上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任 公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏恒辉安防股份有限公司 注册地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧 注册时间：2004 年 4 月 15 日 联系方式：0513- 69925999 转 8088 或 8089 （二）发行人的主营业务 报告期内，发行人主营业务为手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及 其复合纤维的研发、生产及销售。发行人主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿 ...

北京德恒律师事务所 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 引 | 言 5 | | --- | --- | | 第二部分 | 《问询函》问题回复 7 | | 《问询函》问题 | 2： 7 | | 《问询函》问题 | 3： 16 | 北京德恒律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） 释 义 关于 下列词语除非另有说明或上下文表明并不适用，在本《补充法律意见书（一）》中 具有如下特定含义： | 德恒/德恒律师/本 | 指 | 北京德恒律师事务所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | 所/本所律师 | | | | 发行人/恒辉安防/ 公司 | 指 | 江苏恒辉安防股份有限公司 | | 本次发行/本次向 不特定对象发行可 | 指 | 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为 | | 转债/本次发行可 | | | | 转换公司债券 | | | | ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-004 江苏恒辉安防股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问 询函回复的提示性公告 江苏恒辉安防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1月 19日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏恒辉安防股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020004 号）（以下简称"《审核问询函》"）。上市审核中心对公司提交的向不特定对 象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 2024 年 2 月 8 日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了 认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求 对审核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关 于江苏恒辉安防股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问 询函的回复》及其他相关文件。本审核问询 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-003 江苏恒辉安防股份有限公司 关于越南（恒辉）公司完成投资登记注册并取得营业 登记执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 27 日分别召开第二届董事会第二十一次会议及 2023 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于开展境外项目投资的议案》。公司拟通过境外全资子公司 恒辉(香港)投资发展有限公司在越南投资设立全资子公司"恒辉（越南）安全防 护用品有限公司"作为项目实施主体，在越南广宁省海河工业园区投资建设年产 1,600 万打功能性安全防护手套项目。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展境外项目投资的公 告》（公告编号：2023-084）。 二、对外投资进展情况 近日，公司收到越南广宁省广宁经管局审核颁发的项目《投资登记执照》及 广宁省投资计划厅营业登记科颁发的 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-002 江苏恒辉安防股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于江苏恒辉安防股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日收到 深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"上市审核中心"）出具的《关于江苏 恒辉安防股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （审核函〔2024〕020004 号）（以下简称"《审核问询函》"）。上市审核中 心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形 成了审核问询问题。 公司将严格按照上述《审核问询函》的要求，会同相关中介机构逐项落实《审 核问询函》问题并及时提交对《审核问询函》的回复，回复的内容公司将通过临 时公告方式予以披露，并通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2024〕020004 号 江苏恒辉安防股份有限公司： 1．发行人本次拟募集资金不超过 50,000 万元，其中 45,000 万元用于"年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目"，5,000 万 元用于补充流动资金。本次募投项目为前次募投项目的扩产项目， 主要产品的类型相同。公司已利用前次募集资金及自有资金投资 建设年产 2,400 吨超高分子量聚乙烯纤维项目，项目分三期建设， 于 2022 年 12 月末达到预定可使用状态并开始试生产，2023 年 5 月末实现竣工验收，2023 年 1-9 月总产量为 1,060.48 吨，实现 收入 2,527.89 万元，占当期营业收入比例为 3.64%，实现毛利 -124.14 万元，毛利率为-4.91%，尚处于产能爬坡期。根据申报 材料，超高分子量聚乙烯纤维为公司功能性安全防护手套产品的 核心原材料，行业集中度高，规模化生产企业较少。本次募投项 1 目达产后，将新增 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维产能，整体产 能预计将达到 7,200 吨。根据发行人预测，前次募投项目形 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 | 引 言 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正 文 | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 8 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 8 | | | 四、发行人的设立 | | 13 | | 五、发行人的独立性 | 14 | | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 15 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 16 | | | 八、发行人的业务 | | 16 | | 九、关联交易及同业竞争 | 16 | | | 十、发行人的主要财产 | 17 | | | 十一、发行人的重大债权债务 | 17 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 18 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 18 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任 公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏恒辉安防股份有限公司 注册地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧 注册时间：2004 年 4 月 15 日 联系方式：0513- 69925999 转 8088 或 8089 （二）发行人的主营业务 报告期内，发行人主营业务为手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及 其复合纤维的研发、生产及销售。发行人主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿 ...

圳证券交易所受理的公告 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-001 江苏恒辉安防股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏恒辉安防股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深圳上审{2024}4 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审 核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 ...