国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 提前赎回"耐普转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》等有关规定的要求，对公司提前赎回"耐普转债" 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、"耐普转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。 （二）上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 40,000.00 万元可转换 公司债券于 2021 年 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜的 法律意见书 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法（2023）》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜的 法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"耐普矿机"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，担任发行人向不特定对象发行可转 换公司债券并在深 ...

第五届监事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于提前赎回"耐普转债"的议案》 同意公司提前赎回全部未转股的"耐普转债"。赎回对象为 2025 年 3 月 3 日 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体"耐普转债"持有人， 赎回价格为 100.621 元/张（含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回"耐普转债"实施公告》。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 同意公司提前赎回全部未转股的"耐普转债"。赎回对象为 2025 年 3 月 3 日 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体"耐普转债"持有人， 赎回价格为 100.621 元/张（含税）。同时董事会授权公司管理层负责后续"耐普 转债"赎回的全部相关事宜。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意 见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回"耐普转债"实施公 告》。 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 120 million and 144 million RMB, representing a year-on-year growth of 49.86% to 79.84% compared to 80.07 million RMB in the previous year[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 114.71 million and 138.71 million RMB, indicating a growth of 50.82% to 82.38% from 76.06 million RMB in the same period last year[4]. Revenue and Growth - The company's international development strategy has led to a significant increase in operating revenue, with overseas income expected to grow by over 45% year-on-year[6]. - The impact of convertible bond interest on profit is estimated to be 20.64 million RMB, while the employee stock ownership plan's share-based payment expense is expected to affect profit by 11.06 million RMB[6]. - Non-recurring gains and losses are anticipated to impact profit by approximately 6.26 million RMB during the reporting period[7]. Strategic Development - The company is in the early stages of global strategic development, with investments in production bases and marketing networks in resource-rich countries like Zambia and Chile, resulting in increased management and sales expenses[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by a registered accounting firm[5]. - The specific data for the 2024 annual performance will be detailed in the company's annual report[8]. - The announcement was made by the board of directors on January 24, 2025[10]. Investor Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8].

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于"耐普转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： （二）上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 40,000.00 万元可转 换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"耐普转债"， 债券代码"123127"。 （三）转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 28 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延 期间付息款项不另计息）。 （四）转股价格的调整 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的有关约定，"耐普转债"的初始转股价格为 37.00 元/股。 自 20 ...

Core Viewpoint - The construction of the Nepean Mining Machinery factory in Peru marks a significant step in the company's strategic expansion into overseas markets and signifies a new chapter in Sino-Peruvian mining cooperation [1] Group 1: Project Overview - The Nepean Mining Machinery factory project in Peru will be executed in two phases [2] - The first phase includes the construction of a multifunctional area comprising production workshops and office buildings [2] Group 2: Equipment and Technology - The factory will be equipped with high-end machinery including 8000-ton, 3800-ton, and 1600-ton vulcanizing machines, as well as CNC precision machining lathes and rubber production lines [2] - These advanced facilities are aimed at ensuring high efficiency in production processes and maintaining high standards of product quality [2]

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 5、转股股份来源：优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300818， 股票简称：耐普矿机 2、债券代码：123127， 债券简称：耐普转债 3、转股价格：17.24 元/股 4、转股期限：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 28 日 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 40,000.00 万元可转 换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"耐普转债"， 债券代码"123127"。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换 ...

债券简称：耐普转债 债券代码：123127.SZ 证券简称：耐普矿机 证券代码：300818.SZ 德邦证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼） 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江 西耐普矿机股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定、江西耐普矿机股 份有限公司（以下简称"发行人"、"耐普矿机"或"公司"）公开信息披露文 件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人德邦证券股份有限公司 （以下简称"德邦证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 公司名称：Naipu Peru Mineria Maquinaria SAC 关于对秘鲁子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对秘鲁子公司增资的议案》， 同意对 Naipu Peru Mineria Maquinaria SAC（耐普秘鲁矿机有限责任公司，以下 简称"秘鲁耐普"）增加投资 5,000 万美元，具体情况如下。 一、增资情况概况 1、历次增资情况 公司于 2016 年初投资 10 万美元在秘鲁注册成立秘鲁耐普，并于 2016 年向 秘鲁耐普增资 91 万美元，用于招聘员工、租赁办公室等建立秘鲁营销中心；于 2018 年向秘鲁耐普增资 138 万美元，用于购买办公设备、会议设备、租赁员工 ...