中集车辆（集团）股份有限公司 章 程 （2024年9月27日，经2024年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第一节 | 经理 26 | | 第二节 | 董事会秘书 27 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-078 中集车辆（集团）股份有限公司 关于变更 2024 年第三次临时股东大会现场会议地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第三 次临时股东大会现场会议地点变更为"深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发 中心101会议室"。除现场会议地点变更外，公司2024年第三次临时股东大会的召 开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。 公司于2024年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。因会务 安排调整，为方便股东参会，公司2024年第三次临时股东大会现场会议地点由"深 圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室"变更为"深圳市南山区蛇口港湾大道2号中 集研发中心101会议室"。除现场会议地点变更外，公司2024年第三次临时股东大 会的召开方式、股权登记日、会议登记 ...

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"、"公司"或"本公司"） 于2024年9月13日召开职工代表大会，选举徐仁勇先生（简历详见附件）为公司 第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第三 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 与公司第三届监事会任期一致。 在公司第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-077 中集车辆（集团）股份有限公司 二〇二四年九月十三日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 徐仁勇先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。徐仁勇先生 于1999年9月毕业于青岛大学，2015年6月毕业于华南理工大学获工程硕士学位， 曾作为远航国际化培训班第一期学员赴美国深造半年。 徐仁勇先生于2002年加入中国国际海运集装箱（集团）股份有限 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆(集团)股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中集车辆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邬岳阳 | 联系电话：021-23187008 | | 保荐代表人姓名：袁先湧 | 联系电话：021-23187005 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-09 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □ 特定对象调研 | √ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 √ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 东吴证券 2024 | 年金秋策略会： | | 及人员姓名 | 德基金、聚鸣投资、磐泽资产 一对一路演： 工银瑞信、新华资产、华商基金 | 东吴证券、华泰资管、长安基金、圆信永丰、上投摩根、诺 | | 时间 | 东吴证券 2024 2024 年 9 月 3 日 一对一路演： 2024 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - CIMC Vehicles achieved a market share of 14.1% in the semi-trailer market in China during the first half of 2024 [3] - The company aims to enhance its market position through cost reduction and efficiency improvements, focusing on innovative design and production techniques [3] Group 2: New Energy Products and Innovations - CIMC Vehicles is advancing its new energy product line, including lightweight urban dump trucks and electric concrete mixers, with a fuel-saving target of 40% [4] - The company has established an innovative platform for new energy vehicles, facilitating the development of a new generation of integrated electric vehicles [3] Group 3: North American Business Performance - In the first half of 2024, CIMC Vehicles generated revenue of 3.684 billion yuan in North America, adapting to market demand changes and optimizing product delivery cycles [4] - The North American semi-trailer market experienced a decline in total sales due to inflation and high interest rates, impacting overall demand [4] Group 4: Specialized Vehicle Business - The specialized vehicle segment implemented the "Midway Island Plan," resulting in over a 50% increase in sales year-on-year and significant revenue growth [4] - The market share for urban dump trucks in China rose to 16.65% in the first half of 2024 [4] Group 5: European and Other Markets - CIMC Vehicles achieved revenue of 1.51 billion yuan from European and Australian markets in the first half of 2024, despite challenges from the UK market and geopolitical tensions [5] - The company is expected to meet its annual budget targets in Europe while maintaining strong growth in the Australian market [5]

