广发证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之持续督导保荐总结报告书 2021 年 8 月 4 日，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水 规院"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市，光大证券股份有限公司 （以下简称"光大证券"）担任首次公开发行股票的保荐机构并负责上市后的持 续督导工作。2022 年 8 月，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称"广发证 券"、"保荐机构"）、国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"联 合保荐机构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的联合保荐机构，并 签署保荐协议，光大证券尚未完成的持续督导工作由广发证券、国信证券承接， 承接首次公开发行股票的持续督导期为自协议签订之日起至 2024 年 12 月 31 日 止。 深水规院于 2025 年 4 月 17 日披露《2024 年年度报告》，公司首次公开发 行股票持续督导期限已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3.股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | 2 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深水规院 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张荣波 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：吴军华 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 1 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 | | 办公地址 | 深圳市福田区福华一路 号国信金融大厦 层 125 34 | | 法定代表人 | 张纳沙 | | 保荐代表人 | 张荣波、吴军华 | 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"或"公司"） 于 2021 年 8 月 4 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司聘 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1717 yuan for Q1 2025, a decrease of 125.33% compared to -0.0762 yuan in Q1 2024 [1] - Revenue for Q1 2025 was 0.97 billion yuan, down 11.01% from 1.09 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.29 billion yuan, reflecting a significant decline of 123.08% from -0.13 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity was -3.35% in Q1 2025, worsening from -1.56% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 12,945.66 million shares, accounting for 75.43% of the circulating shares, with a decrease of 489.96 million shares from the previous period [1] - Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd. remains the largest shareholder with 6,435.00 million shares, representing 37.50% of the total share capital [2] - Shenzhen Water Planning Institute Investment Co., Ltd. decreased its holdings by 114.40 million shares, now holding 2,459.60 million shares, which is 14.33% of the total [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares in this period [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥96,522,742.03, a decrease of 11.40% compared to ¥108,941,629.47 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥29,462,011.86, representing a 125.25% increase in loss compared to ¥13,079,707.67 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1717, reflecting a 125.33% increase in loss per share compared to -¥0.0762 in the previous year[5] - Net profit for the current period was a loss of ¥29,462,067.70, compared to a loss of ¥13,246,827.40 in the previous period, representing a significant increase in losses[23] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥864,206,230.14, down from ¥893,668,242.00, a decrease of 3.3%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥109,445,707.63, a significant decline of 399.83% from -¥21,896,635.29 in the same period last year[5] - Operating cash inflow decreased by 42.33% to ¥123,443,273.27 compared to the same period last year, primarily due to a decrease in project collections[13] - Operating cash outflow slightly decreased by 1.30% to ¥232,888,980.90, with no significant changes reported[13] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -¥323,797,009.32, compared to -¥73,078,423.30 in the previous period[26] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥2,284,652.82, compared to -¥2,028,070.96 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,822,549,460.14, down 7.62% from ¥1,972,901,812.06 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from ¥1,541,584,472.20 to ¥1,360,528,219.33, reflecting a reduction in cash and cash equivalents[19] - Total liabilities decreased to ¥958,343,230.00 from ¥1,076,195,498.38, a reduction of 10.9%[21] - Long-term equity investments slightly decreased from ¥33,525,396.30 to ¥33,100,922.93[19] Investments and Expenses - The company's research and development expenses decreased by 12.00% to ¥9,048,101.30 from ¥10,281,532.14 in the previous year[11] - The company reported a 440.89% increase in fair value gains to ¥1,294,884.38 compared to ¥239,397.26 in the previous year, attributed to investments in structured deposits[12] - The company experienced a 94.73% improvement in investment income, reporting a loss of ¥215,190.25 compared to a loss of ¥4,086,993.74 in the previous year[12] - The company reported a significant increase in asset impairment losses, totaling ¥3,094,681.32 compared to ¥27,060,711.40 in the previous period[22] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,917, with no preferred shareholders[15] - The largest shareholder, Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd., holds 37.50% of shares, totaling 64,350,000 shares[15] Other Information - The cash flow statement is pending further details, indicating ongoing financial management efforts[25] - The first quarter report was not audited[28]

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"、"深水规院"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 金额单位：人民币万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 17,479.35 | 1 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 15,555.94 | | | 利息收入净额 | B2 | 55.70 | | 本期发生额 | 项目 ...

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"、"深水规院"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制基本情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《2024 年度内部控制评价报 告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕7-410 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称深水 规院公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的深水规院公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深水规院公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为深水规院公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解深水规院公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 （二）募集资金使用和结余情况 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过访谈公司相关人员，查阅了内部审计报告、年度募 集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项 业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信 息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的保荐机 构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，认真、审慎地核查了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-407 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审 ...