国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科顺股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘怡平 | 联系电话：0755-23976377 | | 保荐代表人姓名：强强 | 联系电话：0755-23976108 | 现场检查人员姓名：刘怡平、强强、曾晨 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2025年4月15日-2025年4月16日 一、现场检查事项 （一）公司治理 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；查阅公司历次董事会、监事 会、股东大会会议等材料 | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | --- | --- | --- | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7560 号 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）管 理层编制的《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科顺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科顺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 科顺股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 日常性关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对科顺股份2025年日常性关联交易预 计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计发生的日常性关联交易为：（1）公司向控股股东、实际控制人之 一阮宜宝女士租赁办公场所等房屋；（2）控股股东陈伟忠及其关联方为公司银 行授信提供担保；（3）公司及合并报表范围内的子公司与广东科顺高捷建设投 资有限公司（以下简称"科顺高捷"）在销售及购买产品等方面产生日常关联交 易；（4）公司及合并报表范围内的子公司与圣戈班科顺高新材料有限公司（以 下简称"圣戈班科顺"）在销售及购买产品等方面产生日常关联交易。预计情况 如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 1 序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 募集资金金额 调整后拟投入 募集资金金额 募集资金累计 投入金额 1 安徽滁州防水材料扩产项目 95,674.05 81,000.00 79,731.36 38.86 单位：万元 | 2 | 福建三明防水材料扩产项目 | 34,337.11 | 28,000.00 | 28,000.00 | 3,373.87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 重庆长寿防水材料扩产项目 | 22,432.32 | 19,000.00 | 19,000.00 | 1,098.22 | | 4 | 智能化升级改造项目 | 28,964.32 | 26,000.00 | 26,000.00 | 10,850.24 | | 5 | 补充流动资金 | 65,800.00 | 65,800.00 | 65,400.00 | 65,400.00 | | | 合 ...

一、内部控制评价结论 国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规则的要求，对科顺股份《2024年度内部控制自我评价报告》的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大 缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重 大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的内部控制，未发现重大的内部控制缺陷。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导 ...

目 录 本鉴证报告仅供科顺股份公司评估发行股份及支付现金购买的丰泽智能装 备股份有限公司（以下简称丰泽股份公司）93.5409%股权价值之减值测试结果时 使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 科顺股份公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规 定，以及科顺股份公司与丰泽股份公司原股东孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋 广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水等8人签订的《业绩承诺补偿协议》及《<业绩承 诺补偿协议>之补充协议》的相关要求，编制丰泽股份公司93.5409%股权减值测 试报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告………………第1—2页 二、业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告……………………第3—7页 业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告 天健审〔2025〕7564号 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）管 理层编制的《科顺防水科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产业绩 承诺期届满之标的资产减值测试报告》。 一、对报告使用者和使用目的 ...

一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）投资目的 国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或者"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规则的要求等相关规定，对科顺股份使用闲置自有资 金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下： 为进一步提高公司及子公司资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收 益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下， 公司拟合理利用闲置自有资金开展委托理财业务，增加公司及子公司的投资收 益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自 有资金进行委托理财，在授权期内可循环滚动使 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—5 页 关于丰泽智能装备股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕7563 号 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）管 理层编制的《关于丰泽智能装备股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科顺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科顺股份公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 科顺股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于丰泽智能装备股份有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科顺股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 5 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"） 作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或"公司"）的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对科顺股份对外投资暨关 联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司广东科顺创新投 资有限公司（以下简称"科顺创投"）拟与陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠 4 位合伙人签署《股权转让协议》，收购其持有珠海横琴逸东投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"横琴逸东"）100%的合伙企业份额，交易价格合计为 8,200 万元。其中，公司拟以现金方式收购陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠 4 位合伙 人持有的横琴逸东合计 99%的合伙企业份额，作为横琴逸东有限合伙人，交易 价格合计为 8,118 万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。科顺创投 ...

科顺防水科技股份有限公司 独立董事吴鹏 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责， 独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会及相关 会议，发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴鹏：1982 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永久 境外居留权。2008 年 1 月至 2017 年 4 月任鸿达兴业股份有限公司采 购总监；2017 年 4 月到 2018 年 2 月任暨南投资有限公司大健康项目 负责人；2018 年 3 月至 2022 年 12 月任广东顺钠电气股份有限公司 副总经理、董事会秘书。2022 年 12 月至 2024 年 6 月任广东炬森精 密科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司独立董 事，兼任澳门城市大学金融学院顾问委员会委员， ...