股票简称：华康医疗 股票代码：301235 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年九月 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 9 日签发的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020093 号） （以下简称"问询函"）已收悉。根据问询函的要求，武汉华康世纪医疗股份有 限公司（以下简称"华康医疗"、"公司"、"发行人"）会同保荐机构华英证 券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、国浩 律师（武汉）事务所（以下简称"发行人律师"）、中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"发行人会计师""会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明。现将相关问题回复如下，请予审核。 说明： 一 ...

关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9009 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 6 月 9 日出具的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020093 号) (以下简称问询函)的要求，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称 公司或华康医疗公司或发行人) 向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计 师，对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就问询 函有关财务问题回复如下: 问题 1： 报告期内，发行人主营业务收入分别为 75,717.57 万元、85,343.55 万元、 118,009.76 万元和 23,965.52 万元，净利润分别为 5,260.48 万元、8,136.15 万 元、10,248.87 万元和-1,730.95 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 8,464.87 万元、4,459.27 万元、-34,209.79 万元和-20,574.96 万元，净利润与 经营活动产生的现金流量净额变 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年九月 华英证券有限责任公司 发行保荐书 保荐机构声明 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"或"华英证券"）接受 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 本发行保荐书中如无特 ...

华英证券有限责任公司 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年九月 武汉华康世纪医疗股份有限公司 上市保荐书 华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 释 义 作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"发行人"、"华康医疗"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，华英证券有 限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 3-3-1 | 目 录 2 | | --- | | ...

股票简称：华康医疗 股票代码：301235 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年九月 武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投 ...

股票简称：华康医疗 股票代码：301235 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年九月 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 9 日签发的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020093 号） （以下简称"问询函"）已收悉。根据问询函的要求，武汉华康世纪医疗股份有 限公司（以下简称"华康医疗"、"公司"、"发行人"）会同保荐机构华英证 券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、国浩 律师（武汉）事务所（以下简称"发行人律师"）、中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"发行人会计师""会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明。现将相关问题回复如下，请予审核。 说明： 一 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 | 26 | | --- | --- | | 二十一、发行人募集说明书风险评价 | 26 | | 二十二、本次发行的总体结论性意见 | 26 | | 第一轮问询回复更新 第二部分 | 27 | | 一、《审核问询函》问题 1 | 27 | | 第二节 | 签署页 43 | 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 正文 7 | | 第一部分 相关重大事项更 ...

关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9009 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 6 月 9 日出具的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020093 号) (以下简称问询函)的要求，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称 公司或华康医疗公司或发行人) 向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计 师，对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就问询 函有关财务问题回复如下: 问题 1： 报告期内，发行人主营业务收入分别为 75,717.57 万元、85,343.55 万元、 118,009.76 万元和 23,965.52 万元，净利润分别为 5,260.48 万元、8,136.15 万 元、10,248.87 万元和-1,730.95 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 8,464.87 万元、4,459.27 万元、-34,209.79 万元和-20,574.96 万元，净利润与 经营活动产生的现金流量净额变 ...

关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问 询函 审核函〔2023〕020132 号 武汉华康世纪医疗股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等有关规定，本所发行上市审核机构对武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问 题。 1.报告期内，发行人主要通过招投标方式获取医疗净化系统 项目订单。发行人采购的原材料主要包括净化空调、净化装饰材 料、医疗器械及专用设备、电气系统、医用气体系统、信息化系 统等。发行人医疗净化系统集成项目主要通过施工分包方式采购 现场劳务用工。最近三年发行人向前五大施工分包供应商采购金 额分别为 9,323.51 万元、16,791.18 万元和 24,447.57 万元，占 施工分包采购总额的 92.21%、97.65%和 89.76%。 最近三年及一期，发行人销售费用中的广告宣传费分别为 438.98 万元、424.02 万元、1,051.03 万元和 1,035 ...