中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|------------------------------------------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 √路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 第一场：华福证券 | 2024 年秋季经济与投资峰会 | | 及人员姓名 | | | | | | 信永丰、丹羿投资、兴银基金、天冶基金、华福资管 | | | | 第二场：中信建投证券上市公司交流会 | | | 中信建投 | | | | 时间 第一场、华福证券 | 2024 年秋季经济与投资峰会： | | | 2024 年 8 月 27 日 | 10:00-13:00 | | | | 第二场、中信建投证券上市公司交流会： | | | 2024 年 8 月 28 日 | 10:00-12:00 | | | 地点 第一 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's Q2 performance showed a sequential recovery, with the Starlink plan demonstrating significant results. The overall sales of various vehicles reached 62,000 units in H1 2024, with a focus on the domestic semi-trailer market, which saw a 24.67% growth in the Starlink semi-trailer business [3][4] - The company is actively innovating in the semi-trailer design and production technology, aiming to restructure the production organization and optimize resource allocation in the industry [4] - The company is also focusing on the development of new energy products, including autonomous trucks and smart logistics transportation [4] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company achieved total revenue of 10.7 billion yuan, a year-on-year decrease of 20.6%, with a net profit attributable to shareholders of 563 million yuan, down 70.3% year-on-year. Q2 revenue was 5.547 billion yuan, with a year-on-year decrease of 19.4% but a sequential increase of 7.6% [3] - The company's gross profit margin in Q2 was 14.58%, with a year-on-year decline attributed to the North American market returning to normal pricing levels [3] - The company successfully privatized its H shares and returned to the domestic market, enhancing shareholder equity and increasing earnings per share by 7.66% [3] Earnings Forecast and Valuation - The company maintains its earnings forecast for 2024-2026, projecting revenues of 27.3 billion yuan, 32.3 billion yuan, and 36.4 billion yuan, respectively. The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.42 billion yuan, 1.68 billion yuan, and 1.97 billion yuan for the same period [4] - The corresponding EPS for 2024, 2025, and 2026 is projected to be 0.76 yuan, 0.89 yuan, and 1.05 yuan, with P/E ratios of 11, 10, and 8 times, respectively [4]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1]. Core Views - The company has shown continuous improvement in Q2 performance, with a significant recovery in domestic semi-trailer business and a solid global market position [4][5]. - The company reported a revenue of 10.7 billion yuan in H1 2024, a year-on-year decrease of 20.56%, but Q2 net profit showed a quarter-on-quarter increase of 12.46% [4][5]. - The company is expected to face challenges due to a slowdown in North American business, but overall growth is anticipated in the coming years [5]. Summary by Sections Financial Performance - Revenue forecast for 2024 is 25.91 billion yuan, with a growth rate of 3% year-on-year, and net profit is expected to be 1.38 billion yuan, reflecting a decrease of 43.8% [1][5]. - The company achieved a net profit of 5.63 billion yuan in H1 2024, down 70.33% year-on-year, with Q2 contributing 2.98 billion yuan [4][5]. Business Segments - The Starlink Lighthouse Pioneer Group saw a sales increase of 24.67%, with revenue reaching 2.63 billion yuan, indicating strong growth in the flatbed and derivative vehicle market [5]. - The Strong Crown Business Group focused on expanding overseas markets, achieving revenue of 2.50 billion yuan with improved gross margins [5]. - North American operations generated revenue of 3.68 billion yuan, returning to normal levels after previous highs [5]. - European and other operations reported revenue of 1.51 billion yuan, maintaining a leading market share in the UK [5]. Valuation Metrics - The company’s P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 11.3, 9.3, and 8.1 respectively [1][5]. - The report anticipates a gradual recovery in profitability, with net profit expected to grow by 20.7% in 2025 and 15.9% in 2026 [5].

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 编号：2024-06 投 资 者关系活 □特定对象调研 √分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参 与 单位名称 第一场、线下业绩说明会： 及人员姓名 中金公司、东吴证券、信达澳亚、人保资产、财通证券、大 成基金、唯地投资、华泰证券资管、安和投资、上海元泓投 资、山西证券、Brilliance Asset Management 等共计 30 家 第二场、线上电话会议： 瑞银证券、华泰证券、国投证券、中邮证券、山西证券、开 源证券、中国人民养老保险、上海证券、华泰证券、泰信基 金、宁银理财、招商基金、中金公司、东方证券、兴业证 券、中信建投、海通证券、国信证券、国金基金、东方财 富、华福证券、中泰证券、圆信永丰基金、中国人寿资产、 北大方正人寿、浦银安盛基金、光大证券、上海智尔投资、 Red Cotton、广发基金、First Plus、江海证券、国寿安保基 金、财通证券、华宝基金、宝盈基金、中银资管、 Daiwa Capital、上海久期投资、中国太平洋保险、中信证 券、大成基金、东吴人寿保险、西部证券、平安证券 ...