本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-064 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函 回复及募集说明书更新的提示性公告 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落 实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等 申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复及募集 说明书等申请文件的部分内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于 2025 年 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所 ...

关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二五年七月 补充法律意见书（二） 释义 除《律师工作报告》和《法律意见书》《补充法律意见书（一）》的"释义" 部分已明确的含义之外，在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语 具有下述含义： | 惠城化学 | 指 | 青岛惠城化学有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠疆环保 | 指 | 惠疆环保科技（新疆）有限公司 | | | | 广东环塑 | 指 | 广东环塑再生资源有限公司 | | | | 募投项目一 | 指 | 揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目 | | | | | | （即"石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）"） | | | | 《2024 年度报 | 指 | 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度报 | | | | 告》 | | 告》 | | | | 《2024 年度审计 | 指 | 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司审计报告》 | | | | 报告》 | | （信会师报字 [2025]第 ZG11433 号） ...

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年七月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐 代表人特做出如下承诺： 中德证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-064 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于青岛惠城环保科 技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 020010 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落 实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等 申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复及募集 说明书等申请文件的部分内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 信会师函字[2025]第 ZG054 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函回复 信会师函字[2025]第 ZG054 号 第 1 页 2-1 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 问题一、公司主营业务为固体废物处理处置及资源化综合利用产品的生产和销 售。报告期内，公司实现扣非归母净利润分别为 466.51 万元、-803.08 万元、 13953.71 万元和 3441.64 万元，2023 年同比大幅增长，主要系石油焦制氢灰渣综 合利用项目（一阶段）（以下简称灰渣利用项目）正式运行，处理处置服务、蒸 汽销售收入增长所致。2023 年、2024 年 1-9 月，公司对中国石油天然气股份有 限公司（以下简称中国石油）销售收入占主营业务收入的比例为 69.12%、62.75%， 主要原因是中国石油为灰渣利用项目的唯一客户。报告期内，公司主营业务毛 利率波动较大，分别为 2 ...

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年七月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐 代表人特做出如下承诺： 中德证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐机构及保荐代 ...

股票简称：惠城环保 股票代码：300779 债券简称：惠城转债 债券代码：123118 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年七月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年七月 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》（审核函〔2025〕020010 号）（以下简称"问询函"）已收悉。青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"发行人"、"申请人" 或"公司"）会同中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）、发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）就问 询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问 询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《青岛 惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明 书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11433 号 6-1-1 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-157 | 6-1-2 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11433 号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称惠城环保） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股 股东的一致行动人青岛惠城信德投资有限公司（以下简称"惠城信德"）的通知， 获悉惠城信德持有本公司部分股份解除质押，具体内容如下： | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押股数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其一致行 | （股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | 惠城 信德 | 是 | 2,390,000 ...