关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之实施结果的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码： 200120 上海市广发律师事务所 | 第一部分 言 | 引 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分 文 | 正 | 4 | | 一、本次交易方案概述 | | 4 | | 二、本次交易的授权与批准 | | 6 | | 三、本次交易的实施情况 | | 9 | | 四、本次交易实际情况与此前信息披露的差异情况 | | 11 | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况 | | 12 | | 六、资金占用及关联担保情况 | | 12 | | 七、相关协议及承诺的履行情况 | | 12 | | 八、本次交易后续事项 | | 13 | | 九、结论 | | 13 | 上海市广发律师事务所 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募 ...

东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之 向特定对象发行股票之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十月 1 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"本独立财务顾问"）接受 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"新强联"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组报告 书等的审慎核查后出具的，以供深圳证券交易所及有关各方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份及支付现 金的方式购买深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中 心（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）和范卫红（以下简称"交 易对方"）合计持有的洛阳圣久锻件有限公司 51.1450%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 一、本次交易获得批复的情况 2023 年 8 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703 号），中国证监会同意上市 公司本次交易的注册申请，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《关于收到 中国证券监督管理委员会关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号：2023-095）。 二、本次交易实施进展情况 在获得中国 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1703号），同意洛阳新强联 回转支承股份有限公司（以下简称：公司）向特定对象发行股票募集配套资金不超过 35,000.00万元人民币。公司实际募集资金总额为人民币349,999,976.64元，扣除与发 行有关的费用人民币13,665,852.19元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民 币336,334,124.45元，上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于2023年10月12日出具"大华验字[2023]000591号"《验证报告》。 二、《募集资金三方 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 1,210.00 万张可转换公司债券，每张面值为人 民币 100 元，按面值发行，发行总额为 121,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 121,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称 "强联转债"，债券代码"123161"。公司控股股东及一致行动人肖争强先生、肖高强 先生分别配售"强联转债"2,436,784 张、2,341,224 张，占 ...

东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金之 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意洛阳新强联回 转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2023〕1703 号）批复，同意洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"新强联"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配 套资金向特定对象发行股票的注册申请。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证 券"、"独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"）作为本次新强联发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的独立财务顾问（主承销商），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规 ...

证券代码：300850 证券简称：新强联 洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二三年十月 全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任。 全体董事签名： | 肖争强 | 肖高强 | 郝爽 | | --- | --- | --- | | 陈明灿 | 马在涛 | | | 全体监事签名： | | | | 张占普 | 李华清 | 牛琳琳 | | 全体高级管理人员签名： | | | | 肖高强 | 寇丛梅 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023年10月16日 2 | 全体董事、监事、高级管理人员声明 2 | | | | --- | --- | --- | | 释 义 4 | | | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、公司基本情况 | | 5 | | 二、本次发行履行的相关程序 | | 5 | | 三、本次发行的基本情况 | | 7 | ...

回转支承专业制造 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 洛阳新强联回转支承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》已于2023年10月17日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会 2023年10月17日 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、强联转债（债券代码：123161）转股期为2023年4月17日至2028年10月10日；最 新转股价为40.91元/股。 2、2023年第三季度，共有61张强联转债完成转股(票面金额共计6,100元），合计 转成147股新强联股票（股票代码：300850）。 3、截至2023年第三季度末，强联转债剩余票面总金额为1,209,970,400元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"强联转债"）转股 及公司总股本变化情况公告如下： 1 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于公司办公地址名称更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 9 日 近日，接新安经济技术开发区管理委员会通知，公司办公地址所在道路官方名称 调整，公司办公地址涉及部分道路相关名称也将进行相应调整，因公司办公地址与注 册地址系同一地址的不同表述，本次变更后公司办公地址将与注册地址保持一致，公 司实际办公地址未发生变更，现将相关情况公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 洛阳市新安县新安经济技术 | 河南省洛阳市新安县经济技术开 | | 办公地址 | 开发区京津路与纬四路交叉 | 发区洛新园区京津路 8 号 | | | 口 | | 除上述变更内容外，公司注册地址、邮政编码、电话及传真等其他投资者联系方 式均保持不变。 特此公告。 ...