证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-81 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行人"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《可转换公司债 券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上 〔2023〕706 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-80 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行 人"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承 销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向不特定对象 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-79 特别提示： 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于子公司与上海宝山工业园区管理委员会签署 《拿地合作框架协议书》暨对外投资的进展公告 1. 本次签署的框架协议仅为双方初步的合作意向，本协议涉及项目的后续 实施尚需政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置 审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化， 该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险； 2. 由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内将不会对公司业绩产 生重大影响；另项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观 环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险； 3. 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、基本情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-78 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行人"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司 债券 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 拟开立募集资金专项账户并与保荐人、拟开户相关银行签署募集资金三方监管协 议，对募集资金的管理和使用进行监管，以切实保障公司及中小投资者的利益。 因此，我们一致同意公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账 户并签署募集资金三方监管协议事项。 （以下无正文） 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意 见 公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际 情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东利 益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司向不特定对象发 行可转换公司债券具体方案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，根据公司股东大会的授权 办理可转换公司债券在深圳证券交易所 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 Shenzhen Xfh Technology Co., Ltd. （深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元） 创业板向不特定对象发行 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 1 股票简称：翔丰华 股票代码：300890 可转换公司债券募集说明书 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report ■ 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二三年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、 本次发行的主体资格 8 | | 三、 本次发行的实质条件 10 | | 四、 发行人的设立 17 | | 五、 发行人的独立性 18 | | 六、 发行人的主要股东及实际控制人 20 | | 七、 发行人的股本及演变 22 | | 八、 发行人的业务 22 | | 九、关联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 15:30 以现场结合通讯表决方式在 深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事 长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免 召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由董事长周鹏伟先生主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会 议决议合法、有效。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-73 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 本次拟发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元），发行数量为 800.00 万张。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票 ...

股票简称：翔丰华 股票代码：300890 深圳市翔丰华科技股份有限公司 Shenzhen Xfh Technology Co., Ltd. （深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元） 可转换公司债券募集说明书摘要 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 1-1-1 创业板向不特定对象发行 保荐机构（主承销商） 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 3-4-1 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项 ...