股票代码：300781 股票简称：因赛集团 上市地点：深圳证券交易所 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 刘焱 | | | 宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙） | | | 黄明胜 | | | 韩燕燕 | | | 于潜 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人 员承诺：如在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向 证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 截至本说明签署日，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚未完成，本 次交易标的资产交易价格尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计达到 《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组， 公司将在重组报告书中予以披露。 二、本次交易可能构成关联交易 本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算，由于 交易对方刘焱及其作为执行事务合伙人的交易对方有智青年在本次交易完成后 合计持有的上市公司股份可能超过上市公司总股本的5%，可能成为《上市规则》 规定的关联方，因此本次交易预计可能构成关联交易。 但鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资 产交易价格尚未确定，本次交易上市公司向各交易对方发行的股份数量尚未确定， 因此上述初步测算和预计后续可能发生变化，对于本次交易是否构成关联交易的 具体认定，公司将在重组报告书中予以披露。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前36个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公 司控股股东及实际控制人均为王建朝、李明，本次交易不会导致上市公司控制权 变更，不构成《上市公司 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，相关承诺和安排有利于上市公司增强独立性、减少关 联交易和避免同业竞争。 综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 （以下无正文） 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司（以下简称"标 的公司"）80%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对 本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第四条规定进行了审慎判断，认为： 1、本次交易拟购买的标的资产为标的公司 80%股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，本次交易行为涉及的有关报 批事项的进展情况及尚需呈报批准的程序，已在《广东因赛品牌营销 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%的股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件的要求，经审慎判断， 公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效 性，说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易的各中介机构采取 了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，聘请了独立财务 顾问、律师事务所、审计机构、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签 署了《保密协议》。 4、公司按照有关规定，制作了《内幕信息知情人登记表》，对本次交易涉及 的内幕信息知情人进行了登记；并让相关人员在《重大事项进程备忘录》上 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-067 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司的业务现状和发展需要，以及 为保障公司 2024 年审计工作的顺利完成。 4、公司已就变更会计师事务所事项与大华、天健进行了沟通。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 组织形式 | 7 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 号 128 | | | | ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 80%的股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上 市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定进行了审慎判断，董事会认为： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，公司不存在不得 向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法 ...

股票代码：300781 股票简称：因赛集团 上市地点：深圳证券交易所 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 摘要 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 刘焱 | | | 宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙） | | | 黄明胜 | | | 韩燕燕 | | | 于潜 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及本摘要内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案及本摘要内 容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人 员承诺：如在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向 证券交易所和证券登记结 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%的股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计构成重 大资产重组。在本次交易中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》 等法律法规以及上市公司内部相关制度的要求，与交易对方采取了必要且充分的 保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工 作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。根据相关要求，公司董事会现就 本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 4、在本公司与交易对方签订的附条件生效的交易协议中对于本次交易相关 的信息保密事项进行了约定； 5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与拟聘请的相关 中介机构签署了保密协议。公司与相关中介机构按照相关法律、法规和规范性文 件的要求开展工作，遵守《保密协议》的规定。 综上，公司董事会认为：公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定了严 ...

Core Viewpoint - The company is planning a significant asset restructuring by acquiring an 80% stake in a leading digital public relations service provider, Zhizhe Brand Management Consulting (Beijing) Co., Ltd, as part of its strategy to enhance its brand marketing services [1] Group 1: Company Announcement - The company announced on October 22 that it is in the process of planning a major asset restructuring involving the issuance of shares and cash payments to acquire assets [1] - The transaction is still in the planning stage, with discussions ongoing with the shareholders of the target company [1] - The shareholders involved in the transaction hold a combined 99.9972% of the total equity of Zhizhe Brand [1] Group 2: Financial Performance - Zhizhe Brand has shown consistent revenue growth from 2020 to mid-2024, with revenues of 249 million, 291 million, 411 million, 517 million, and 355 million yuan respectively [1] - The net profits for the same period were 29.68 million, 20.40 million, 35.35 million, 38.72 million, and 32.34 million yuan respectively [1] - The company has also increased its workforce from 157 to 211 employees over the same period [1] Group 3: Industry Context - The public relations service market in China sees automotive brand promotion accounting for approximately 45% of the market share, indicating a significant growth opportunity as smart and new energy vehicles gain market penetration [1] - The company aims to enhance its profit margins by increasing its focus on brand management, digital integrated marketing, and strategic consulting, as its current profit margins from performance marketing are relatively low [1][2] Group 4: Market Reaction - On October 22, the cultural media sector showed strong performance, with the company's stock rising by 7.53% to 66.52 yuan per share, with a trading volume of 1.741 billion yuan [3] - The overall cultural media sector increased by 4.05%, with many stocks within the sector experiencing significant gains [2]

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股 份及支付现金购买资产事项（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。因有关 事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响， 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票， 证券简称：因赛集团，证券代码：300781）自 2024 年 10 月 23 日开市时开始停 牌。 公司预计在不超过 5 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 10 月 30 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-063 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 10 月 30 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹 ...