国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概况 （一）募集资金金额、募集资金净额 （二）募集资金投资项目情况 根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）披露的募集资金投资项目及 募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资金额 | 拟使用募集资金额 | | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 7,000.00 万元 以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 20,000.00 万元，使用期限自本 次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专 用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核 查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-082 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册， ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见 1 发行人于 2023 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主 体承诺（修订稿）的议案》。 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的法律意见 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"发行人"、"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐上海雅创电子集团股份有限公司申 ...

股票简称：雅创电子 股票代码：301099 上海雅创电子集团股份有限公司 SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.,LTD 上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 2-3 楼及 402-405 室 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16～26 层） 二零二三年十一月 1 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅 2023 年 10 月 18 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券 募集说明书中的相同。 2 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：雅创转债 二、可转换公司债券代码：123227 三、可转换公 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-077 上海雅创电子集团股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为 人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户， 上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并出具了"安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号"《验资报告》。 二、募集资金专户的开设情况和《募集资金三方监管协议》的签署情况 为规范公司募集资金管理，保护 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-076 上海雅创电子集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 11 月 15 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项 目建设的情况下，使用不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时 归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构 出具了无异议的核查意见。详情请见公司 于 2022 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2022-072）。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥699,068,842.93, representing a 7.50% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 43.98% to ¥23,436,372.55 for the quarter, and by 54.60% to ¥54,130,348.82 year-to-date[5] - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.29, down 44.23% compared to the same period last year[5] - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1,654.49 million, an increase of 1.69% year-on-year[14] - The company's net profit attributable to shareholders for the first three quarters was CNY 54.13 million, a decrease of 54.60% year-on-year[14] - In Q3 2023, the company reported operating revenue of CNY 699.07 million, a quarter-on-quarter increase of 37.70%[14] - The net profit for Q3 2023 was CNY 58,406,197.97, a decrease of 54.3% compared to CNY 127,636,080.80 in Q3 2022[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 61,002,667.99, down from CNY 141,506,917.31 in the same period last year, representing a decline of 56.9%[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.68, down from CNY 1.49 in Q3 2022, a decrease of 54.4%[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.51% to ¥2,314,689,832.75 compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,314,689,832.75, compared to ¥2,133,249,716.90 at the start of the year, an increase of approximately 8.5%[19] - Total liabilities increased to ¥1,144,415,178.58 from ¥979,027,730.72, representing a growth of about 16.9%[19] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥997,500,638.29 from ¥981,517,618.16, an increase of approximately 1.6%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net amount of ¥25,292,883.53, up 111.89% year-over-year[9] - Operating cash flow for the period was CNY 25,292,883.53, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -212,789,552.98 in Q3 2022[23] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥203,489,499.40, down from ¥213,621,274.95 at the beginning of the year, a decrease of about 4.9%[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 200,388,122.42, compared to CNY 146,836,379.42 at the end of Q3 2022, indicating an increase of 36.4%[24] - The net cash flow from financing activities was CNY 184,562,134.59, a decrease of 35.4% compared to CNY 285,901,022.29 in Q3 2022[24] - The total cash inflow from investment activities was CNY 11,562,734.22, compared to CNY 18,972,646.99 in Q3 2022, indicating a decline of 39.0%[23] Expenses - Research and development expenses rose by 40.11% to ¥46,465,501.16, indicating increased investment in innovation[9] - The company reported a 22.70% increase in selling expenses, totaling ¥74,023,387.59, primarily due to personnel expansion and increased travel costs[9] - The company incurred a total operating expense of CNY 1,696,342,275.66, slightly higher than CNY 1,685,979,594.50 in the same period last year, showing an increase of 0.4%[23] - The company's income tax expense for Q3 2023 was CNY 13,434,361.34, down from CNY 26,757,460.27 in the previous year, a reduction of 50%[22] - The company recorded a significant decrease in financial expenses by 77.30%, amounting to ¥5,580,075.33, attributed to foreign exchange gains[9] Business Segments - The electronic components distribution business generated revenue of CNY 1,459.25 million in the first three quarters, remaining stable compared to the previous year[15] - The self-developed IC business achieved revenue of CNY 186.64 million in the first three quarters, up 31.93% year-on-year[15] - The gross margin for the self-developed IC business was 40.05% in Q3 2023[15] - The company is focusing on the automotive electronics sector, with increasing demand for electronic components in vehicles[15] - The company plans to continue expanding its product offerings in automotive lighting, cockpit, passive components, and electronic control chassis[15] - The company is in the process of evaluating the acquisition of WE Components Pte. Ltd, with financial data pending final assessment[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,529[11] - The company holds a 21.24% stake in Weili Electronics, which has not yet disclosed its semi-annual operating data[16]

上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 27 日下午 13 时在公司会议室以现场结合线上会议的方式 召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事卢鹏先生、独立董事顾建忠先生以通讯 方式出席会议），会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-070 2、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 董事会认为本次变更部分募投项目实施地点是基于公司经营规划调整，推进 募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率所进行的调整，不存在变 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 经核查，公司本次变更部分募投项目实施地点符合相关监管规定和公司募集 资金投资项目建设的需求，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常 的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的审议 程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关文件的规定。因此，我们一致同意公司变更部分募投项目实施地点。 二、关于签署股权转让协议之补充协议的独立意见 公司与深圳欧创芯半导体有限公司原股东签署的《补充协议》符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次签署补充 协议是根据目前客观情况经各方协商一致的结果，以长远利益为导向，符合转让 双方利益，从长远看更有利于上市公司及股东的利益，不存在损害公司、股东特 别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意关于签署《补充协议》的事项。 独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的 独立意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司召开第二 ...