证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-095 湖南军信环保股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕030019 号)（以下简称"第二轮审 核问询函"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》等有关规定，深圳证券交易所对公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联 企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 63%股权，同时 向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金的申请文件及问询回复文件进行了 审核，并下发了相关审核问询问题（详见附件）。公司及相关中介机构将按照第二轮审核问 询 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-094 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基 ...

1 关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函 审核函〔2023〕030019 号 湖南军信环保股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对湖南军 信环保股份有限公司（以下简称上市公司或军信股份）发行股份 购买资产并募集配套资金申请文件及问询回复文件进行了审核， 并形成如下审核问询问题。 1．申请文件及回复文件显示：湖南仁和环境股份有限公司 （以下简称标的资产）通过 BOOT、BOT、BOO 等特许经营方式开展 业务。在特许经营权项目中，长沙市第一垃圾中转处理场项目特 许经营权的取得系通过公开招商引资方式，存在一定程序瑕疵； 在长沙市餐厨垃圾处理项目和长沙市望城区生活垃圾转运站项目 的招标中，共同组成联合体投标的相关方在中标后未参与项目公 司的设立。 请上市公司结合相关特许经营权获取的背景、过程，补充披 露特许经营权的取得程序和项目公司设立情况是否违反相关法律 法规的规定，特许经营权是否存在因违反法定程序而被撤销、终 止的风险，是 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | | 发行股份及支付 | 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 | | 现金购买资产 | 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 | | | 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、 | | | 王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 湖南军信环保股份有限公司 独立财务顾问报告 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 声 明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和承诺全面履 行其所有义务的基础而提出的； 4、本独立财务顾问报告不构成对军信股份的任何投资建议，对于投资者根 据本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任； 5、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问做任何解释或说明 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030013 号，以下 简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有关问 题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中，涉 及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报告 书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 本回复的字体： | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | - ...

深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 湖南军信环保股份有限公司 关于 签署日期：二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030013 号，以下 简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有关问 题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中，涉 及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报告 书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 本回复的字体： | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | ...

湖南军信环保股份有限公司 申请发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复 天职业字[2023]50436 号 深圳证券交易所： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）等有关 规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计师" 或"申报会计师"）作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上 市公司"或"公司"）的申报会计师，对贵所出具的《关于湖南军信环保股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 030013 号，以下简称"《审核函》"）中涉及会计师的相关问题，逐条回复如下： 1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 问题一： | 3 | | 问题二： | 51 | | 问题三： | 69 | | 问题四： | 120 | | 问题五： | 130 | | 问题六： | 137 | | 问题七： | 144 | | 问题八： | 153 | | 问题十二： | 187 | 问题一： 申请文件显示：（1）湖南仁和环境股 ...

沃克森（北京）国际资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日对湖南军信环保股份有限公司出具的并购重组审核 问询函〔2023〕第 030013 号《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）收悉。根据贵所 的要求，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对《问询函》中所列问题进行了 逐项核查并书面回复如下，请予审核。 1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 问题三： | 3 | | 问题四： | 54 | | 问题五： | 65 | | 问题七： | 72 | | 问题八： | 81 | | 问题九： | 115 | | 问题十一： | 142 | 问题三： 申请文件显示：（1）标的资产 100%股权收益法评估值为 388,709.70 万元， 增值率为 284.14%；其中主要子公司湖南仁和环保科技有限公司（以下简称仁和 环保）评估值为 263,953.56 万元，增值率为 220.31% ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（二） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 《审核问询函》回复 | 4 | | 一、《审核问询函》问题 | 2 4 | | 二、《审核问询函》问题 | 9 16 | | 三、《审核问询函》问题 | 10 42 | | 四、《审核问询函》问题 | 11 45 | | 五、《审核问询函》问题 | 12 49 | | 六、《审核问 ...