证券代码：301015 证券简称：百洋医药 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 东兴证券股份有限公司 关于对深圳证券交易所 《关于对青岛百洋医药股份有限公司关注函》 回复的核查意见 （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二四年六月 深圳证券交易所创业板公司管理部： 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"公司"或"上市公司"） 于 2024 年 5 月 31 日收到贵所下发的《关于对青岛百洋医药股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2024〕第 106 号）。东兴证券股份有限公司（以下简称"东 兴证券"或"保荐人"）作为百洋医药持续督导的保荐机构，会同上市公司及其 他相关中介机构，对关注函的相关问题逐项进行了核查、落实，现就有关事项发 表核查意见。 说明： 一、如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与《关于收购上海百洋 制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公 司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的公告》（以下简称"公告"）中 的相同。 二、本核查意见中的字体代表以下含义： | 关注函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | ...

北京中同华资产评估有限公司关于 《青岛百洋医药股份有限公司关于<对深圳证券交易所关注 函>回复》之专项核查意见 深圳证券交易所： 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"公司"或"上市公司" 于 2024 年 5 月 31 日收到贵所下发的《关于对青岛百洋医药股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2024〕第 106 号，以下简称"关注函"）。北京中同华资产 评估有限公司对关注函的相关问题逐项进行了核查、落实，现就有关事项做出如 下回复。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《关于收购上海百洋制药股份 有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京 百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的公告》（以下简称"公告"）中的相同。 本回复中若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致。 1 问题 3 公告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，百洋制药净资产为 47,577.60 万元， 合并口径归属于母公司股东权益为 46,814.35 万元。本次交易以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对百洋制药选用的估值方法为收益法和市场法，收益法评估的 百洋制药股东 ...

华兴专字[2024]23011910069 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 由青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"）转来的《关于对青岛百洋医药 股份有限公司的关注函》（编号：创业板关注函〔2024〕第 106 号）（以下简称"关注函"） 奉悉，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）已对关注函中要求会计 师核查的财务事项进行了审慎核查，具体情况回复如下： 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《关于收购上海百洋制药股份有限公司、 青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公 司股权暨关联交易的公告》（以下简称"公告"）中的相同。 本回复中若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于深圳证券交易所对青岛百洋医药股份有限公司 的关注函》的回复 1 问题 7、百洋制药审计财务数据显示，百洋制药 2023 年销售费用为 25,548.63 万元，占营业收入的 33.62%，其中市场宣传推广费用为 22,406.17 万 元。请你公司补充披露百洋制药近三年又一期销售费用金额及变动情况，市场 宣传推广费用 ...

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"公司"或"上市公司" 于 2024 年 5 月 31 日收到深圳证券交易所下发的《关于对青岛百洋医药股份有限 公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 106 号）。公司会同相关中介机构对关 注函的相关问题逐项进行了核查、落实，现就有关事项做出如下回复。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《关于收购上海百洋制药股份 有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京 百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的公告》（以下简称"公告"）中的相同。 本回复中若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致。 1 | 目录 | | --- | | 问题 | 1 3 | | --- | --- | ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于修订《关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有 限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限 公司之收购协议》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次修订《关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青 岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议》（以下简 称"《收购协议》"）业绩补偿条款事项对交易方案不构成实质性改变，收购方案、 交易金额等核心条款均未发生变化。 一、关联交易概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购上 海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有 限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》。公司拟 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投 资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议>部分条款的公告》。 该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已 回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。经董事会成员一致同意，本次董 事会豁免会议通知方式及时限的要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所 审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于修订<关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集 团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收 购协议>部分条款的议案》。 为保护各方权益，经各方协商一致，公司对《收购协议》"业绩补偿的触发 条件和金额确认"条款进行了修订，除此以外，《收购协议》其他条款内容未发 生改变。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投 资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议>部分条款的公告》。 监事会认为：本次对《收购协议》条款的修订，系各方友好协商的结果，对 本次交易方案不构成实质性改变，有利于保障公司及股东的利益，不会对公司正 常经营产生不利影响。 该议案为关联交易议案，关联监事牟君履行了回避表决义务。 表决结 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛百洋医药股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 106 号 青岛百洋医药股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 20 日晚间，你公司披露公告称，拟以支付 现金方式通过收购上海百洋制药股份有限公司（以下简称 "百洋制药"）、青岛百洋投资集团有限公司（以下简称"百 洋投资"）、青岛百洋伊仁投资管理有限公司（以下简称"百 洋伊仁"）和北京百洋康合科技有限公司（以下简称"百洋 康合"）的股权进而持有你公司控股股东百洋医药集团有限 公司（以下简称"百洋集团"）控制的百洋制药共 60.199% 的股权，交易金额为 88,003.61 亿元。我部对此表示关注， 请你公司补充披露以下事项： 1.公告显示，你公司本次交易的目的为收购百洋制药 60.199%股权，部分股权的收购方式并非直接从百洋制药直 接股东收购，而是通过收购百洋投资、百洋伊仁、百洋康合 的股权进而间接持有百洋制药的股权。请你公司： （1）说明上述交易方案设置的原因，收购百洋投资、 百洋伊仁、百洋康合股权的必要性，间接收购部分百洋制药 股份是否对收购价格产生影响及其影响金额。 （2）补充披露本次关联交易的必要 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】260 号 中证鹏元关于关注青岛百洋医药股份有限公司股权收购暨 关联交易事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对青 岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"，股票 代码：301015.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 百洋转债 | 2023 6 月 5 日 | 年 | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2024 年 5 月 20 日发布的《青岛百洋医药股份有限公 司关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公 司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股 权暨关联交易的公告》，公司拟以现金收购上海百洋制药股份有限公 司（以下简称"百洋制药"）、青岛百洋投资集团有限公司（以下简 称"百洋投资"）、青岛百洋伊仁投资管理有限公司（以下简称"百 洋伊仁"）和北京百洋康合科技有限公 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 百洋转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》相关条款，公司可转换公司债券（债券简称：百洋转债；债券代码：123194） 自 2024 年 5 月 20 日至 2023 年度权益分派股权登记日期间暂停转股。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施 2023 年度权益 分派期间百洋转债暂停转股的公告》。 根据相关规定，百洋转债将在 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交 易日（即 2024 年 5 月 29 日）起恢复转股，敬请公司可转债持有人留意。 特此公告。 1、债券代码：123194 债券简 ...