证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-076 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、公司于2024年10月29日披露的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组 预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进 行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作 出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在全力、有序推进中。公司将根 据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明 胜、韩燕燕及于潜持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东因赛品牌营销集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东因赛品牌营销集团 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《广东因赛品牌营销集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司于 2024 年 10 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-075 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科 ...

广发证券股份有限公司 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 归还闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东 因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"因赛集团"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对因 赛集团本次归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查，核查情况与核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，因 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至 2024 年 11 月 5 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 7,800 万元 全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-072 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2024 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件发出，会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-073 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于降低公司财务费用，能够提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资 项目的正常开展。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归 还闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 经全体监事推举，由吴宏山先生 ...

辛苦的物色过程中然后下一轮的标准肯定是这种净利润是不低于1.5亿的就不低于自身体量的然后反正如果肯定是不构成借壳加上能通过中介机构净掉然后我们就肯定会收购未来可能是一个两个三个都有可能目前三个方向第一个数据科技类就是有这种科技含量的不管是AIGC还是这种营销科技 还是这种数据分析这是第一类第二类是这种电商电商类单运营还是电商营销还是这种还是别的一方面的然后第三的话是自主品牌类我们要拓展上游比如说美妆品牌或者是这种零食食品或者是这种化妆品等等反正就是在我们这种有比较擅长的服务的领域对以上三个方向每个方向 反正有合适的我们就一起搞打包来收购对这个就是我们未来的一个规划然后呢我们的目标就是要打造这个国内第一家AI驱动的全链路营销服务集团因为国内目前没有一家是全链路的像比如说蓝标蓝标神广它其他都是偏重这种效果营销就媒介投放这一块insight是在品牌营销只是说现在在布局效果和电商然后呢像 那等于说像天价秀啊他也是在这种达人营销上啊相当于国内没有一家是这种品枪销全面发展的我们英赛未来是想打造这样的公司国内第一家同时呢通过我们AI技术驱动啊也构造一个全链路的AI解决方案这么一个公司这是我们的目标我们围绕目标来来不管是来内 ...

Group 1: M&A Background and Rationale - The company has initiated the acquisition of Zhizhe Brand based on strategic goals and communication with over 20 potential projects, with 3-4 undergoing due diligence [1] - The acquisition is expected to enhance the company's marketing chain and leverage Zhizhe Brand's expertise in AIGC applications, which can broaden marketing scenarios [1] Group 2: Zhizhe Brand Overview - Zhizhe Brand is a well-known public relations service provider in China, serving major clients in automotive, technology, and internet sectors, with Huawei as its largest client [2] - The brand has shown rapid revenue growth, achieving revenues of CNY 291 million, CNY 411 million, and CNY 517 million from 2021 to 2023, with a projected net profit exceeding CNY 50 million for the current year [2] Group 3: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company reported revenues of CNY 700 million, a year-on-year increase of over 80%, and a net profit of CNY 36 million, up over 10% [2] - The operating cash flow for the same period was CNY 37 million, reflecting a significant increase of over 238% [2] Group 4: AIGC Model Development - The company has developed a multi-modal marketing AIGC application model, providing services to major clients like Tencent Games and Meizu [3] - Future plans include launching AI products focused on marketing solutions, video editing, and e-commerce content generation by early next year [3] Group 5: Short Drama Business Development - The company has produced several brand-customized micro-dramas and is exploring "marketing + short drama" and "AI + short drama" models to enhance growth [3] Group 6: Recent Shareholding Changes - On September 6, 2024, the company disclosed a share reduction plan by Chengmeng Investment, intending to reduce up to 659,800 shares (0.6% of total shares) [3] - The reduction was completed between October 9 and October 17, 2024, and was conducted in compliance with regulations [3]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating an expected outperformance relative to the CSI 300 Index by more than 15% over the next 6 months [8] Core Views - The company achieved significant YoY growth in Q3 2024, with revenue increasing by 59.39% to 294 million yuan and net profit attributable to parent company shareholders rising by 52.34% to 16.34 million yuan [1] - The company's performance growth is driven by its effect marketing business, particularly through partnerships with overseas marketing service providers and domestic AI application services [1] - The company has developed its own InsightGPT model, which has been integrated into various marketing applications, enhancing efficiency and content quality [1] - The acquisition of Zhizhe Brand is expected to strengthen the company's public relations capabilities and expand its AIGC technology applications in marketing [1] Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters of 2024 reached 701 million yuan, representing an 80.91% YoY increase [1] - Net profit attributable to parent company shareholders grew by 10.51% YoY to 36.27 million yuan, while non-GAAP net profit increased by 59.45% to 34.11 million yuan [1] - The company's revenue is projected to grow from 1.11 billion yuan in 2024 to 1.97 billion yuan in 2026, with a CAGR of 27.66% [4] - Net profit attributable to parent company shareholders is expected to increase from 52 million yuan in 2024 to 116 million yuan in 2026, with a CAGR of 39.73% [4] Business Development - The company has established partnerships with major AI models like Wenxin Yiyan and Kimi, providing AI-generated content services for clients such as Tencent Games and Krafton [1] - The acquisition of Zhizhe Brand is expected to enhance the company's digital marketing capabilities and expand its AIGC technology applications [1] - The company's InsightGPT model has been integrated into various marketing applications, including video editing, image-to-video generation, and text-to-video generation [1] Valuation Metrics - The company's P/E ratio is expected to decline from 179.24 in 2024 to 80.67 in 2026, reflecting strong earnings growth [4] - The P/S ratio is projected to decrease from 8.45 in 2024 to 4.76 in 2026, indicating improving revenue efficiency [4] - The company's ROE is expected to increase from 7.20% in 2024 to 13.28% in 2026, reflecting improved profitability [4]