证券代码：301210 证券简称：金杨精密 无锡金杨精密制造股份有限公司 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年二月 无锡金杨精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 无锡金杨精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"第三节 风险因 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-008 无锡金杨精密制造股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券提交募 集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的申请已于 2026 年 2 月 11 日获得深圳证券交易所上市审核委员会 审核通过，详见公司于 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审 核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-007）。 2026 年 2 月 27 日 根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申 请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向不特定 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 3 | | | | --- | --- | --- | | 5 | 释 义 | | | 正 文 7 | | | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | | | 三、本次发行的实质条件 8 | | | | 四、发行人的设立 13 | | | | 五、发行人的独立性 13 | | | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 14 | | | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | | | 八、发行人的业务 15 | | | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | | | 十、发行人的主要财产 16 | | | | 十一、发行人的重大债权债务 17 | | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 17 | | | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 17 | | | | 十四、 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡金杨精密制造股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年二月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《无锡金杨精密制造 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 深圳证券交易所： 无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称"金杨精密"、"发行人"、"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注 ...

国信证券股份有限公司关于 无锡金杨精密制造股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年二月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 刘伟先生：经济学硕士，保荐代表人。2007 年开始从事投资银行工作，曾 主持或参与了新光药业 2016 年 IPO 项目、久日新材 2019 年 IPO 项目；众合科 技 2010 年非公开发行股票项目、久联发展 2012 年非公开发行股票项目、利欧股 份 2018 年可转债项目、晶瑞电材 2021 年可转债项目、晶瑞电材 ...

Core Viewpoint - The approval of Jin Yang Precision's application to issue convertible bonds for up to 980 million yuan is expected to significantly impact the company's capacity layout and financial strategy [1] Group 1: Company Developments - Jin Yang Precision plans to raise funds primarily for the expansion of lithium battery structural component projects in Xiamen and Xiaogan [1] - The company's stock price experienced a notable increase of 5.28% on February 6, 2026, closing at 40.84 yuan with a trading volume of 381 million yuan [2] - As of February 13, 2026, the stock price slightly increased to 40.86 yuan, reflecting a short-term upward trend despite the overall battery sector declining by 1.07% on the same day [2] Group 2: Financial Performance and Market Sentiment - Institutional attention towards Jin Yang Precision is moderate, with a neutral rating [3] - Profit forecasts indicate a projected decline in net profit by 1.35% to 191.2 million yuan for 2025, but a potential growth of 116.22% is expected in 2026 [3] - Recent market sentiment is characterized by general news flow being average, with short-term stock performance showing volatility and no clear signs of significant capital inflow [3]

Group 1 - The company is involved in the production of precision structural components related to humanoid robots, including flexible and rigid wheels for harmonic reducers and elastic bodies for six-dimensional force sensors [2] - The company responded to an investor inquiry on an interactive platform regarding its involvement in the humanoid robot concept [2] - The company's stock code is 301210.SZ, indicating its listing on the Shenzhen Stock Exchange [2]

Core Viewpoint - The Shenzhen Stock Exchange's Listing Review Committee approved Wuxi Jinyang Precision Manufacturing Co., Ltd.'s issuance of convertible bonds, which will raise up to 980 million yuan for specific projects and working capital [1]. Group 1: Fundraising Details - The total amount to be raised from the issuance of convertible bonds is not to exceed 980 million yuan, which will be used for projects in Xiamen and Xiaogan, as well as to supplement working capital [1][2]. - The specific projects include the Jinyang Precision Lithium Battery Precision Structural Component Project in Xiamen, with an expected total investment of 600 million yuan and planned funding of 450 million yuan, and the same project in Xiaogan, with an expected total investment of 800 million yuan and planned funding of 300 million yuan [2]. Group 2: Bond Issuance Information - The convertible bonds will be issued at a par value of 100 yuan each and will be convertible into the company's A-shares [3]. - The issuance will be managed by Guosen Securities Co., Ltd., with designated representatives for the underwriting process [3].

Core Viewpoint - The company has received approval from the Shenzhen Stock Exchange's Listing Review Committee for its application to issue convertible bonds to unspecified objects, indicating compliance with issuance conditions, listing requirements, and information disclosure standards [1] Group 1 - The Shenzhen Stock Exchange's Listing Review Committee held its 8th review meeting of 2026 on February 11, 2026 [1] - The company's application for issuing convertible bonds was reviewed and found to meet all necessary conditions [1] - The approval signifies that the company is on track for its planned financing strategy through convertible bonds [1]

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-007 无锡金杨精密制造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 11 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 8 次审 议会议，对无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换债券（以下简称"本次发行"）的申请进行了审核。根据会议审议结 果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收 到中国证监会做出的予以注册或不予以注册的决定文件后另行公告。敬请广大投 资者注意投资风险 特此公告。 无锡金杨精密制造股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 ...