补充法律意见书（一） 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（一） 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 4-1-1 补充法律意见书（一） 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）》（以下简称 "《补充法律意见书（一）》"）。 信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本《补充法 律意见书（一）》中所涉事实进行了核查，并根据对中国现行有效的法律、法规 及规范性文件的理解发表补充法律意见，保证本《补充法律意见书（一）》不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本《补充法律意见书（一）》为信达已出具的《法律意见书》和《律师工作 报告》的补充，构成《法律意见书》和《律师工作报告》不可分割的部分 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 及 国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 78 | | | 其他问题 138 | 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于深圳欧陆通电子股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020125 号）（以下简称"审核问询函"），深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧 陆通"、"发行人"、"公司"）与保荐机构国金证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审 核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核问询函的要求 对《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现回复如下， ...

国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托，担任深圳 欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次 发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-2 | 声 明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 3 | | 释义 | | 5 | | 第一节 | | 发行人概况 6 | | | | 一、发行人基本情况 6 | | | | 二、发行人的主营业务 6 | | | | 三、发行人的核心技术及研发水平 7 | | | | 四、发行人主要财务 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年九月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | 二、发行人基本情况 | 5 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 5 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 6 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | ...

关于深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询 函的回复 天职业字[2023]45605 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于深圳欧陆通电子股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020125 号）（以下简称"审核问询函"），深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧 陆通"、"发行人"、"公司"）与保荐机构国金证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审 核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核问询函的要求 对《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 深圳欧陆通电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（2023-009） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 长江证券、东北证券、东吴证券、长城证券、兴业证券、国 盛证券、天风证券、海通证券、中信证券、德邦证券、国金 证券、财通证券、安信证券、广发证券、国联证券、西部证 券、开源证券、国泰君安证券、信达证券、光大证券、信达 澳亚基金、嘉实基金、汇丰晋信基金、东吴基金、上海辰翔 私募基金、深圳正圆投资、农银人寿、华安基金、沣京资 本、天弘基金、天津易鑫安资产、熠鸿投资、泰德资产、汇 参与单位名称 添富基金、交银施罗德基金、创金合信基金、长信基金、华 宝基金、大道资产、混沌投资、中信建投证券、泰达宏利基 金、海富通基金、赋格投资、北京东方睿石投资、明河投 资、中银基金、玄甲投资、国寿安保基金、上海灏霁投资、 广州趋势私募、长青藤资产、全天候私募、上海禾其投资、 大威德投资、广州金控、富国基金、仁桥资产、信诚基金、 景顺长城基金等 时间 2023 年 8 月 24 日 地点 深圳 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,295,323,159.35, a decrease of 4.85% compared to ¥1,361,389,268.00 in the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders increased by 57.67% to ¥8,351,635.88, up from ¥5,296,745.56 in the previous year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,507,265.29, a significant increase of 954.42% compared to a loss of ¥3,687,558.95 in the same period last year[27]. - The net cash flow from operating activities was ¥184,333,183.19, a turnaround from a negative cash flow of ¥77,412,332.14, representing an increase of 338.12%[27]. - Basic and diluted earnings per share rose by 60.00% to ¥0.08, compared to ¥0.05 in the previous year[27]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,519,156,931.21, reflecting a growth of 5.41% from ¥3,338,609,904.93 at the end of the previous year[27]. - Net assets attributable to shareholders increased by 3.11% to ¥1,677,848,588.80, compared to ¥1,627,266,445.12 at the end of the previous year[27]. - The weighted average return on net assets was 0.51%, up from 0.32% in the previous year, indicating improved profitability[27]. Revenue Breakdown - The company achieved operating revenue of 1.295 billion CNY in the first half of 2023, a year-on-year decrease of 4.85% due to weak consumer demand in the global market[37]. - Gross profit reached 251 million CNY, representing a year-on-year increase of 24.32%, with a gross margin of 19.40%, up 4.55 percentage points from the previous year[37]. - The company reported a net profit of 7.08 million CNY for the first half of 2023, an increase of 33.67%, with a net profit margin of 0.55%[37]. - The company’s EBITDA for the reporting period was 86.76 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 12.94%[37]. - The company's revenue from server power supplies reached 280 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 20.21%[42]. - The revenue from power adapters was 814 million yuan, down 13.59% year-on-year, while the gross profit increased by 26.28% to 156 million yuan, with a gross margin of 19.21%[41]. - Revenue from other power supply businesses was 197 million yuan, an increase of 7.39% year-on-year, driven by growth in portable energy storage devices and battery chargers for electric vehicles[47]. Research and Development - Research and development expenses increased by 23.81% year-on-year to 112 million CNY, with a research expense ratio of 8.63%[37]. - The company holds a total of 11 invention patents, 152 utility model patents, 30 design patents, and 69 software copyrights as of June 30, 2023, showcasing its strong R&D capabilities[53]. - Investment in R&D increased by 30% compared to the previous year, focusing on new technologies in electronic components[101]. - Research and development expenses accounted for 5.1% of total revenue, highlighting the company's commitment to innovation[198]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into overseas markets, establishing sales teams in Taiwan and the United States, and has begun to engage with major cloud service providers in North America[43]. - The company plans to continue expanding its market share in the power supply sector by enhancing product offerings and optimizing customer structure[39]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[100]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[161]. Cost Management - Operating costs decreased by 9.94% to ¥1,044,019,887.87 from ¥1,159,253,869.45, indicating improved cost management[56]. - The gross margin for power adapters was 19.21%, while server power supplies achieved a gross margin of 19.74%, reflecting healthy profitability in these segments[58]. - The company is committed to optimizing its cost structure to minimize the impact of material price fluctuations and labor cost increases[96]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - The company approved the repurchase and cancellation of 18,000 restricted stocks, which accounted for 0.0177% of the total share capital before the repurchase, reducing the total share capital from 101,770,000 shares to 101,752,000 shares[107]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[105]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[113]. Risks and Challenges - Future operational plans and targets are subject to market conditions and uncertainties, highlighting potential risks[5]. - The company is facing market risks due to potential fluctuations in demand from downstream industries, which could lead to reduced orders[93]. - The company is exposed to foreign exchange risks as its export business primarily settles in USD and HKD, and it will implement hedging strategies to manage this risk[95]. - The company acknowledges the potential impact of uncontrollable factors on its overseas business and is prepared to adapt to external changes[97]. User Engagement and Customer Satisfaction - User data showed an increase in active users, contributing to the overall revenue increase[196]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting the effectiveness of recent service enhancements[100]. - User data indicates a growth in active users, contributing to the overall revenue increase[196].

