国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导 保荐总结报告书 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"或"发行人"） 于 2020 年 8 月 24 日首次公开发行股票并在创业板上市。国海证券股份有限公司 （以下简称"国海证券"或"保荐机构"或"保荐人"）作为天阳科技持续督导 的保荐机构，负责天阳科技上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，截至目前持续督导工作的期限已经届满。保荐机构根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2．保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3．保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国海证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 公司点评 证券研究报告 业绩简评 2024 年 4 月，公司分别发布 2023 年报及 2024 年一季报。公司 2023 年全年实现营收 19.4 亿元，同比下滑 2.0%；实现扣非后归 母净利润 0.6 亿元，同比增长 286.8%。分季度而言，公司 2023 年第四季度和 2024 年第一季度分别实现营收 5.1 亿元、4.9 亿元， 分别同比下滑 19.0%、同比增长 1.4%；分别实现扣非后归母净利 润 0.5 亿元、0.4 亿元，分别同比扭亏为盈、同比增长 61.7%。 费用端，2023 年公司员工总数同比下滑 1.0%；此外由于公司持 续加大研发投入，公司研发支出资本化金额较上年增长 0.98 亿 元。公司也增加了在金融大模型及算力领域的投入，已与首都在 线、湖南大学及国家超级计算长沙中心开展合作，布局算力的建 设，未来还将增加大规模算力部署的投入。公司加强应收账款管 理、加大长账龄应收账款清理力度，因而 2023 年信用减值损失 较 2022 年减少 0.21 亿元，也为公司净利润增长带来正向贡献。 此外，公司可转债计提利息，也使得 2023 年全年和 2024 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥487,726,342.03, representing a 1.36% increase compared to ¥481,170,268.77 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders increased by 225.81% to ¥91,023,218.21 from ¥27,937,549.01 year-on-year[6] - Basic earnings per share rose to ¥0.23, up 228.57% from ¥0.07 in the same period last year[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 90,912,607.35, a significant increase from CNY 27,572,728.58 in Q1 2023, representing a growth of approximately 229%[24] - The total comprehensive income for the period was CNY 107,553,276.49, compared to CNY 59,385,856.18 in Q1 2023, marking an increase of approximately 81%[24] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 96,401,935.72, significantly higher than CNY 28,900,727.46 in Q1 2023, representing an increase of approximately 234%[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥268,120,596.30, a decrease of 97.14% compared to -¥136,006,433.08 in the previous year[13] - The company's cash and cash equivalents decreased by 46.77% to ¥768,929,883.94 from ¥1,444,435,965.09 due to the previous year's issuance of convertible bonds[10] - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,138,853,233.53, a 2.52% increase from ¥4,037,096,683.54 at the end of the previous year[6] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -268,120,596.30, worsening from CNY -136,006,433.08 in the same period last year[26] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 707,851,054.61, down from CNY 1,470,795,369.70 at the end of Q1 2023[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 26,143[16] - The largest shareholder, Ouyang Jianping, holds 21.79% of the shares, totaling 88,105,854 shares, with 50 million shares pledged[16] - The top ten shareholders include institutions and individuals, with the second-largest shareholder holding 9.83% of the shares[16] - The company has not disclosed any other significant shareholder relationships or actions that may affect control[17] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[18] Investments and Plans - The company plans to invest no less than RMB 200 million over the next five years in the establishment of the "Tianyang Technology·Hunan University Financial Supercomputing Joint Innovation Center" in collaboration with Hunan University[18] - The company approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million, with a repurchase price not exceeding RMB 20.14 per share[19] - As of March 29, 2024, the company has repurchased 4,346,480 shares, accounting for 1.07% of the total share capital[19] Income and Expenses - Research and development expenses decreased by 35.79% to ¥38,124,075.12 from ¥59,369,858.34 year-on-year[12] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 2863.95% to ¥52,900,083.82, primarily due to receiving special funds for industrial support[12] - The total operating costs decreased to CNY 439,523,250.89 from CNY 454,711,915.85, representing a reduction of approximately 3.34%[23] - The company incurred income tax expenses of CNY 5,489,253.22, up from CNY 1,322,840.43 in the previous year, indicating a rise of about 314%[24] - The company reported other comprehensive income after tax of CNY 16,640,669.14, down from CNY 31,813,127.60 in the previous year, indicating a decrease of about 47.7%[24]

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董 事会顺利召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯或书面方式送达各位董事。 公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及其他规范性文件 的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案中的财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作 废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会 的授权，公司董事会决定作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票共计 2,008.4606 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划的相关审批程序 部分已授予但尚未归 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年 度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 ...

天阳宏业科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004627 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天阳宏业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，公司决定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 13日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

天阳宏业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称"企业内部控制规范体系")，结合天阳宏业科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会 同意按照规定为符合条件的136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事 宜。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简介 公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 ...