一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），公司向不特定对象发行 4,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 410,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募 集资金净额为 402,108,867.92 元。 上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 7 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验 〔2024〕331 号"《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保 荐人中信建投证券股份有限公司、专户银行签订了募集资金三方监管协议。 1 二、使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的情 况 中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募 投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对松原股份调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结 构事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），公司向不特定对象发行 4,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 410,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募 集资金净额为 402,1 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资 结构的议案》 经董事会审议，同意公司对募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结 构进行调整，该事项有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益。 本 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项 目的议案》，同意公司使用人民币 6,000.00 万元的募集资金向全资子公司松原（安 徽）汽车安全系统有限公司（以下简称"安徽松原"）实缴出资以实施募投项目； 使用不超过人民币 21,910.89 万元的募集资金向全资子公司安徽松原提供借款以 实施募投项目。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号）， 公司向不特定对象发行 4,1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙泉、马忆南已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 入 … | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………27 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 …………………………………30 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及 ...

1 证券简称：松原股份 证券代码：300893 公告编号：2024-061 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 （余姚市牟山镇运河沿路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年八月 第一节 重要声明与提示 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"、"发行人" 或"公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅 2024 年 7 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1265 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行之特聘法律顾问，根据《证券 法》和《公司法》等有关法律、法规和中国证监会发布的《管理办法》《编报规 则 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，为发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳 证券交易所创业板上市事宜出具本法律意见书。 第一部分 引言 1、本所律师依据相关规定及本法律意见书出具日前已发生或存在、与发行 人本次发行上市有关的事实和中国现行 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-060 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号）， 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 4,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 410,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 402,108,867.92 元。 上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 7 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验〔2024〕 331 号"《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、专户银行签订了募集资金 三方监管协议，签订的三方监管协议与深 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-059 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕2621 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券 股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。本次发行的可转换公司债券简 称为"松原转债"，债券代码为"123244"。 本次发行的可转债规模为 41,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 410.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额 不足 41,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 1 日（ ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2024H1220 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份有 限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议 ...