Core Viewpoint - The company plans to issue convertible bonds to raise a total of no more than 1,039.04 million yuan, which will be used for the construction of a smart connected new energy vehicle all-season ice and snow testing base project [1] Group 1 - The total amount to be raised through the issuance of convertible bonds is capped at 1,039.04 million yuan [1] - The funds will be allocated specifically for the development of a testing base for smart connected new energy vehicles [1]

Core Viewpoint - The company plans to issue convertible bonds to raise funds for the construction of a smart connected electric vehicle testing base for winter conditions, with a total fundraising target of no more than 1.039 billion yuan [1] Group 1 - The company disclosed a proposal to issue convertible bonds to unspecified investors [1] - The total amount to be raised from the bond issuance is capped at 1.039 billion yuan, including the principal [1] - The raised funds, after deducting issuance costs, will be fully allocated to the construction project [1]

Core Viewpoint - The company plans to issue convertible bonds to raise funds for the construction of a smart connected electric vehicle testing base [1] Group 1 - The company intends to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 1.039 billion yuan (including principal) [1] - The raised funds, after deducting issuance costs, will be fully allocated to the construction project of the all-season ice and snow testing base for smart connected electric vehicles [1]

中汽研汽车试验场股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 （江苏省盐城市大丰区大丰港经济区） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年十月 中汽研汽车试验场股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深 ...

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效 和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管 理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董 事 会 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换 公 司 债 券 的 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》及相关文件。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：20 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 中汽研汽车试验场股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 （江苏省盐城市大丰区大丰港经济区） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 二〇二五年十月 中汽研汽车试验场股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案论证分析报告 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽股份"）为深 圳证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际情况，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）的方式募集资金。 如无特别说明，本论证分析报告所述词语或简称与公司《向不特定对象发行 可转换公司债券预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 $$\Xi{\cal O}=\Xi\hbar\Xi+\Xi$$ | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障 债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件以及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）的相关规定，并结合《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《中汽研汽车试验场股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"或"本 期债券"），债券持有人为通过认购、购买、继承或其他合法方式取得本次可转 换公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人 ...

中 汽 研 汽 车 试 验 场 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]38631 号 ll 录 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 1 中汽研汽车试验场股份有限公司前次募集资金使用情况报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行查数 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmo.fgov.cn） "进行查数 " " " " " " 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]38631 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"）截至2025 年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 （江苏省盐城市大丰区大丰港经济区） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告 二〇二五年十月 中汽研汽车试验场股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽股份"）本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的募集资金总额不超 过人民币 103,904.00 万元（含本数，下同），扣除发行费用后募集资金净额将用 于投资智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目。 若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入 金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 律法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目概况 1、项目基 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中对中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）财务指 标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利 预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利 润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-069 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回 报措施及相关主体承诺的公告 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）预案已经公 司第二届董事会第二十四次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国 证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就 本次发行对即期回报摊薄的影响 ...