （六）培训对象：董事、监事、高级管理人员、部分关键岗位人员 实施本次现场培训前，国泰海通根据科顺股份持续督导工作的重点及公司的 培训需求，编制了培训材料。 二、现场培训的主要内容 本次培训的主要内容为上市公司信息披露规范要求、市场违规案例讲解等内 容。公司参会人员就部分问题向国泰海通培训人员进行了咨询提问，国泰海通授 课人员现 ...

专项审计说明 天健审〔2025〕7561 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的科顺股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科顺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为科顺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解科顺股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对科顺股份 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | | 1 | 募集资金净额 | | A | 218,131.36 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 78,672.41 | | | 利息收入净额 | B2 | 614.59 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,088.77 | ...