东莞证券股份有限公司 关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 12 | | | 三、本次证券发行上市的保荐机构、保荐代表人、项目协办人及其他项目组 | | | 成员介绍 12 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 14 | | | 五、保荐机构承诺事项 15 | | | 六、本次证券发行的相关决策程序 15 | | | 七、对公司持续督导工作的安排 16 | | | 八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 17 | | | 九、保荐机构认为应当说明的其他事项 18 | | | 十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 18 | 3-3-1 东莞怡合达自动化股份有限公司 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞 ...

股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 （广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号） 创业板向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） （东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零二四年十月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 4 5 6 7 全体董事： 金立国 张 红 李锦良 冷 憬 陈行甲 胡劲峰 易 兰 全体监事： 林立洪 唐铁光 万知永 全体高级管理人员： 金立国 张 红 李锦良 温信英 黄 强 东莞怡合达自动化股份有限公司 2 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 年 月 日 | 等互国 | 张 红 | | 李锦良 | | --- | --- | --- | --- | | N | | | | | 冷 慣 | 陈行甲 | | 胡劲峰 | | 易 न | | | | | 全体监事: | | | | | 林立洪 | 唐铁光 | | 万知永 | | 全体高级管理人员: | | | | | 金立国 | 张 红 | ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-062 东莞怡合达自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发行股票上 市公告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的信 息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 关于 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书披露的 提示性公告 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-063 东莞怡合达自动化股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号） 核准，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"、"发行人" 或"公司"）向 8 名特定对象发行了 57,654,792 股人民币普通股（A 股）， 发行价格为 15.09 元/股（以下简称"本次发行"），募集资金总额为 870,010,811.28 元。 2024 年 10 月 30 日 注 2：本次发行前直接持股数量及直接持股比例以截至 2024 年 6 月 30 日的口径计算。 特此公告。 董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票 的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因本次发行总股本增加 而被动摊薄。本次发行前后的具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [2][4] Core Views - The company's revenue for 2024Q1-Q3 was RMB 1.857 billion, a year-on-year decrease of 15.72%, with net profit attributable to the parent company of RMB 328 million, down 27.31% year-on-year [2] - In 2024Q3, the company's revenue was RMB 627 million, a year-on-year decrease of 7.35%, while net profit attributable to the parent company increased by 0.31% year-on-year to RMB 106 million [2] - The company's gross profit margin in 2024Q3 was 35.05%, a slight year-on-year decrease of 0.55 percentage points, while the net profit margin increased by 1.29 percentage points year-on-year to 16.85% [2] - The company's operating cash flow improved, with a year-on-year increase of RMB 36 million in 2024Q3, and the inventory turnover days decreased by 8.25 days year-on-year to 108.61 days [2] - The company raised approximately RMB 864 million through a private placement to expand production capacity, with a total investment of RMB 2.695 billion for two major bases [2] - The company is expected to achieve net profit attributable to the parent company of RMB 433 million, RMB 557 million, and RMB 650 million for 2024-2026, with corresponding P/E ratios of 36x, 28x, and 24x [2] Financial Performance - The company's revenue for 2024E is expected to be RMB 2.569 billion, a year-on-year decrease of 10.84%, with net profit attributable to the parent company of RMB 433 million, down 20.59% year-on-year [3][5] - The company's revenue for 2025E is expected to be RMB 3.206 billion, a year-on-year increase of 24.81%, with net profit attributable to the parent company of RMB 557 million, up 28.48% year-on-year [3][5] - The company's revenue for 2026E is expected to be RMB 3.696 billion, a year-on-year increase of 15.27%, with net profit attributable to the parent company of RMB 650 million, up 16.77% year-on-year [3][5] - The company's gross profit margin for 2024E is expected to be 35.59%, with a net profit margin of 16.86% [5] - The company's ROE for 2024E is expected to be 13.36%, with a total asset turnover rate of 0.69 [5] Operational Efficiency - The company's three expense ratios (sales/management/R&D) in 2024Q3 were 5.3%, 7.3%, and 3.8%, respectively, with year-on-year decreases of 0.67, 0.23, and 1.60 percentage points [2] - The company's fixed asset turnover days increased from 85.18 days in 2023Q1-Q3 to 98.53 days in 2024Q1-Q3, while total asset turnover days increased from 431.17 days to 534.97 days [2] - The company's cash received from sales of goods and services as a percentage of revenue reached 90.46% in 2024Q1-Q3, a year-on-year increase of 12.84 percentage points [2] Valuation and Forecast - The company's EPS for 2024E is expected to be RMB 0.75, with a P/E ratio of 36x [3][5] - The company's EPS for 2025E is expected to be RMB 0.97, with a P/E ratio of 28x [3][5] - The company's EPS for 2026E is expected to be RMB 1.13, with a P/E ratio of 24x [3][5] - The company's PB ratio for 2024E is expected to be 4.8x, with an EV/EBITDA ratio of 25.37x [3][5]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-059 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的 的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调 整。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 804 号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 864,410,023.75 元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出 ...

募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10550号 (特 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.bcgov.cn） 进行查 ： 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 】 东莞怡合达自动化股份有限公司 东莞怡合达自动化股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项鉴证报告 | | 1-4 | | 1 Í | 专项说明 | | 1-2 | 事务所执业资质证明 11 友信会计师事务所(特殊普通合1 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10550号 东莞恰合达自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞怡合达自动化股份有限公司(以 下简称"贵公司"或"东莞怡合达公司"）编制的截止日为2024年10月 23日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的专项说明》执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-054 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-056 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024 年第三季度报告》的 内容。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-060 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 及已支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次 会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 414,591,466.96 元置换预先投入募投项目的自筹资金元及已支付的发行费用。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 804 号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣 ...