证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 037 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟按照现金分红比例不变，对利润分配总额进行调整。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未 发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的 2023 年度利润分 配方案一致。 4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过利润分配方案 的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：公司 以截至目前总股本 577,708,128 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 4 元（含税），合计派发现金股利 231,08 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO.,LTD. （广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 东莞怡合达自动化股份有限公 ...

东莞证券股份有限公司 关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年五月 东莞恰合达自动化股份有限公司 证券发行保荐书 目 录 | 目 | 求 . | | --- | --- | | 声 | 明 . . | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 . | | | 二、发行人基本情况 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 . . | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 | | 第三节 | 保荐机构专项核查意见 12 | | 保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | í | | 二、怡合达有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | | 三、核查结果 | | | 第四节 对本次证券发行的推荐意见 . | | | 一、发行人履行的决策程序 . | | | 二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明 | | | 三、发行人存在的主要风险 . | | ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F. 25A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）: (86) 755-83025555; 传真(Fax.) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址（Website）: http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2024年5月 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:东莞怡合达自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 035 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 股东大会届次： 2023 年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长金立国。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 股权登记日： 2024 年 5 月 6 日。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 6. 现场会议召开地点：广 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook based on its growth potential and business advantages [17][29]. Core Insights - The company achieved a revenue of 2.881 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 14.58%. The net profit attributable to the parent company was 546 million yuan, up 7.73% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items reached 540 million yuan, growing by 10.31% [5][6]. - In Q4 2023, the company's revenue was 678 million yuan, a slight decline of 0.54% year-on-year, but the net profit attributable to the parent company increased by 5.48% to 94 million yuan. In Q1 2024, revenue dropped to 540 million yuan, down 40.22% year-on-year, with net profit also decreasing by 40.35% to 96 million yuan [5][6]. - The company's gross margin for 2023 was 37.95%, a decrease of 1.13 percentage points, primarily affected by the lithium battery, 3C, and photovoltaic sectors. However, the gross margin improved to 35.03% in Q1 2024, indicating potential recovery in profitability [6][14]. Financial Performance - The company has shown resilience in its financial performance, with a projected net profit of 600 million yuan in 2024, 690 million yuan in 2025, and 829 million yuan in 2026, corresponding to price-to-earnings ratios of 24, 21, and 17 times respectively [29][34]. - The company has been expanding its global footprint, particularly in Southeast Asia, and has made significant progress in establishing overseas subsidiaries to support its growth strategy [7][14]. Business Strategy - The company is focusing on diversifying its business by entering new industries such as semiconductors, healthcare, and robotics, which are expected to contribute to revenue growth in the future [14][15]. - The company has enhanced its one-stop procurement service, with its FA factory automation components covering 226 major categories and 3,880 subcategories, leading to a 117% year-on-year growth in its FB business [15][29].

数据来源：Wind，华龙证券研究所 盈利预测简表 点评报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | | | | | | | | (%) | 39.49 | 14.58 | 23.16 | 17.69 | 17.80 | | 营业利润 (%) | 24.75 | 6.81 | 27.77 | 20.49 | 17.62 | | 归属于母公司净利润 (%) 获利能力 | 26.40 | 7.73 | 26.24 | 20.63 | 17.92 | | 毛利率 (%) | 39.08 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | | (%) | 20.14 | 18.93 | 19.41 | 19.89 | 19.91 | | | 18.99 | 17.75 | 19.51 | 19.70 | 19.53 | ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a potential upside of over 15% compared to the benchmark index [100]. Core Viewpoints - The company is a leading player in the domestic FA (Factory Automation) components market, with a promising future ahead [23]. - The company has a stable and relatively concentrated shareholding structure, with a core team that possesses rich experience [24]. - The product matrix is diverse, and the company has established a high brand awareness [28]. - The company is expanding its production capacity through fundraising to enhance its core competitiveness [36]. - Short-term performance is under pressure due to soft demand in the end-user application market, but medium to long-term prospects remain positive [42]. - The company is gradually narrowing the revenue gap with competitors like Misumi (China) [49]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the research, production, and sales of automation components, providing a one-stop supply for FA factory automation [23]. - As of the end of 2023, the company has developed a product system covering 226 major categories and 3,880 subcategories, with over 180 million SKUs [30]. Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 2.881 billion yuan, a year-on-year increase of 14.58%, and a net profit of 546 million yuan, up 7.73% year-on-year [69]. - The sales gross margin was 37.95%, down 1.13 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 18.9%, down 1.21 percentage points [39]. Market Trends - The downstream industry is experiencing a recovery, with significant opportunities arising from large-scale equipment updates [78]. - The 3C industry shows signs of recovery, and the global market demand for new energy batteries and automobiles continues to grow [64][87]. - The photovoltaic industry is undergoing technological upgrades, contributing to stable growth in the business [89]. Competitive Landscape - The company faces competition from both large overseas enterprises like Misumi and smaller domestic firms [75]. - The company is focusing on expanding its FB (non-standard mechanical processing parts) business, which has a significant market potential [30]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the recovery of the manufacturing sector and increased fixed asset investments, which will positively impact its performance [59]. - The FA factory automation components market is projected to reach approximately 149 billion yuan by 2028, with the company aiming for a market share of 4.84% [68].

（广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 东莞怡合达自动化股份有限公司 DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO.,LTD. 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-034 2024 年 5 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特 定对象发行股票于 2023 年 7 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中 心审核通过，并于 2023 年 8 月 14 日向中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）提交注册文件。 鉴于公司 2024 年第一季度报告和 2023 年年度报告已披露，根据 中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》等文件规定，公 司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文件进行了更新， 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并 在创业板上市募集说明书（注册稿）（2023 年年度及 2024 年第一季 度财务数据更新版）》及相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意 注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作 ...