国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（二） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 《审核问询函》回复 | 4 | | 一、《审核问询函》问题 | 2 4 | | 二、《审核问询函》问题 | 9 16 | | 三、《审核问询函》问题 | 10 42 | | 四、《审核问询函》问题 | 11 45 | | 五、《审核问询函》问题 | 12 49 | | 六、《审核问 ...

湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘 | 要 | | | --- | --- | | （修订稿） | | | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | 独立财务顾问 1 股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 发行股份及支付 现金购买资产 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖 柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失 的，本人将依法承担赔偿责任。如本人在本次交易中 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030013 号，以下 简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有关问 题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中，涉 及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报告 书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | | 发行股份及支付 | 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 | | 现金购买资产 | 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 | | | 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖 | | | 柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-090 湖南军信环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的基本情况 2023年10月27日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份有 限公司长沙分行（以下简称"债权人"） 签订《 不 可 撤 销 担 保 书 》 （ 编 号 ： 731XY202303890901），同意公司为控股子公司湖南浏阳军信环保有限公司（以下简称"浏阳 军信"或"债务人"）与债权人签订的《固定资产借款合同》（编号：731XY2023038909）提 供担保，担保金额为10,000万元以及由此可能产生的利息、罚息、复利、违约金、迟延履行 金、费用等，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2023年10月27日至2041年10月26日。 2、本次担保额度的审计情况 公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十七次会议， 于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于20 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 湖南军信环保股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观  其他公司 2022 年第三季度网上业绩说明会 通过“全景网”（http://rs.p5w.net）参与“军信股份 2022 年第三季度 参与单位 网上业绩说明会”的投资者 时间 2022 年 11 月 2日 （周三）下午 15:00-16:00 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书：覃事顺 人员姓名 董事、财务总监：周重波 问答环节 1、贵司大股东增持计划实施进展如何？ 答：尊敬的投资者：您好！截至 2022 年 10 月 12 日，公司实际控制 人、董事长戴道国通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥603,784,841.33, representing a 55.49% increase compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥160,172,915.11, up 15.23% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥150,382,998.30, reflecting a 17.49% increase from the previous year[6] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.3907, an increase of 15.25% compared to the same period last year[6] - The company reported a 14.35% increase in total operating revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥1,374,434,577.05[11] - For the first nine months of 2023, the company achieved operating revenue of 1.374 billion CNY, a 1.32% increase year-over-year after excluding construction period service revenue[17] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 403 million CNY, reflecting a year-over-year growth of 22.85%[17] - Operating profit for the current period was ¥539,286,594.06, up 23.69% from ¥435,897,308.64 in the previous period[33] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥403,201,248.78, representing a 22.83% increase from ¥328,203,307.17 in the previous period[34] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥664,691,702.48, showing a 43.62% increase[6] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 is CNY 664.69 million, a 43.62% increase from CNY 462.81 million in the same period last year[12] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥278,913,727.42, an improvement from a net outflow of ¥2,765,603,279.04 in the previous period[35] - The company recorded investment income of ¥20,407,386.58, significantly higher than ¥3,510,484.56 in the previous period, indicating improved investment performance[32] - Investment income increased by 481.33% to CNY 20.41 million, primarily due to increased income from entrusted loans[12] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥9,596,961,876.57, a decrease of 1.84% from the end of the previous year[6] - The company's current assets decreased to CNY 2,891,532,421.84 from CNY 3,510,484,984.83 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 17.6%[29] - The company's total liabilities decreased to CNY 3,943,528,862.77 from CNY 4,237,141,979.06, indicating a reduction of about 6.9%[30] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 5,033,709,287.75 from CNY 4,993,250,078.83, showing a growth of approximately 0.8%[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 30,857[14] - The largest shareholder, Hunan Junxin Environmental Group Co., Ltd., holds 62.23% of the shares, followed by Dai Daoguo with 5.27% and He Yingpin with 4.09%[15] Operational Highlights - The total waste processed by the company reached 2.5401 million tons, with incineration processing accounting for 2.4431 million tons, marking a 1.61% increase compared to the previous year[17] - The construction period service cost for the current period is CNY 232 million, compared to CNY 75 million in the same period last year, reflecting a significant increase[12] - Operating costs for the current period are CNY 645.32 million, up 23.56% year-on-year, while excluding construction period service costs, operating costs are CNY 413 million, down 7.72% from CNY 447 million in the same period last year[12] Corporate Actions and Governance - The company plans to acquire a 63% stake in Hunan Renhe Environment Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, involving 19 transaction parties[18] - The stock of the company was suspended from trading on February 20, 2023, due to the planned major asset restructuring, with an expected suspension period of no more than 10 trading days[18] - The company held a board meeting on March 3, 2023, approving the proposal for the asset acquisition and fundraising plan[19] - The company disclosed progress on the asset acquisition plan multiple times throughout 2023, with significant updates on April 4, June 2, and July 18[20][21] - On August 3, 2023, the company held a temporary shareholders' meeting, approving the asset acquisition and fundraising plan[22] - The Shenzhen Stock Exchange accepted the company's application for the asset acquisition and fundraising on August 11, 2023[22] - The company approved the adjustment of the asset purchase and fundraising plan during the board meeting held on October 24, 2023[24] - The company received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding its asset purchase and fundraising application on August 25, 2023[23] - The company disclosed a delay in responding to the inquiry letter on September 22, 2023[24] Accounting and Reporting - The third quarter report has not been audited[36] - The company will implement new accounting standards starting from 2023[36] - The board meeting was held on October 27, 2023[37]

湖南军信环保股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《湖南军信环保股份有限公司章程》及《湖 南军信环保股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南军信环 保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第三 十三次会议审议的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表独立意见如下： 我们对公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行了审阅，认为本 次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审 慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，未改变募集资金的用途和 项目实施的内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体 股东，特别是广大中小股东利益的情形；符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》。 （以下无正文） （本页无正文，为《湖南军信环保股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第三十三次会议相关事 ...

湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事戴塔根以视 频方式参加，董事GUANQIONGHE（何冠琼）因工作原因无法亲自出席本次会议，特委托董事何 英品代为出席本次会议、行使表决权并签署相关会议文件。本次会议应到会董事 9 人，实际 到会董事 8 人，委托出席的董事 1 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长 戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-083 2、 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-089 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基 ...