民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3．"三会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 无 | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 作的情况 | 无 | 无 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 无 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 | | --- | --- | ...

民生证券股份有限公司 发行保荐书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） 2023 年 8 月 向不特定对象发行可转换公司债券 常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 之 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 关于常州祥明智能动力股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本保荐机构"）接受常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能""公司"或"发行人"）的委托，担任 祥明智能向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽 职调查工作准则》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券 ...

股票简称：祥明智能 股票代码：301226 常州祥明智能动力股份有限公司 Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation. （住所：江苏省常州市中吴大道 518 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 2023 年 8 月 常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-047 常州祥明智能动力股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于常州祥明智能动力股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020103 号）（以下简称"《问询函"》）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认 真研究和逐项落实，对申请文件进行了相应补充和修订，对《问询函》进行了回 复并对募集说明书等申请文件进行了更新。现对《问询函》相关问题的回复予以 披露，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《常州祥明智能动力股份有限公司及民生证券股份有限公司关于申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》及其他相关文件。 ...

如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《常州祥明智能动力股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同。 | 黑体 | 《问询函》所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对《问询函》所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及募集说明书等申请文件补充披露或修订的内容 | 股票简称：祥明智能 股票代码：301226 常州祥明智能动力股份有限公司 及民生证券股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的《关于常州祥明智能动力股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020103 号） （以下简称"《问询函》"）已收悉。民生证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"或"保荐机构"）作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"祥明智能"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构 （主承销商），已会同发行人、立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《常州祥明智能动力股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZF396 号 深圳证券交易所： 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"或"发行 人"）于 2023 年 6 月 28 日收到贵所下发的《关于常州祥明智能动力股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"问询 函"），我们对于问询函及反馈回复过程中提到的需要会计师说明或发表意见的 问题进行了认真分析与核查，现根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内 容如下： 问题 1. 发行人 2022 年首次公开发行募集资金净额为 43,766.89 万元，截至 2023 年 3 月 31 日使用募集资金 25,606.53 万元。其中，电机风机扩建项目承诺投资 18,002.08 万元，已使用募集资金仅 469.58 万元；生产基地扩建项目承诺投资 13,578.00 万元，已使用 12,922.63 万元，该项目于 2022 年 5 月 12 日通过竣工验 收，相关在建工程在 2022 年已转入固定资产，但尚未能单独核算 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年八月 常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本保荐机构"）接受常州祥明智能 动力股份有限公司（以下简称"祥明智能""公司"或"发行人"）的委托，担任常州祥明 智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 民生证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《<上市公司证券发行注册管理办法> 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定 的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意 见第 18 号》"《深圳证券 ...

北京德恒律师事务所 关于 常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） 北京德恒律师事务所 关于 常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 北京德恒律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） 第一部分 律师声明事项 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市 规则》《编报规则 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《补充法律意见书（一）》出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本《补充法律意见书（一）》所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥153,960,174.37, representing a 3.60% increase compared to ¥148,604,521.73 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,717,976.82, up 4.23% from ¥15,079,609.50 year-on-year[5] - The total operating revenue for Q1 2023 was CNY 153,960,174.37, an increase of 3.1% compared to CNY 148,604,521.73 in Q1 2022[21] - The net profit for Q1 2023 reached CNY 15,717,976.82, representing an increase of 4.2% from CNY 15,079,609.50 in Q1 2022[22] - The total comprehensive income for the first quarter of 2023 was CNY 15,741,049.79, compared to CNY 15,066,061.23 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 4.48%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities significantly improved to ¥19,409,187.74, a 604.44% increase from a negative cash flow of ¥3,847,674.25 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 109,447,386.67, down 15.3% from CNY 129,203,250.63 in the previous year[24] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 90,038,198.93, compared to CNY 133,050,924.88 in the same period last year, marking a reduction of approximately 32.3%[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 169,322,356.33, down from CNY 502,077,057.15 at the end of the previous year, reflecting a decrease of approximately 66.3%[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,093,290,531.93, reflecting a 1.96% increase from ¥1,072,247,975.99 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of the end of Q1 2023 amounted to CNY 1,093,290,531.93, compared to CNY 1,072,247,975.99 at the end of Q1 2022, marking a growth of 2.0%[19] - The total liabilities increased to CNY 173,728,565.79 in Q1 2023 from CNY 168,472,624.17 in Q1 2022, indicating a rise of 3.0%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,106, with the largest shareholder holding 51.43% of the shares[12] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounted to 51,000,000 shares, with the largest shareholder holding 4,754,237 shares[15] - The company has a total of 34,969,576 shares under lock-up, which are set to be released in March 2025[14] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 5,932,066.13, slightly down from CNY 6,136,094.63 in Q1 2022, a decrease of 3.3%[22] Future Plans and Strategies - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development, although specific details were not disclosed in the report[5] - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[15] - The company’s management highlighted the importance of strategic partnerships and potential acquisitions to enhance market presence and technological capabilities[15] Other Financial Metrics - The company's basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.23, a rise of 4.55% from ¥0.22 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity decreased to 1.72%, down 0.53% from 2.25% in the previous year[5] - Non-recurring gains and losses totaled ¥2,376,124.21, with government subsidies contributing ¥857,659.31 to this amount[6] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose by 586.79% to ¥5,565,496.53, primarily due to a new land transaction deposit[10] - The company's trading financial assets increased to 282,149,839.30 CNY from 238,520,902.33 CNY, marking an increase of about 18.3%[17] - Accounts receivable rose to 150,449,050.58 CNY from 142,721,111.76 CNY, reflecting an increase of approximately 5.1%[17] - The company’s prepayments increased significantly to 6,711,210.00 CNY from 3,422,782.74 CNY, indicating a growth of about 96.9%[17] - The company reported a financial income of CNY 362,742.28 in Q1 2023, compared to CNY 34,425.35 in Q1 2022, showing a significant increase[22]