深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | （二）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至 其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易 日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：27.82 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[2]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥664,209,260.75, an increase of 4.71% compared to ¥634,309,743.19 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥25,481,463.42, reflecting an increase of 8.27% from ¥23,536,011.35 year-on-year[13]. - The basic earnings per share rose to ¥0.14, up 7.69% from ¥0.13 in the previous year[13]. - The total operating revenue reached CNY 664.21 million, an increase of 4.71% year-on-year[24]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[99]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[100]. Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 30%, up from 28% in the same period last year[2]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[101]. - Future guidance includes an expected EBITDA margin of 20% for the full year 2024, reflecting strong operational performance[101]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a 20% increase in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024[2]. - User data indicates a growth in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the previous period[99]. - The company plans to launch two new product lines in Q3 2024, targeting the high-density interconnection market[2]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% market share in each[99]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a new manufacturing facility in Thailand by the end of 2024[2]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 50 million, focusing on advanced PCB technologies[2]. - The company has a strong focus on R&D for high-reliability and high-performance PCB products, catering to specific market demands[18]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 200 million RMB for new technology development in the upcoming year[99]. - The company has committed to investing 200 million RMB in research and development for innovative technologies over the next two years[100]. Financial Management and Risks - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and fluctuating raw material prices, with mitigation strategies in place[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could lead to reduced orders and profit declines, and it plans to enhance financial management and monitoring to mitigate these risks[55]. - The company is exposed to potential financial risks due to significant fluctuations in exchange rates, especially as it plans to source materials locally in Thailand and settle in foreign currencies[60]. Environmental Compliance - The company adheres to strict environmental regulations and standards for wastewater and air emissions across its facilities[68]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control pollutant emissions across its production sites[74]. - The company has been actively involved in environmental impact assessments for its facilities since 2003, ensuring compliance with local regulations[73]. - The company reported a total discharge of 3.537 kg of total copper, which is within the permitted limit of 115.50 kg[74]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company maintains a robust governance structure with clear roles for the board of directors, supervisory board, and various committees to ensure effective decision-making and management[93]. - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing transparency and trust[93]. - The company has committed to avoiding any business activities that may compete with its main operations, ensuring the protection of shareholder interests[97]. Investment and Capital Structure - The total amount of raised funds is RMB 520 million, with a net amount of RMB 515.32 million after deducting fees[39]. - The company plans to issue convertible bonds not exceeding RMB 520 million, with a term of six years from the date of issuance[112]. - The company has established a framework to ensure compliance with regulatory requirements regarding related party transactions, ensuring transparency and fairness[99]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and automation initiatives[100]. - The management has committed to reducing operational costs by 15% through efficiency improvements in the next fiscal year[99]. - The company is focusing on semiconductor packaging applications but faces risks related to long customer certification cycles, which may impact overall profitability[63].

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中富电路 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨惠元 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 是 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是 | | | 露文件一 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2047 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元。募集 资金总额为人民币 520,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 2,830,188.68 元后的募集资金为人民币 517,169,811.32 元，已由平安证券股份有限公司（以下 简称"平安证券"）于 2023 年 10 月 20 日存入公司开立在招商银行股份有限公 司深圳南山科创支行（账号为 75591 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为 刘树艳女士）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列 席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中富电路股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初 2024 | 2024 上半年占用 | 2024 上半年占 | 2024 上半年偿 | 2024 上半年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资金余 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

深圳中富电路股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 息的处理方案； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳中富电路股 份有限公司（以下简称中富电路、 公司）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中富电路拟开展外汇衍生品 套期保值交易业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）交易目的 公司主营业务中涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产，受国 际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币 汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。公司开展外汇衍生品套期保值 交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定成本、规 避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 （二）交易品种和交易金额 公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务的交易品种为 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于子公司未来一年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，公司 全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司（以下简称"鹤山中富"）预计未来一 年将与中为先进封装技术（鹤山）有限公司（以下简称"鹤山中为"）发生不超 过 2,800.00 万元的日常关联交易。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十二次会议，关联董事王昌民、王璐及王先锋已回避表决，会议审议通过了《关 于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》，本事项已经公司独立董事专门会 议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 关联交 易类别 关联人 关联交易 ...