北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 2024 年 9 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | | | | 一、 | 《审核问询》之问题 1 4 | | --- | --- | | 二、 | 《审核问询》之问题 2 61 | 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象 ...

关于安克创新科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年九月 关于安克创新科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 5 日签发的《关于安克创新科技股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2023〕020133 号）》（以下简称"问询 函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克 创新"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"或"保荐人"）、发行人会 计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、发行人律师北 京市海问律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行 了逐项核查，现答复如下，请予审核。 本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《安克创新科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中各项用 ...

关于安克创新科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的专项说明 深圳证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受安克创新科技股 份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注册会计师审计准则(以下简称"审计 准则")审计了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报表"），并 于 2022 年 4 月 11 日、2023 年 4 月 18 日及 2024 年 4 月 23 日签发了无保留意见的审计报告， 报告号分别为毕马威华振审字第 2200866 号、毕马威华振审字第 2304919 号以及毕马威华振 审字第 2406737 号。我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中的任何个别账户或项目的余额 ...

（湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 募集说明书 （申报稿） 股票简称：安克创新 股票代码：300866 安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 9 月 向不特定对象发行可转换公司债券 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定对 ...

关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 9 月 安克创新科技股份有限公司 发行保荐书 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行 可转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 9 月 安克创新科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-004 安克创新科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | ☑ 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 | 投资者关系活动记录表 \n☑ 分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 | | | □现场参观 | | | | ☑ 其他 线上会议等 | | | 参与单位名称 共计 | 316 家机构 570 | 人次，详见附件清单 | | 时间 | 2 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/商业贸易/专营零售 证券研究报告 安克创新（300866）公司半年报点评 2024 年 09 月 09 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------| | 股票数据 | | | 0 [ 9 Table_StockInfo 月 09 日收盘价（元） ] | 65.45 | | 52 周股价波动（元） | 50.21-102.00 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 531/296 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 34781/19400 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 1Q24 收入增 30% 扣非净利增 | 29% ，创新提 | | 质提效》 2024.06.01 | | | 《 3Q23 收入增 29% 净利增 | 55% ，延续高质量 | | 高弹性增长》 2023.11.05 | | | 《 1H2 ...

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Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Anker Innovations (300866 SZ) [4] Core Views - Anker Innovations achieved significant revenue growth in H1 2024, with total revenue reaching 9 648 billion yuan, a year-on-year increase of 36 55% [1][5] - Net profit attributable to the parent company was 872 million yuan, up 6 36% year-on-year, while non-GAAP net profit surged 40 53% to 766 million yuan [1][5] - Q2 2024 revenue grew 42 43% year-on-year to 5 271 billion yuan, with net profit up 9 19% to 561 million yuan and non-GAAP net profit jumping 49 89% to 450 million yuan [1][5] - The company declared a cash dividend of 6 yuan per 10 shares [1][5] Business Performance Breakdown Revenue by Category - Charging and energy storage products revenue increased 42 81% year-on-year, driven by strong growth in charging products and significant contributions from energy storage [5] - Smart innovation products revenue grew 35 33%, with rapid growth in robotic vacuum cleaners [5] - Smart audio products revenue rose 30 84% year-on-year [5] Revenue by Region - North America: 40 68% growth, accounting for 47 95% of total revenue [5] - Europe: 44 6% growth, representing 21 27% of revenue [5] - Japan: 21 5% growth, contributing 13 4% of revenue [5] - Middle East: 39 17% growth, making up 5 89% of revenue [5] - Mainland China: 39 3% growth, accounting for 3 91% of revenue [5] - Australia: 22 91% growth, representing 3 56% of revenue [5] - Other regions: 15 67% growth, contributing 4 01% of revenue [5] Revenue by Channel - Amazon: 27 71% growth, accounting for 52 26% of revenue [5] - Independent websites: 102 85% growth, representing 9 59% of revenue [5] - Other third-party platforms: 67 36% growth, contributing 7 91% of revenue [5] - Offline channels: 32 3% growth, making up 30 25% of revenue [5] Profitability and Efficiency - Gross margin improved by 2 percentage points to 45 18% in H1 2024 [6] - Smart innovation products gross margin increased by 3 27 percentage points, while smart audio products gross margin rose by 4 91 percentage points [6] - Operating profit grew 34 19% to 845 million yuan, with an operating margin of 8 76% [6] - Q2 2024 operating profit surged 45 21% to 444 million yuan, with an operating margin of 8 42% [6] Financial Projections - The report forecasts net profit attributable to the parent company of 2 000 billion yuan for 2024, 2 357 billion yuan for 2025, and 2 764 billion yuan for 2026 [6] - Corresponding PE ratios are projected at 17 7x for 2024, 15 0x for 2025, and 12 8x for 2026 [6] Valuation Metrics - Current stock price: 66 63 yuan [7] - 12-month high/low: 102 00 yuan / 50 21 yuan [7] - EPS projections: 3 76 yuan (2024), 4 44 yuan (2025), 5 20 yuan (2026) [11] - P/E ratios: 17 7x (2024), 15 0x (2025), 12 8x (2026) [6][11]