股票简称：安克创新 股票代码：300866 安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. （湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定对 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 安克创新科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 2023 年 9 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | 一、 | 关于"本次发行的实质条件"的更新情况 3 | | --- | --- | | 二、 | 关于"发行人的主要股东及实际控制人"的更新情况 5 | | 三、 | 关于"关联交易及同业竞争" ...

关于安克创新科技股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 安克创新科技股份有限公司 发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行 可转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 ...

关于安克创新科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2023〕020133 号 安克创新科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对安克创新科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．根据申报材料及公开信息，公司主要通过线上渠道对智 能硬件产品进行销售，主要 B2C 平台包括亚马逊、日本乐天、京 东、天猫等。此外，公司自建线上平台，最近三年及 2023 年 1-6 月销售占比分别为 2.30%、3.15%、4.79%及 6.46%。最近三年及 2023年1-6月，公司境外主营业务收入占比分别为98.52%、96.80%、 96.40%以及 96.17%，主要的销售市场位于北美、欧洲、日本和中 东。报告期内，公司境外主营业务毛利率分别为 39.50%、35.90%、 38.94%和 43.79%，境内主营业务毛利率分别为 26.10%、32.26%、 36.76%和 ...

证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2023-003 安克创新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他 电话会议 参与单位名称 中信证券电话会 中金公司电话会 海通证券电话会 长江证券电话会 时间 2023 年 8 月 30 日 - 8 月 31 日 地点 公司会议室 董事会秘书:张希 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表:曾旖 Q1、请简要介绍公司 2023 年上半年经营情况。 安克创新 2023 上半年实现营收 70.66 亿元,同比增长 20.01%,归母净利润 8.2 亿元,同比增长 42.33%,扣非归母净 投资者关系 利润 5.45 亿元,同比增长 77.8%。其中二季度营收同比增长 活动主要内 22.43% ,归母净利润 、 扣非归母净利润分别同比 增 长 容介绍 36.29%、103.13%。其中利润增长比收入更优,主要受益于汇 率波动、国际间运费下降以及公司持续优化产品设计、开展提 效降本工作等。 分品类看,公司三大品类(充电、智能创新、无线音频) | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥7,065,692,139.83, representing a 20.01% increase compared to ¥5,887,371,356.89 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥820,004,659.35, a 42.33% increase from ¥575,755,750.10 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥544,894,728.35, reflecting a 77.80% increase from ¥306,087,674.30 in the prior year[12]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥610,039,124.40, a significant increase of 603.50% compared to ¥86,714,464.00 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share rose to ¥2.0176, up 42.33% from ¥1.4166 in the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,487,383,778.47, marking a 13.37% increase from ¥10,131,988,869.18 at the end of the previous year[12]. - The weighted average return on equity was 11.44%, an increase of 2.27% compared to 9.17% in the previous year[12]. Revenue Breakdown - Revenue from charging products amounted to 3.483 billion yuan, with a year-on-year growth of 18.29%, accounting for 49.30% of total revenue[19]. - Revenue from smart innovation products was 1.946 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 16.66%, and representing 27.54% of total revenue[21]. - The company's wireless audio products generated revenue of 1.563 billion CNY, a year-on-year increase of 29.11%, accounting for 22.12% of total revenue[25]. - In North America, revenue was 3.2888456 million CNY, a 12.55% increase from the previous year, accounting for 46.55% of total revenue[34]. - In Europe, revenue was 1.4194644 million CNY, a 27.98% increase year-on-year, making up 20.09% of total revenue[34]. - In Japan, revenue reached 1.0639347 million CNY, a 36.39% increase year-on-year, representing 15.06% of total revenue[34]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including the Anker SOLIX series for home energy solutions and the eufy Clean X9 pro for smart cleaning[19][21]. - The company introduced the Mars 3 portable projector, featuring 1000 ANSI lumens brightness and advanced smart functions[23]. - The company launched the soundcore Liberty 4 NC headphones and the Motion X600 portable high-fidelity spatial audio Bluetooth speaker, enhancing user experience with innovative technology[25]. - The company has accumulated 122 invention patents, 777 utility model patents, and 270 design patents, with several patents pending[29]. - The company’s product design capabilities have been recognized with 130 international awards, including 8 Red Dot Design Awards and 5 iF Design Awards[31]. Research and Development - R&D investment reached 599 million CNY, up 33.69% year-on-year, representing 8.48% of total revenue, ensuring a strong foundation for maintaining industry-leading R&D and technology[29]. - Research and development expenses increased to ¥599,302,014.48, representing a 33.69% rise from ¥448,287,410.31 in the previous year[136]. Cash Flow and Financial Position - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,256,021,275.55, representing 10.93% of total assets, an increase from 9.33% at the end of the previous year[41]. - Accounts receivable decreased to ¥1,215,504,901.16, accounting for 10.58% of total assets, down from 12.06% year-over-year[41]. - Inventory increased significantly to ¥2,274,596,825.49, now 19.80% of total assets, up from 14.60% previously, primarily due to increased stockpiling[41]. - The company reported a total of ¥5,083,721,746.39 in financial assets, with a fair value change profit of ¥252,921,439.67 during the period[48]. Risk Management - The company has faced risks and has outlined countermeasures in the report, urging investors to pay attention to investment risks[3]. - The company aims to mitigate foreign exchange risks through hedging strategies, which have partially offset losses from currency fluctuations[61]. - The company has established risk control measures for its foreign exchange hedging activities, including selecting simple and liquid hedging products[61]. Corporate Governance and Compliance - The company held its annual general meeting on May 9, 2023, with an investor participation rate of 48.30%[75]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[82]. - Anker Innovations reported no significant penalties or rectifications during the reporting period, indicating a stable compliance status[100]. Sustainability Initiatives - The company has implemented a "4R1D" sustainable design concept to reduce plastic usage in packaging[84]. - The company published its first ESG report in June 2023, focusing on environmental, social, and governance practices[83]. - The company has achieved 100% recyclable packaging materials in its sustainable design initiatives[85]. - The company has received carbon neutrality certification for 13 products as of July 2023, contributing to its climate-friendly initiatives[85]. Shareholder Information - The largest shareholder, Yang Meng, holds 44.04% of the shares, totaling 178,974,000 shares[117]. - The company has not disclosed any related party transactions or agreements among shareholders regarding voting rights[120]. - The company plans to issue a total of 11,048,200 convertible bonds, with a maximum total amount of RMB 1,104.82 million[111]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[148]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, which occurs at the point of delivery or service completion[193]. - The company’s financial statements reflect a comprehensive approach to asset management, including detailed methodologies for valuation and impairment[176].

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-064 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管 理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完 整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件 园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-067 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况为： 单位：人民币元 安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）董 事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意安克创新科技 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-065 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）《2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2023 年半年度报告》全文及其摘 要 ...