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-047 深圳欧陆通电子股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定 和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳欧陆通电子股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函 〔2023〕020125 号），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实审核问询问题 ...

关于深圳欧陆通电子股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2023〕020125 号 深圳欧陆通电子股份有限公司： 权激励确认股份支付 2,498.82 万元、675.95 万元，发行人认为 剔除股权激励摊销费用影响，公司盈利能力逐步增强。但 2023 年一季度业绩明显低于 2020 和 2021 年同期。报告期内母公司利 润水平较高，部分子公司因业务发展处于前期阶段，研发及固定 资产等投入金额较大，子公司形成亏损，影响公司整体盈利水平。 截至报告期末，发行人交易性金融资产账面余额 12,352.87 万元， 长期股权投资包括深圳市航城企业总部管理有限公司，均未认定 为财务性投资。2023 年 2 月，金禄电子科技股份有限公司因买卖 合同纠纷向深圳市宝安区人民法院起诉，要求发行人继续履行接 收货物的义务并支付货款合计 165.29 万元及利息。2021 年 1 月 6 日，深圳市宝安区应急管理局作出"（深宝）应急罚[2021]2 号" 《行政处罚决定书》，认为发行人现任监事王恒作为公司仓库主 要负责人存在履行安全生产管理职责不到位的情形，对其处以罚 款 65,874.21 元。 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 深圳欧陆通电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（2023-008） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 其他 开源证券、彤源投资、国盛安保基金、开源思创投资、中海 基金、开源证券、东吴基金、德邦证券、泰信基金、德邦证 券、恒越基金、长鸿资本、前海鸿富、博亚投资、涌君投 资、德邦证券、华宝基金、天风证券、IMR、新华基金、WT asset、东方基金、东方阿尔法基金、海通证券、国联安基 金、宝盈基金、国泰基金、首创证券、西部证券、leader asset，恒瑞私募、瑞圣源私募、世诚投资、锐天投资、招 参与单位名称 商证券、东北证券、太平基金、德邦基金、东吴证券、国信 弘盛、歌汝私募、常瑜资本、驾腾资产、DYMON、长江养 老、国海富兰克林基金、东吴证券、浦银安盛基金、中融信 托、国泰基金、安信证券、国海富兰克林基金、苓茏投资、 玖歌投资、中道投资、景和资产、长信基金、永赢基金、兴 业基金、华泰柏瑞基金、SVI 基金、群益投信、新光投信、 凯基投顾、国金证券、华商基金、中信建投证券等 时间 ...