广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、 黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有 限公司（以下简称"标的公司"）80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条，公司董事会对本次交易是否 符合相应规定进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条及《重组审核规则》第 八条的规定 根据《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发 行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处 于同行业或者上下游"，《重组审核 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司 股东全部权益价值 ·评估报 卓信大华评报字(2025)第 5012 号 (共一册 第一册) 北京卓信大华资产 二〇二五年六月五 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 1111030005202500652 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报 告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责 任的依据。 备案回执生成日期: 2025年06月05日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担 责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年六月 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 受广东因赛品牌营销集团股份有限公司（简称"因赛集团"、"上市公司"或 "公司"）委托，中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财 务顾问"）担任本次广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注 册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的 要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易 行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告 一、本独立财务顾问作如下声明 （一）本独立财务顾问与因赛集团及其交易对方无其他利益关系，就本次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》第八条规定的核查意见 1 条的规定。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《持续监管办法》第十八条和 《重组审核规则》第八条的规定。 二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定 根据《持续监管办法》第二十一条的规定，上市公司发行股份购买资产的， 发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份 购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交 易日的公司股票交易均价之一。 本次交易中，上市公司发行股份及支付现金购买资产定价基准日为上市公司 审议本次交易相关事项的第三届董事会第二十九次会议决议公告日。经交易各方 协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为 39.89 元/股，不低于定价 基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、 黄明胜、韩燕燕及于潜购 ...

2、本公司及本公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节 遵守了保密义务； 3、本公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘 录； 4、在本公司与交易对方签订的附生效条件的交易协议中对于本次交易相关 的信息保密事项进行了约定； 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限 合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京） 股份有限公司 80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 本次交易中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规 以及上市公司内部相关制度的要求，与交易对方采取了必要且充分的保密措施， 制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现 股价敏感重大信息泄露等违规行为。根据相关要求，公司董事会现就本次交易采 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-035 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司治理需求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如 下： 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订《公司章 程》的事宜尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。修订后的《公司章程》将在公司股东大 会通过本次修订的条款后披露。 二、其他说明 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会 审议通过后代表公司就上述事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。上述 事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。 三、备查文件 《第三届董事会第三十一次会议决议》 特此公告 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业(有限 合伙)、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京） 股份有限公司（以下简称"标的公司"）80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的要求，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三 条和第四十四条的规定进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的 情形； （四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 页 | | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 页 | | 三、备考合并财务报表附注……………………………………… 第 | 4—79 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 | 80—83 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 80 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 81 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 82—83 | 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕3-442 号 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称因赛集团 公司）按照备考合并财务报表 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易产业政策和交易类型的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限 合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京） 股份有限公司（以下简称"标的公司"）80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会对本次交易涉及的如下事项作出说明： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、 船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和 机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力 装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要 求的其他亟需加快整合、转型升级的产业"等重点支持推进兼并重组的行业或企 业 本次交易标的资产主要从事公关传播业务， ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-029 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日下午 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科 技园总部中心 ...