重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞1492 号）。 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"）担任本次发行的联席主承销商（开源证券和中金公司以下合称 "联席主承销商"）。 本次发行股份数量为 700,000,000 股，约占本次发行后总股本的 18.56%。全 部为公开发行新股，发行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交 所创业板上市。 本次发行价格 2.66 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司 股东的净利润摊薄后市盈率为 10.21 倍，低于中证指数有 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票 （以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上 市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可﹝2023﹞1492号）。开源证券股份有限公司（以下简称"开 源证券"或"保荐人（联席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商）， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行的联席主承 销商（开源证券和中金公司以下合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次拟公开发行股票数量为700,000,000股，约占本次发行后总股本的18.56%， 全部为公开发行新股，公司股东 ...

关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023年度盈利预测表及其说明 目 录 | 一、审核报告 … | | --- | | 二、盈利预测表 | | 三、盈利预测说明 … | | 四、资质附件 ………………………………………………………………………… 第 39-43 页 | इ हुए 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 手 审核 报 告 天健审〔2023〕8-373 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材公司) 管理层编制的 2023年度盈利预测表及其说明(以下简称盈利预测)。我们的审核 依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111 号 -- 预测性财务信息的审 核》。国际复材公司管理层对该盈利预测及其所依据的各项假设负责。这些假设 已在盈利预测说明中披露。 根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认 为这些假设没有为盈利预测提供合理基础。而且,我们认为,该盈利预测是在这 些假设的基础上恰当编制的,并按照企业会计准则的规定进行了列报。 由于预期事项 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺主体 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺函 | 1-18 | | 2 | 关于持股意向及减持意向的承诺函 | 19-24 | | 3 | 关于上市后三年内稳定股价预案的承诺函 | 25-39 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 40-45 | | 5 | 关于切实履行填补被摊薄即期回报措施的承诺函 | 46-69 | | 6 | 关于招股说明书信息披露的承诺函 | 70-95 | | 7 | 关于股东信息披露的承诺 | 96-97 | | 8 | 关于利润分配的承诺函 | 98-99 | | 9 | 关于未能履行承诺的约束措施的承诺 | 100-132 | | 10 | 关于避免同业竞争的承诺 | 133-136 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 关于上市后三年内稳定股价预案的承诺函 为稳定重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人 民币普通股股票(A股 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件 的要求，公司制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独 立董事、董事会秘书和董事会专门委员会制度。报告期内，公司股东大会、董事 会、监事会严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定 规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定切实地 行使权利、履行义务。 一、股东大会制度的建立、健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东大会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东 大会议事规则》。 二、董事会制度的建立、健全及运行情况 报告期内，公司按照相关规定已经召开了 27 次股东大会。公司股东大会严 格按照有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运作， 股东依法履行股东义务、行使股东权利，股东大会的召集、召开及表决程序合 ...

各委员会的主要职责权限如下： 重庆国际复合材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2019 年 6 月 25 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，设置战略委员会、 薪酬与考核委员会，并通过了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》；2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议， 设置审计委员会、提名委员会，并通过了《董事会审计委员会工作细则》、《董事 会提名委员会工作细则》。其中审计委员会由三名董事组成，且独立董事占多数。 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。审计委员会 的召集人为会计专业人士。 自设立以来，审计委员会及其他专门委员会依照有关法律、法规和《公司章 程》勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，在公司的 财务规范、内部控制、战略发展、人才培养、人员激励等方面起到了积极的作用， 为完善公司治理结构、提升公司规范运行水平、提高公司竞争力发挥了积极的作 用。 1、战略委员会 战略委员会的主要职责为： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...

1 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特 色现代国有企业制度,维护公司、公司股东和债权人的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中 国共产党国有企业基层组织工作条例(试行》《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规的相关规定,结合公司的实际情况,特制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在重庆国际复合材料有限公司的基础上,依法整体变更以发起设立方 式设立的股份有限公司,在重庆市工商行政管理局登记注册,统一社会信用代码 为 915001046219007657。 第三条 公司于【】年【】月【】目经中华人民共和国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于 【】年【】月【】日在深圳证 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆国际复合材料股份有限公司 （重庆市大渡口区建桥工业园 B 区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 重庆国际复合材料股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 关于分公司、子公司、参股公司情况说明 截至本说明签署之日，公司共有 2 家分公司，21 家控股子公司（其中 9 家 境外控股子公司），7 家参股公司/参与投资的合伙企业，具体情况如下： | 序号 | 下属公司名称 | 类型 | 注册地 | 职能定位 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长寿分公司 | 分公司 | 重庆 | 生产 | - | | 2 | 宏发新材湘潭分公司 | 宏发新材分公司 | 湖南 | 生产 | - | | 3 | 上海天寰 | 一级全资子公司 | 上海 | 管理 | 发行人持股 100% | | 4 | 珠海珠玻 | 二级全资子公司 | 广东 | 生产 | 上海天寰持股 | | | | | | | 100% | | 5 | 重庆天泽 | 二级全资子公司 | 重庆 | 生产 | 上海天寰持股 | | | | | | | 100% | | 6 | 重庆天勤 | 二级控股子公司 | 重庆 | 生产 | 上海天寰持股75% | | 7 | 重庆庹展 | 一级全资子公司 | 重庆 | 生产 | 发行人 ...

发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的其 他承诺事项 | 序号 | 承诺主体 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 1-8 | | 2 | 中介机构关于依法承担赔偿责任的承诺 | 9-13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...