国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）接受 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"翔丰华"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行 保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》《<上市公司证券发行 注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下 简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"翔丰华"）向不特 定对象发行 80,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1996 号文同意注册。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-77 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日 （本页无正文，为《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上路演公告》之盖章页） 本次发行将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本 次 发 行 的 募 集 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解翔 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-74 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第十六次会议于2023年9月27日下午16:00以现场结合通讯表决方式在深 圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体 监事确认，一致同意豁免召开本次监事会提前通知时限要求。本次会议由李燕女 士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司 法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1996 号），同 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-76 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行人"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向 不特定对象发行可转换公司债券（以下 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-75 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行 80,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或 "翔丰转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1996 号文同 意注册。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 9 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的翔丰转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 3、票面金额和发行价格 本次发行的 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市翔丰华科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翔丰华 股票代码：300890 信息披露义务人：钟英浩 通讯地址：深圳市福田区*** 股份变动性质：因签署的《一致行动人协议》期限届满，一致行动关系解除而履行的信息 披露义务，不涉及持股数量的变动。 签署日期：2023 年 9 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规 范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理 办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市翔丰华科技股份有限公司中 拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在深圳市翔丰华科技股份有限公司中拥有的权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披 露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市翔丰华科技股份有限公司 深圳市翔丰华科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翔丰华 股票代码：300890 信息披露义务人：周鹏伟 通讯地址：上海市宝山区*** 股份变动性质：因签署的《一致行动人协议》期限届满，一致行动关系解除而履行的信息 披露义务，不涉及持股数量的变动。 签署日期：2023 年 9 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规 范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理 办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市翔丰华科技股份有限公司中 拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在深圳市翔丰华科技股份有限公司中拥有的权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披 露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四 ...

| | 求动力，同时，公司正在积极接触国际知名锂电池企业，进一步开拓潜在市 | | --- | --- | | 场。 | | | | 2、公司对目前市场上新的负极材料的方向有储备吗？ | | | 答：公司目前在积极调整产品线增加新产品包括快充类、硅碳类、硬碳 | | | 类，拓展新产品。 | | | 3、公司新增客户情况？ | | | 答：公司维系好现有客户的同时，积极拓展海外客户，目前公司正在积 | | | 极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业。 | | | 4、公司的国际客户拓展进度情况？ | | | 答：目前公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂 | | | 电池企业，但鉴于具体合作进度涉及保密协议，后续公司将按照相关规则及 | | | 时披露有关重大进展。 | | | 5、储能业务上公司有布局吗？ | | | 答：公司负极材料产品广泛应用于包括动力、3C消费电子和工业储能等 | | | 锂电池领域，公司高度关注下游锂电池需求，积极开拓动力与储能领域客户， | | | 不断提高市场份额。 | | 附件清单（如有） | | | 关于本次活动是否 | | | 涉及应披 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于股东一致行动人协议到期终止暨 公司实际控制人变更的提示性公告 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-72 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人及一致行动人周鹏伟先生、钟英浩女士（以下统称"二人"） 共同出具的《关于一致行动人协议到期不再续签的告知函》，确认二人于 2016 年 6 月 25 日签署的《一致行动人协议》将于 2023 年 9 月 16 日到期后终止，二 人决定不再续签新的《一致行动人协议》。一致行动关系到期解除后，二人各自 所持有的公司股份数量保持不变，所持有的公司股份不再合并计算。同时，根据 公司当前股权分布及二人自愿作出的承诺，公司的实际控制人由周鹏伟先生、钟 英浩女士共同控制变更为周鹏伟先生。现将具体情况公告如下。 一、《一致行动人协议》签署及履行情况 公司股东周鹏伟先生、钟英浩女士于 2016 年 6 月 25 日共同签署了《一致行 动人协议》，约定双方将在公司的董事会、股东大会召开前就 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 相关股东一致行动人协议到期终止及实际控制人变 更的 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 致：深圳市翔丰华科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）《证券期货法律适用意见第 17 号》等法律、法规和规范性文件的规 定及《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市翔丰华科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔丰华"）委托，对公司提供的相关文 件及有关事实进行了核查和验证，就公司相关股东一致行动人协议到期终止及实 际控制人变更所涉事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： （1）本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实， 根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。 （2）本所及本所律师对本法律意 ...