Group 1 - The company plans to raise a total of 148.6 million yuan through a simplified procedure for issuing shares to specific targets, with a maximum of 300 million yuan and not exceeding 20% of the company's net assets at the end of the last fiscal year [2][3] - The total investment for the projects funded by this issuance is 189.29 million yuan, with 148.6 million yuan allocated from the raised funds [3][12] - The primary project involves the investment in anime card equipment, aiming to enhance market coverage and operational efficiency, thereby increasing profitability and consolidating the company's leading position in the industry [3][4] Group 2 - The project is deemed necessary due to the growth in the gaming and entertainment industry in China, driven by rising consumer spending and policy support, creating opportunities for innovative consumption spaces [4][5] - The company has evolved from manufacturing gaming equipment to providing comprehensive services, focusing on operational capabilities and international IP introduction to drive sales of derivative products [5][6] - The anime IP derivative products business is based on successful models from Japan, with the company planning to expand into overseas markets, starting with a pilot operation in Japan [6][9] Group 3 - The company has established strategic partnerships with global gaming firms, enhancing its competitive edge and enabling the launch of popular gaming equipment [7][10] - The domestic card market is vibrant, with a strong growth trend, and the company aims to capitalize on this by increasing the deployment of anime card equipment [7][9] - The project is supported by favorable national policies that encourage the development of the gaming and entertainment industry, providing a conducive macroeconomic environment [8][17] Group 4 - The project is expected to yield a post-tax internal rate of return of 21.44% and a payback period of 4.46 years, indicating good economic benefits [14] - The company plans to use 42 million yuan of the raised funds to supplement working capital, which is essential for supporting rapid business growth [15][16] - The successful implementation of the fundraising plan is expected to enhance the company's financial status, improve its risk resistance, and increase its future financing capabilities [16][17]

Core Viewpoint - Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited plans to issue shares to specific investors through a simplified procedure, aiming to raise funds for enhancing its market position and product offerings in the gaming and entertainment equipment industry [2][12][17]. Group 1: Issuance Details - The company intends to raise a total of RMB 148.6 million (approximately USD 21.2 million) through this issuance, which will not exceed 20% of its net assets as of the end of the previous year [3][21]. - The issuance price is set at RMB 24.21 per share, based on the average stock price over the previous 20 trading days [4][19]. - The total number of shares to be issued is 6,137,959, which is within the limit of 30% of the company's total share capital prior to the issuance [21][23]. Group 2: Purpose of Fundraising - The funds raised will be allocated to various projects, with a total investment of RMB 189.29 million (approximately USD 27.1 million), of which RMB 148.6 million will be funded through this issuance [22][26]. - A significant portion of the funds will be directed towards increasing the deployment of anime card devices, enhancing market coverage, and optimizing operational capabilities [27][30]. - The company aims to strengthen its competitive position in the industry by leveraging the funds to improve product offerings and expand its market presence [12][15]. Group 3: Industry Context - The gaming and entertainment equipment industry is experiencing growth driven by rising consumer spending on cultural and entertainment activities, alongside supportive government policies [12][13]. - The industry is transitioning towards high-quality development, with a focus on integrating technology and interactive experiences into entertainment offerings [15][28]. - The company is positioned to capitalize on these trends by enhancing its product lines and operational capabilities, particularly in the anime and gaming sectors [29][30].

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-045 广州华立科技股份有限公司 预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案（修订稿）所述本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核 通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 广州华立科技股份有限公司董事会 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议 案。《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预 案（修订稿）"）及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（ ...

证券日报网讯 8月12日晚间，华立科技发布公告称，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，华立科技发布公告称，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等多项议案。 ...

华立科技（SZ 301011，收盘价：27.52元）8月12日晚间发布公告称，公司第三届第十八次董事会会议 于2025年8月12日在公司会议室八召开。会议审议了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股 票竞价结果的议案》等文件。 2024年1至12月份，华立科技的营业收入构成为：动漫文化游艺行业占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年八月 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿） 广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）是在深圳证券交 易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券 期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金 14,860.00 万 元，不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产的百分之二十。在扣除相关发 行费用后的募集资金净额将全部用于以下项 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 （广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,\not\Xi\,{\cal J}\backslash\backslash\,\not\Xi$$ 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-045 广州华立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议 案。《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预 案（修订稿）"）及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查 阅。 预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案（修订稿）所述本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核 通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 广州华立科技股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-046 广州华立科技股份有限公司关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为 保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能 造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、影响分析的假设条件 （2）假设公司于 2025 年 8 月底完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次 发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应 ...