本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 邵阳维克液压股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 重庆新承航锐科技股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0692 号 (共一册,第一册) 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 12 月 8 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202500723 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第07043号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0692号 | | 报告名称: | 邵阳维克液压股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉 及的重庆新承航锐科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估 报告 | | 评估结论: | 605,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年12月08日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 孙岩 (资产评估师) 正式会员 编号: 11200260 | | | 余环清 (资产评估师) 正式会 ...

华泰联合证券有限责任公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）担任邵阳维克液压股 份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"上市公司"）本次发行股份及支付现金购买 凌俊、邓红新等 33 名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公司（以下简称"新 承航锐"或"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）事项 的独立财务顾问，华泰联合证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、华泰联合证券与本次上市公司发行股份及支付现金购买资产涉及的交易各方 均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的； 2、华泰联合证券核查意见所依据的文件、材料由上市公司及交易对方、标的公 司等提供。上市公司及交易对方、标的公司均已出具承诺，对所提供信息的真实、 准确、完整负责，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。华泰联合证券不承担由此引起 的任何风险和责任； 3、华泰联合证券已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查 义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对 ...

上海市通力律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书 致：邵阳维克液压股份有限公司 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》和中国境内有权立法机构、 监管机构已公开颁布、生效且现时有效的法律、法规以及规范性文件等有关规定（以下 简称"法律、法规以及规范性文件"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神出具本法律意见书。 （引 言） 根据邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"、"发行人"或"上市公 司"）的委托，本所指派唐方律师、郑旭超律师（以下合称"本所律师"）作为邵阳液 压本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的专项法律顾问，就本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，根据本所律 师对我国现行法律、法规以及规范性文件的理解出具法律意见。 本所出具的法律意见书仅对出具日以前已经发生或存在的且与本次交易有关的重 要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、资产评估等专业事项发表 25SH31 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于邵阳维克液压股份有限公司内幕信息知情人登记制度 的制定和执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委托，担任 本次发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（以下简称"标的 公司"或"新承航锐"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了 核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》 等相关规定制定了《邵阳维克液压股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 5、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成上市公司股价异常波 动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年6月23日开市起停牌。 综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务， 公 ...

邵阳维克液压股份有限公司 审 阅 报 告 众环阅字(2025)1100003号 2 备考合并利润表 | 公 金 额 单 位 人 民 币 元 份 有 限 司 ： | 编 制 单 位 邵 阳 维 克 液 压 股 | | --- | --- | | 目 附 注 20 25 年 1- 6月 20 24 年 度 | ： 项 | | 一 营 业 总 收 入 32 33 3.9 6 70 77 21 2,2 ,10 0, 6,2 .38 | | | 、 | | | 其 中 营 业 收 入 七 (三 十 二 ) 32 2,2 33 ,1 03 .96 70 0,7 76 21 .38 ： ,2 、 | | | 二 营 业 总 成 本 | | | 、 29 6,5 65 ,61 3.0 2 66 5,0 48 ,08 9.2 1 | | | 其 中 营 业 成 ： 本 七 (三 十 二 ) 24 1,3 79 ,92 7. 87 52 6,7 54 ,15 7.7 6 、 | | | 税 金 及 附 加 七 (三 十 三 ) 2,5 19 ,62 5.3 5 88 89 .3 1 、 4,6 ,4 | | | 销 售 费 用 ...

华泰联合证券有限责任公司 的相关规定之核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委托，担任 本次发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（以下简称"标的 公司"或"新承航锐"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）（以下简称"《廉洁从业意见》"） 的规定，就本次交易中聘请第三方情况进行了核查并发表如下意见： 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 一、独立财务顾问聘请第三方情况 经核查，本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 二、上市公司聘请第三方情况 在本次交易中，上市公司聘请的中介机构情况如下： 1、聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海市通力律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委托，担任 本次发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（以下简称"标的 公司"或"新承航锐"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为保障 中小投资者知情权，维护中小投资者利益，就本次交易对即期回报摊薄的影响情 况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据公司财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《邵阳 维克液压股份有限公司备考财务报表审阅报告》（众环阅字(2025 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向向凌俊、邓红新等33名交易对方购买其合计所持有的新承航锐100% 股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025年7月5日，公司披露了《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及相关 公告。 一、本次交易方案调整的具体情况 | 项目 | 调整前交易方案 | 调整后交易方案 | 差异 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 宁波渝毅隆豪创业投资合伙企业（有限 | | | | | 合伙）、雷世光、刘川、古德炜分别将 | | | | | 所持有标的公司股份 378,276 股（占标 | | | 本次发行股份购买资 | 本次发行股份购 | 的公司总股本的 1.00%）、75,655 股（占 | | | | | 标的公司总股本的 股 0.20%）、75,655 | | 交易 | 产的发行对象为凌 | 买资产的发行对象 | （占标的公司总股本的 0.20%）、47,2 ...

上市公司在本次交易前十二个月内，不存在购买、出售与本次交易同一或相 关的资产情况，不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前 12 个月内，上市公司未发生与 本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情 形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于邵阳维克液压股份有限 公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页） 华泰联合证券有限责任公司 关于邵阳维克液压股份有限公司本次交易前 12 个月内 购买、出售资产情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾 问"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出 售资产情况核查如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 第十四条的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出 售的，以其累计数分别计算相 ...

邵阳维克液压股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 华泰联合证券有限责任公司 关于 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下： 专项核查意见 独立财务顾问 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。 签署日期：二〇二五年十二月 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保 证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确 性、完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次 交易的各方当事人均按照相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上 提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 声明与承诺 第一节 独立财务顾问核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾问"） 接受邵阳维克液压股份有 ...