股票简称：华康医疗 股票代码：301235 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 保荐机构 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 法律意见书 | . | 1 | . | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 4 | 1 | | | 释 义 . | | --- | | 第一节 引言 . | | 一、出具法律意见书涉及的主要工作过程 | | 二、律师声明事项 | | 第二节 正文 . | | 一、 本次发行的批准和授权……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 二、发行人本次发行的主体资格 . | | 三、本次发行的实质条件. | | 四、发行人的设立及上市…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31 | | 五、发行人的独立性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称：华康医疗 股票代码：301235 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二四年十二月 武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书摘要 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-109 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 12 日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭 胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[20 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号:2024-113 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"发行人"或"华康医疗"）向不 特定对象发行 75,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次向不特定对象发 行的可转换公司债券"或"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2024]220 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券《武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2024 年 12 月 19 日 （ T-2 日 ） 的 《 证 券 日 报 》 上 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-110 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭平涛、谭咏薇已对此 议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议 的核查意见。 根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方华平祥晟(上 海)医疗科技有限公司（以下简称"华平祥晟"）发生日常关联交易，主要交易 内容为公司向华平祥晟采购产品，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过人民 币 1,000 万元。2024 年 1-11 月，公司与华平祥晟日常关联交易实际发生金额为 0 万元。 本次日常关联交易预计事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-111 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康世纪"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行人民币 75,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2024〕220 号文同意 注册。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 12 月 20 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上发行的方式进 行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 券信用评级报告 中鹏信评【2024】第 Z【2025】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-112 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告 保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"、"公司"或"发行 人"）和华英证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"华英证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"华医转债"）。 本次 ...